盘后，消息来了~

（来源：价值研学社）

今天，两市成交额终于跌破2万亿，过去一个月头一遭！缩量的时候想往上冲可费劲了，空头砸盘倒容易得很。今天早盘冲高后下杀，好在最后守住了5日线 3800 点，收了根小阳线，算给面子了。

但3800点和2万亿这俩，跟拴在一根绳上的蚂蚱似的。量能上不去，3800点撑不了几天，这是明摆着的。接下来盯紧量能！要是反复在2万亿底下晃悠，我建议把舱位收一收，保不齐还有波杀跌等着。

现在市场那叫一个胶着， “慢牛” 喊得响。可走势和情绪又蔫儿得很，就够在这儿耗着。板块还是轮动，情绪偏冷，但资金又抱团回科技主线了。

------再来看下消息面------

1.8月CPI降了0.4%，创六个月最大降幅，比预期还多跌0.2%。通缩阴影又来晃悠了，老股民都懂，前几年通缩把大A整得那叫一个惨，现在这数据一出来，市场心里直打鼓。

2.老特又整新幺蛾子！9月9号跑去找欧盟官员，撺掇人家对中国、印度商品征100%关税，说是要施压俄罗斯。咱都知道老特今年跟咱们打关税战，结果被稀土反制得服服帖帖，现在自己不敢上，拉欧盟当马前卒。可今年欧盟那怂样儿，之前签不平等条约眼睛都不眨，这回反抗意愿更低，真要落地，出口压力又得往上窜。

3.宁王要复工江西宜春的锂矿了。内部都通知员工准备复产、召回一线工人。上个月锂矿停产那会儿，电池和能源金属板块跟吃了火箭似的暴涨，现在复产消息一出，相当于给热乎的板块泼了盆凉水。不过话说回来，电池板块最近确实涨疯了，5天涨超10%，把其他板块远远甩后面，这消息保不齐就是资金调仓的借口。

4.甲骨文业绩超预期。甲骨文最新季度收入149亿美金，同比涨11%，看着不算离谱？但人家手里攥着的AI履约合同直接干到4550亿美金，同比暴涨359%！上季度才1380亿，这季度直接+3170亿，跟开挂似的。

甲骨文绑定OpenAI大腿后，云计算订单跟井喷似的。人家自己给的指引更夸张：26年云计算收入180亿，27年320亿，28年730亿，29年1140 亿，30年1440亿！这增速，我数学不好都能看出来，每年都是翻倍往上蹦跶。

海外算力本来都要调整了，结果被甲骨文这波资本开支硬给续上命了。国内对标云计算、算力基建的公司，尤其是那些有大订单、未确认收入高的公司，得重点盯。

5.谷歌云也来刷存在感。已签未履行承诺最高1060亿刀，55%未来两年转收入。这和甲骨文的逻辑类似，都是 “订单确定性强”，云计算板块明天可能集体躁动，尤其是国内和谷歌云有合作的服务商，或者同样有 “已签未确认收入高增长” 的公司。

6.苹果发布会符合预期。发布会上，库克掏出4款新 iPhone（包括 Air 系列）、AirPods Pro 3和3款 Apple Watch—— 这波完全符合预期，属于 “该来的都来了，但没超预期惊喜”。消费电子明天估计分化，资金可能更关注 “预期差” 方向，比如供应链里给新机型供货的细分（比如 Pro 系列的新屏幕、新材质），或者跟着苹果 AI 功能走的软件端，但整体可能偏兑现。

7.商业航天出了个大新闻。中科宇航发了 “力鸿” 系列可重复使用飞行器，国内首个面向太空旅游的，能飞30次以上，主打 “高可靠、低成本” 太空游 —— 这可比之前的 “火箭回收” 更贴近C端，太空旅游可能从 “概念” 变 “可落地”。另外马斯克还在搞直连手机的卫星，卫星通信 + 手机终端的结合，可能又是个小分支。

8.储能变核心赛道。上海证券报说《储能供需反转超预期，从辅助赛道迈向核心战场》—— 之前储能是 “配角”，现在供需反转（可能是需求暴增+产能出清），要变 “核心” 了。储能 PCS、电池、热管理这些环节，可能走趋势，留意中报业绩好的公司。

9.消费再撒10亿补贴。高德地图搞了 “扫街榜”+“烟火好店支持计划”，撒10亿补贴，目标每天给线下餐饮等带1000万客流 —— 这波是直接刺激到店消费，餐饮、本地生活服务、线下零售（尤其是和高德有合作的），明天可能有资金去捞低位公司，比如区域连锁餐饮、社区零售龙头。