Light & Wonder子公司将提供10亿美元的高级无担保票据，为债务再融资和为企业目的提供资金

Light & Wonder，Inc.（纳斯达克和ASX：LNW）（“Light & Wonder”或“公司”）今天宣布，其全资子公司Light & Wonder International，Inc.（“LNWI”）打算在市场和其他条件的情况下，以私募形式发行本金总额为10亿美元的2033年到期的高级无担保票据（“票据”）。

LNWI打算使用此次发行的净收益（i）偿还其循环信贷融资项下的所有未偿还借款，（ii）赎回LNWI 2028年到期的7.000%高级无担保票据未偿还本金总额的全部7亿美元（“2028年票据”），包括相关费用和支出，以及（iii）将任何剩余净收益用于一般企业用途，其中可能包括回购公司股权。

该票据将由Light & Wonder及其某些子公司提供高级担保，且该票据将不提供担保。