分析师：随着降息临近，火箭公司可能会看到重大利好

火箭公司(NYSE：RKT）正在成为抵押贷款利率下降的主要潜在赢家，其强劲的再融资份额和最近的收购为交易量和盈利能力的增长奠定了基础。

该公司即将收购库珀先生及其新完成的Redfin交易承诺带来数亿美元的协同效应，而随着美国降息的临近，预计的再融资浪潮可能会加速盈利势头。

美国银行证券（BofA）分析师米希尔·巴蒂亚（Mihir Bhatia）将Rocket Companies从中性上调至买入，并将价格预期从21美元上调至24美元，这意味着较当前水平上涨17%。

另读：火箭、库珀先生合并批准后股市反弹，降息希望提振市场情绪

该银行表示，随着抵押贷款利率的下降，火箭将从购买和再融资量的增加中获益。该公司强调了Rocket在再融资市场约10%的份额，并将其2026年每股收益预期上调11%至1.02美元。

美国银行还指出，即将收购库珀的交易可能起到催化剂的作用。预计收购库珀将带来5亿美元的协同效应，其中包括4亿美元的费用节省和1亿美元的收入增长。

该银行指出，库珀先生的服务投资组合中有22%的票息率超过6%，为再融资提供了优势。最近完成的Redfin收购的协同效应也接近2亿美元。

该银行表示，共识估计可能无法完全体现这些好处，并认为如果抵押贷款市场预测被调高，发行量将上涨。

风险包括抵押贷款利率居高不下，这将限制再融资活动并拖累交易量。美国银行以规模、品牌和技术为理由，对Rocket的估值为2026年每股收益的24倍，高于同行。

今年7月，火箭公布第二季度业绩超过华尔街的普遍预期，13.4亿美元的收入产生了4美分的收益。此外，该公司预计第三季度收入将在16亿至17.5亿美元之间，而华尔街的预期为15亿美元。

价格走势：周三最后一次检查，RKT股价上涨2.03%，至20.88美元。

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