宏盟和Interpublic宣布延长交换要约

纽约，9月2025年9月/美通社/ --宏盟集团公司（“宏盟”）（纽约证券交易所代码：OMC）和Interpublic Group of Companies，Inc.（“IMG”）（纽约证券交易所：IMG）今天宣布，宏盟已延长其之前宣布的（A）要约（每项均为“交易要约”，统称为“交易要约”）任何及所有未偿还2028年到期的4.650%票据（“现有的2028年票据”）、2030年到期的4.750%票据（“现有的2030年票据”）、2.400%于2031年到期的票据（“现有的TIG 2031票据”）、5.375%于2033年到期的票据（“现有的TIG 2033票据”）、3.375%于2041年到期的票据（“现有的TIG 2041票据”）和5.400%于2048年到期的票据（“现有的TIG 2048票据”）以及，与现有的TIG 2028票据、现有的TIG 2030票据、现有的TIG 2031票据、现有的TIG 2033票据和现有的TIG 2041票据一起，统称为“现有的TIG票据”），每个系列由TIG发行，价格（1）高达2，950，000美元，000宏盟将发行的新优先票据（“新宏盟票据”）的本金总额和（2）现金;和（B）代表IMG征求同意（每项均为“征求同意”，统称为“征求同意”来自各系列现有TIG票据未偿本金总额中大多数合格持有人（定义如下）的“同意征求”，修改管理各系列现有IMG票据的各契约（每一个都是“现有的IMG契约”，统称为“现有的IMG契约”）。宏盟特此将有效期从下午5：00起延长，纽约市时间2025年9月9日至下午5：00，纽约市时间2025年9月30日，除非进一步延长（“截止日期”）。

截至下午5点，纽约市时间2025年9月8日，下表所列现有TIG票据的本金已有效提交，但未有效撤回（因此同意有效交付，但未有效撤回）。

现有TIG票据系列的标题

Custip现有的TIG注释数量

新宏盟笔记标题系列

未偿本金总额

已投标的现有TIG票据

本金额

百分比

4.650% 2028年到期票据

460690 BP 4

2028年到期的4.650%优先票据

五亿美金

448，348，000美元

89.67%

4.750% 2030年到期票据

460690 BR 0

4.750% 2030年到期的优先票据

6.5亿美元

586，245，000美元

90.19%

2.400% 2031年到期票据

460690 BT6

2.400% 2031年到期的优先票据

五亿美金

456，839，000美元

91.37%

5.375% 2033年到期票据

460690 BU3

5.375% 2033年到期的优先票据

三亿美元

276，569，000美元

92.19%

3.375% 2041年到期票据

460690 BS 8

3.375% 2041年到期的优先票据

五亿美金

493，860，000美元

98.77%

5.400% 2048年到期票据

460690 BQ2

5.400% 2048年到期的优先票据

五亿美金

487，848，000美元

97.57%

2，950，000，000美元

2，749，709，000美元

93.21%

在提前投标日期和同意撤销截止日期2025年8月22日，Omnicom收到了足以修改各自现有TIG契约的同意，以消除此类现有TIG契约的某些契约、限制性条款和违约事件（统称为“拟议修正案”）。2025年8月22日，IMG对现有的TIG契约签订了补充契约（“新的TIG补充契约”），以实施拟议修正案。新TIG补充契约中包含的拟议修正案将（i）仅在交换要约和同意征求的结算日期后生效，预计在通知日期后两个工作日内;（ii）在满足或放弃某些条件的情况下，包括完成Omnicom根据协议和合并计划进行的收购IMG的待决交易，日期为2024年12月8日（该交易称为“合并”）。宏盟可以随时放弃有关交换要约的任何此类条件（合并已完成的条件除外）。

预计结算日期为还款日期后两个工作日内。如果预计合并不会在收购日期或之前完成，无论出于何种原因，宏盟预计将进一步延长收购日期，直至合并完成。任何此类延期付款日期将相应延长结算日期。宏盟将在截止日期之前提供任何此类延期通知。在延期日期的任何延长期间，之前未在延长的交换要约中提交（或有效撤回）的所有现有TIG票据将继续受该交换要约的约束，并可被宏盟接受进行交换。收到必要的同意并于2025年8月22日签署新的IPR补充契约后，在同意征求中就每个系列现有的IPR票据交付的同意将不再被撤销。

此次合并的监管审批程序正在继续推进，两家公司预计将在今年完成交易。

宏盟正在根据日期为2025年8月11日的发行备忘录和征求同意声明（“声明”）中规定的条款和条件进行交换要约和征求同意。该声明和与交换要约和同意征求有关的其他文件将仅分发给已填写并返回资格证明其是（i）1933年《证券法》第144 A条含义内的“合格机构买家”的现有TIG票据持有人（经修订）（“证券法”），或（ii）不是“美国人”，并且在《证券法》S法规含义内位于美国境外，并且是“非美国合格受要约人”（定义见声明）（此类人员，“合格持有人”）。只有合格持有人才有权接收和审查该声明，并且只有合格持有人才被允许在交换要约中投标现有TIG票据并在同意征求中交付同意。现有TIG票据的合格持有人如果希望获得并填写资格书并获得声明副本，应致电DF King & Co.，公司，交易和信息代理，电话：（800）290-6432（免费电话）或（212）401-9970（银行和经纪人付费）。与交易所要约和同意征求相关的信息以及任何更新将在www.dfking.com/omnicom上获取。

