Syndax恢复在Stifel购买新推出的药物

Stifel恢复了对癌症药物开发商Syndax Pharmaceuticals（纳斯达克股票代码：SNDX）的报道，并推荐购买，目标价格为44美元，理由是其新推出的药物Revuforj和Niktimvo的商业前景。

Stifel分析师Stephen Willey指出，Revuforj是一种在美国批准用于某些复发性或难治性急性白血病患者的脑膜宁抑制剂，仍然有能力占据该药物类别估计约50亿美元的峰值销售潜力的大部分。

与此同时，Niktimvo由Syndax（纳斯达克股票代码：SNDX）与Incyte（INCY）共同销售，作为一种称为慢性移植物抗宿主病的免疫介导疾病的后期选择，这表明了高利润率合作/版税收入的强大来源，Willey补充道。

该分析师还指出，考虑到催化剂，Niktimvo的增长机会，例如一线cGVAR的潜在标签扩展机会以及特发性肺纤维化的长期前景，预计将在2026年下半年发布中期试验数据。

“我们相信，最近两项资产的商业推出--每项都具有10亿美元以上的峰值销售潜力，并且仍处于增长的早期阶段--为实现26年下半年非GAAP盈利能力开辟了一条明确的道路，并构成了当前水平下令人信服的基于估值的论点的基础，”分析师写道。