雷蒙德·詹姆斯（Raymond James）宣布发行15亿美元优先票据的定价

佛罗里达州圣彼得堡，九月2025年9月9日（环球新闻网）--雷蒙德·詹姆斯金融公司(NYSE：RJF）（“Raymond James”或“公司”）今天宣布了登记承销公开发行的定价：（i）本金总额为650，000，000美元的2035年到期的4.900%优先票据（“2035年票据”）和（ii）本金总额为850，000，000美元的2055年到期的5.650%优先票据（“2055年票据”，以及与2035年票据一起称为“票据”）。2035年票据的年利率为4.900%，将于2035年9月11日到期。2055年票据的年利率为5.650%，将于2055年9月11日到期。此次发行的净收益预计将用于一般企业用途。此次发行预计将于2025年9月11日结束，具体取决于惯例结束条件。

该票据是根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格中的有效货架登记声明提供的。此次发行仅通过招股说明书补充说明书和随附招股说明书的方式进行。与此次发行相关的招股说明书补充书和随附招股说明书副本可从美国银行证券公司获得。请拨打免费电话1-800-294-1322或发送电子邮件至dg.招股说明书_requests@bofa.com，花旗集团全球市场公司拨打免费电话1-800-831-9146、J. P. Morgan Securities LLC拨打对方付费电话1-212-834-4533或Raymond James & Associates，Inc.拨打免费电话1-800-248-8863或发送电子邮件至招股说明书@ raymondjames.com。您还可以访问SEC网站www.sec.gov免费获取这些文件。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约任何证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，而在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售是非法的。

关于雷蒙德·詹姆斯金融公司

雷蒙德·詹姆斯金融公司(NYSE：RJF）是一家领先的多元化金融服务公司，为个人、企业和市政当局提供私人客户群体、资本市场、资产管理、银行和其他服务。客户总资产为1.65万亿美元。该公司自1983年上市以来，在纽约证券交易所上市，代码为RJF。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》下的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括有关票据公开发行的信息，其中包括但不限于公司是否将按照拟议条款完成发行或完全完成发行，以及拟议发行收益的预期用途。前瞻性陈述不是保证，而是涉及风险、不确定性和假设。尽管我们基于我们认为合理的假设做出此类陈述，但无法保证实际结果不会与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。我们警告投资者不要过度依赖任何前瞻性陈述，并敦促您仔细考虑我们不时向SEC提交的文件中描述的风险，包括我们最近的10-K表格年度报告和随后的10-Q表格季度报告，这些内容可在SEC网站www.sec.gov上获取。我们明确否认有任何义务更新任何转发-如果后来证明该声明不准确，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。