Oatly将发行1.7亿瑞典克朗的北欧债券，获得7.5亿瑞典克朗的信贷融资，并同意回购美国可转换票据以加强资本结构

Oatly Group AB（纳斯达克股票代码：OTLY）（“Oatly”或“公司”）今天宣布，它（i）将参加一系列投资者会议，寻求发行以瑞典克朗计价的高级有担保浮动利率债券（“北欧债券”），（ii）已就新的7.5亿瑞典克朗超高级循环信贷融资达成承诺书，该融资计划在北欧债券结算后生效，以及（iii）已与我们2028年到期的9.25%可转换高级PIK票据（Custip No. 67421 J AC 2）（“美国票据”）的某些持有人（“出售票据持有人”）签订了可转换票据回购协议（“回购协议”）。 总的来说，这些行动旨在改善与公司资本结构相关的成本和条款，同时不筹集额外融资。

北欧债券

该公司将参加一系列投资者会议，以寻求发行北欧债券。北欧债券的预期初始发行金额为17亿瑞典克朗，框架为27亿瑞典克朗，预计期限为4年，但须遵守某些提前赎回功能。该公司打算使用北欧债券的收益全额预付该集团现有的1.3亿美元定期贷款B信贷融资，回购和注销某些美国票据（下文进一步描述），并支付相关交易成本。北欧债券的发行取决于当前市场状况。