Astrics Corporation宣布计划以非公开发行的方式发行2031年到期的2.1亿美元可转换高级票据。公司还可以向首次购买者授予在发行后13天内额外购买1500万美元票据的选择权

天文学公司（纳斯达克股票代码：ATRO）（“天文学”或“公司”、“我们”或“我们的”）今天宣布，根据市场和其他条件，拟向有理由认为是合格机构买家的人进行私人发行，根据1933年证券法（经修订）下的规则144 A，向有理由认为是合格机构买家的人发行本金总额为2.1亿美元的2031年到期的可转换优先票据（“票据”）。Astrics还预计将授予票据的初始购买者一项选择权，购买本金总额最多为1，500万美元的票据，并在票据发行的第一个日期开始的13天内结算。

附注

这些票据将成为Astronics的高级无担保债务。该票据将于2031年1月15日到期，除非提前转换，赎回或回购。在2030年10月15日之前，票据将仅在满足某些条件后并在某些期间内可转换，此后，票据将可随时转换，直至紧接到期日前第二个预定交易日营业时间结束。转换后，Astronics将通过支付最高可达待转换票据本金总额的现金，以及支付和/或交付（视情况而定）现金、普通股股份或现金和普通股股份的组合，以履行其转换义务，涉及其转换义务超过待转换票据本金总额的剩余部分（如有）。票据的利率、初始转换率和其他条款将根据发行定价确定。

Astrics打算使用此次发行的净收益（i）支付下文所述的上限看涨交易的成本，以及（ii）连同ABL循环信贷融资项下的借款，以现金回购其未偿还的2030年到期的5.500%可转换优先票据（“2030年票据”）的一部分，如下所述。

如果预期授予初始买家购买额外票据的选择权被行使，Astronics打算使用出售此类额外票据的一部分净收益进行额外的上限看涨交易，并将任何剩余净收益用于一般企业目的，包括偿还ABL循环信贷融资项下的借款。