CLARGIZER HOLDINGS，Inc.宣布债务再融资活动，延长成熟度

圣路易斯，9月2025年9月/美通社/--劲量控股公司(NYSE：ENR）今天宣布了其优先票据发行和定期贷款附加项的定价。

该公司按面值将2033年到期的6.00%优先票据（“票据”）的本金总额定为4亿美元，比已宣布的发行规模3亿美元的票据本金总额有所增加。票据将由本公司若干国内受限制附属公司共同及个别地以无抵押方式担保。

该公司还完成了1亿美元的附加到现有的定期贷款到期2032.定期贷款将继续按相等于有抵押隔夜融资利率（SOFR）加每年200个基点的利率计息。

这些交易是杠杆中性的，预计将延长公司的债务期限并减少利息费用。该公司打算使用票据和定期贷款附加项的净收益来赎回公司所有未偿还的2027年到期的6.50%优先票据，包括支付任何溢价、费用、成本和与此相关的费用、偿还循环信贷融资的到期款项以及一般企业目的。

这两项交易预计将于2025年9月22日或前后完成，前提是满足适用条件。

根据1933年证券法（经修订）（“证券法”）第144 A条规定，票据及相关担保将出售给合格的机构买家，并根据证券法S条规定，出售给美国境外的非美国人。

票据和相关担保不会根据《证券法》或任何州证券法登记，除非如此登记，否则不得在美国发售或出售，除非根据《证券法》和适用州证券法的登记要求豁免或不受其限制的交易。本新闻稿不构成任何证券的出售要约或购买要约的招揽，在任何此类要约、招揽或出售将被视为非法的司法管辖区内，也不构成要约、招揽或出售。本新闻稿根据《证券法》第135 c条发布。

关于Energizer：劲量控股公司（“劲量”，纽约证券交易所代码：ENR）总部位于圣路易斯，是全球最大的原电池、便携式灯以及汽车护理外观、性能、制冷剂和香水产品制造商和分销商之一。我们的全球知名品牌组合包括Energizer、Armor All、Eveready、Rayovac、STP、Varta、A/C Pro、Refresh Your Car!、California Scents，Driven，Bahama & Co.，LEXOL、Eagle One、Nu End、Scratch Doctor和Tuff Stuff。作为一家全球品牌消费品公司，Energizer的使命是通过更好地服务消费者和客户，成为我们类别的领导者。请访问www.example.com了解更多详细信息。

前瞻性陈述：本文件包含历史陈述和前瞻性陈述。前瞻性陈述并非基于历史事实，而是反映了我们对未来业绩或事件的预期、估计或预测，包括但不限于公司的未来销售额、毛利率、成本、盈利、现金流、税率和业绩，以及与循环信贷融资和定期贷款融资相关的事项。这些陈述通常可以通过使用前瞻性词语或短语来识别，例如“相信”、“期望”、“预期”、“可能”、“将”、“意图”、“相信”、“估计”、“计划”、“目标”、“预测”、“可能”、“应该”、“预测”、“展望”或其他类似词语或短语。这些陈述并不是对业绩的保证，本质上受到已知和未知的风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设难以预测，并可能导致我们的实际结果与这些陈述所示的结果存在重大差异。我们无法向您保证我们的任何期望、估计或预测都会实现。本文件中包含的前瞻性陈述仅于本文件之日做出，我们不承担公开更新任何前瞻性陈述以反映后续事件或情况的任何义务。所有前瞻性陈述都应在了解其固有的不确定性的情况下进行评估。许多因素可能导致我们的实际结果和事件与前瞻性陈述所表达或暗示的结果和事件存在重大差异，包括但不限于：

此外，我们目前未知或我们认为不重要的其他风险和不确定性可能会影响任何此类前瞻性陈述的准确性。上述因素清单是说明性的，但绝非详尽无遗。所有前瞻性陈述都应在了解其固有的不确定性的情况下进行评估。其他风险和不确定性包括我们公开提交的文件中不时详述的风险和不确定性，包括我们于2024年11月19日向美国证券交易委员会提交的10-K表格和我们于2025年8月4日向美国证券交易委员会提交的10-Q表格中“风险因素”标题下所述的风险和不确定性。

查看原创内容下载多媒体：https://www.prnewswire.com/news-releases/energizer-holdings-inc-announces-debt-refinancing-activity-extending-maturity-profile-302551741.html

来源：劲量控股公司