Enosure宣布发行2030年到期的3亿美元可转换票据

先进硅电池技术的领导者Enosure Corporation（“公司”或“Enosure”）（纳斯达克股票代码：ENVX、ENVXW））今天宣布，打算以私募方式向根据修订的1933年证券法（“证券法”）第144 A条，有理由认为是合格机构买家的人士发行本金总额为3亿美元的2030年到期的可转换优先票据（“票据”）。Enosure还打算授予票据的初始购买者一种选择权，可以额外购买本金总额最多为6，000万美元的票据，并在票据首次发行之日（包括该日）开始的13天内结算。该发行受市场和其他条件的影响，无法保证该发行是否或何时可以完成，也无法保证该发行的实际规模或条款。

该票据将是Enosure的一般无担保债务，并将每半年产生应付利息。票据只有在发生某些事件时，并在某些时期内，根据Enosilon的选择，才能由持有人选择将其转换为现金、Enosilon普通股股份或现金和Enosilon普通股股份的组合。票据的利率、初始转换率和其他条款将在发行定价时确定。

该公司预计将使用此次发行的一部分净收益来支付下文所述的上限看涨交易的成本。