克莱默称Oracle拉力赛“奇怪”，称Nvidia和AMD没有得到任何爱

甲骨文公司（NYSE：ORCL）可能是华尔街最热门的人工智能押注之一，但CNBC的吉姆·克莱默表示，有些事情并不对劲。尽管甲骨文股价强劲，但英伟达公司（Nvidia Corp.）（纳斯达克股票代码：NVDA）和高级微设备公司（AMD Inc.）等芯片制造商逻辑上会受益于该公司的数据中心增长。（纳斯达克股票代码：AMD）几乎没有动。

克莱默在X上写道：“几乎就像没有人相信除了Oracle之外还有其他人受益一样。”他在X上写道，他称这种分歧“非常奇怪”。

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甲骨文在人工智能竞赛中出人意料地成为赢家，投资者押注其云基础设施，以挑战Amazon.com Inc.（纳斯达克股票代码：AMZN）的亚马逊网络服务和微软公司（纳斯达克股票代码：MSFT）的Azure等领导者。

ORCL股价较上年同期上涨了100%以上，截至周三发布时上涨了40%以上，尽管该公司在周二公布第二季度收益时报告了失误。该公司最近的激增反映了人们对合作伙伴关系和人工智能驱动的工作负载的乐观态度，这可能会扩大其市场份额。

通常，这种乐观情绪也会推动半导体巨头的收益，因为人工智能的采用推动了对为数据中心供电的图形处理器和芯片的需求。

然而，市场人工智能领头羊英伟达和崛起的竞争对手AMD在甲骨文的强劲势头下几乎没有表现出任何变化。这种分歧可能反映出人们对甲骨文的增长转化为有意义的芯片订单的怀疑，特别是考虑到英伟达的供应限制和现有积压。

在人工智能推动的多个季度上涨之后，半导体估值也接近历史新高，如果没有新的催化剂，同情交易的空间就很小。

克莱默的言论凸显了人工智能相关交易的更广泛谨慎态度。投资者似乎有选择性，奖励甲骨文的叙述，但不愿意在整个供应链中蔓延热情。无论这表明芯片股的超买状况，还是对甲骨文维持其势头能力的怀疑，这种分歧都是人工智能交易通常相关性的罕见裂缝。

随着甲骨文继续上涨，市场观察人士将密切关注芯片股是否最终迎头赶上，或者甲骨文的涨势是否被证明是孤立的飙升。

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照片：Rokas Tenys通过Shutterstock