格莱斯顿资本为1.3亿美元的可转换债券发行定价

Gladstone Capital（纳斯达克股票代码：GLAT）已将2030年到期的5.875%可转换票据公开发行1.3亿美元，定价为本金额的98.5%，高于之前宣布的1.1亿美元。

承销商拥有30天的选择权来额外购买1，950万美元的票据。预计将于2025年9月12日左右关闭，具体取决于习惯条件。

无担保票据将从2026年4月1日开始每半年支付利息，并于2030年10月1日到期，除非提前转换、赎回或回购。兑换率最初为每1，000美元本金票据38.4394股。

该公司预计此次发行的净收益约为1.237亿美元，如果承销商完全行使超额配股权，则为1.423亿美元。该公司计划使用这些资金偿还部分循环信贷安排并用于一般企业用途，然后从该设施中再借款以赎回部分或全部2026年到期的5.125%票据和2028年到期的7.75%票据。