除本新闻稿中所述外，交换要约和同意征求的所有其他条款保持不变。

除该声明中描述的其他风险外，交换要约和征求同意预计将导致未交换的现有TIG票据的流动性减少，而对现有TIG契约的拟议修正案将减少对现有TIG票据剩余持有人的保护。合资格持有人应参阅声明，以了解与交换要约和同意征求相关风险的更多详细信息。

宏盟已聘请美国银行证券公司，摩根大通证券有限责任公司和富国证券有限责任公司作为主要交易商经理和招揽代理人（“主要交易商经理”）以及巴克莱资本公司、法国巴黎银行证券公司，花旗集团全球市场公司，德意志银行证券公司和汇丰证券（美国）公司，作为交易所要约和同意征求的联合经销商经理（统称为“联合经销商经理”，与主要经销商经理一起统称为“经销商经理”）。请将有关交易所要约和同意征求的问题直接向美国银行证券公司提出。电话：（888）292-0070（免费）或（980）387-3907（银行和经纪人收费），摩根大通证券有限责任公司，电话：（866）834-4666（免费电话）或（212）834-3554（银行和经纪人收费）或Wells Fargo Securities，LLC电话：（866）309-6316（免费电话）或（332）214-6330。

新宏盟票据尚未根据《证券法》或任何州或外国证券法登记，未经登记不得提供或出售，除非根据《证券法》和任何适用的州和外国证券法的登记要求豁免或在不受其限制的交易中进行。本声明尚未提交给任何国家的联邦或任何州证券委员会或监管机构或审查，也没有任何此类委员会或机构对本声明的准确性或充分性进行过审查。任何相反的陈述都是非法的，并可能构成刑事犯罪。

Omnicom、IMG、其各自的任何董事或高级管理人员、交易商经理或交易所和信息代理，或在每种情况下，其各自的任何附属公司均未就合格持有人是否应投标或不投标现有的全部或任何部分的全部或任何部分现有的TIG票据以响应交易所要约，或交付同意征求意见的任何建议。符合资格的持有人需要自行决定是否在交易所要约中投标现有TIG票据并参与同意征求，如果是，还需要决定投标的现有TIG票据的本金金额。

关于宏盟宏盟（NYSE：OMC）是一家领先的数据启发式创意营销和销售解决方案提供商。宏盟的标志性代理品牌是业内最具创新精神的传播专家的所在地，他们专注于为客户推动智能业务成果。该公司为70多个国家的5，000多名客户提供广告、战略媒体规划和购买、精准营销、零售和数字商务、品牌推广、体验、公共关系、医疗保健营销和其他专业营销服务等广泛服务。欲了解更多信息，请访问www.omnicomgroup.com。

关于IMG IMG（纽约证券交易所代码：IMG）（www.interpublic.com）是一家基于价值观、数据驱动、创造性驱动的营销解决方案提供商。IMG全球品牌拥有一些全球最知名、最具创新性的通信专家，包括Acxiom、Craft、FCB、FutureBrand、Golin、Initiative、IMG Health、IMG Mediabrands、Jack Morton、KINESO、MAGNA、McCann、Mediahub、Momentum、MRM、MullenLowe Global、Octagon、UM、Weber Shandwick等。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述包含前瞻性陈述，包括1995年《私人证券诉讼改革法案》含义范围内的陈述。此外，宏盟或IMG或其代表不时发表或可能发表口头或书面前瞻性陈述。这些声明可能会根据宏盟和IMG管理层的当前信念以及宏盟和IMG管理层做出的假设和当前可用的信息，讨论有关未来计划、趋势、事件、运营结果或财务状况或其他的目标、意图和预期。前瞻性陈述可能伴随“目标”、“预期”、“相信”、“计划”、“可能”、“应该”、“会”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“指导”、“意图”、“可能”、“将”、“可能”、“可能”、“预测”、“项目”或类似的词语、短语或表达。这些前瞻性陈述受到各种风险和不确定性的影响，其中许多超出了宏盟和IMG的控制范围。因此，您不应过度依赖此类陈述。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异的因素包括：

上述因素列表并不详尽。您应仔细考虑上述因素以及可能影响宏盟和IMG业务的其他风险和不确定性，包括宏盟和IMG各自10-K表格年度报告以及不时向SEC提交的其他文件中描述的风险和不确定性。前瞻性陈述基于发表陈述时管理层的估计和意见。除适用法律要求外，宏盟和IMG均不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的任何义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。请您不要过度依赖这些仅限于本文日期的前瞻性陈述。

没有报价或招揽

本通信不旨在也不构成任何证券的购买要约、出售要约的招揽、投标或同意的招揽。在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或获得资格之前，在任何此类要约、招揽或出售属于非法的司法管辖区，不得进行要约、招揽、购买或出售。就交换要约和征求同意而言，交换要约和征求同意仅根据该声明进行，并且仅针对适用法律允许的人员和司法管辖区内的人员。

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来源：宏盟集团公司