“十五五” 时期数据中心行业市场调研及发展前景预测报告

（来源：普华有策）

数据中心向AIDC演进的发展趋势与研究分析

随着人工智能（AI）技术的快速发展，传统互联网数据中心（IDC）正逐步向人工智能数据中心（AIDC）转型。基于行业发展趋势与数据支持，系统分析了IDC向AIDC演进的四个发展阶段、二者的本质区别以及AIDC的分类与市场结构。

1、数据中心发展历程：从IDC到AIDC的四个阶段

数据中心的发展经历了以下四个主要阶段

2、AIDC与IDC的本质区别

IDC（Internet Data Center）：指互联网数据中心，是一种集中存储、处理和传输数据的物理设施，通常包括服务器、存储设备、网络设备、电力设备、制冷设备等。

AIDC（Artificial Intelligence Data Center），即人工智能数据中心，是一种专门为处理人工智能（AI）工作负载而设计和优化的新型数据中心。它是传统数据中心（IDC）在AI时代下的演进形态，其核心使命是提供大规模、高效率的智能算力，以支撑人工智能模型的训练（Training）和推理（Inference）计算。

AIDC与传统IDC在以下几个方面存在根本性差异

根据下游应用场景不同，AIDC可分为超大型、大型及小型三种类型，其中超大型&大型AIDC将成主流。

3、IDC行业发展阶段分析

中国IDC行业自2013年起经历了清晰的周期性演进，可划分为三个阶段。

第一阶段（2013-2018年）为“流量驱动”的高速扩张期，4G普及和移动互联网应用爆发推动市场规模快速成长，CAGR高达36.15%，第三方IDC运营商持续受益。

第二阶段（2019-2022年）行业进入“供需调整”的换挡期。互联网流量增长见顶，需求放缓，而疫情与“东数西算”政策又刺激供给增加，导致供需格局逆转，机柜上架率和单机柜租金承压，行业竞争加剧。

第三阶段（2023年至今）以来，行业驱动力的主引擎已由传统流量切换为AI算力。当前行业呈现显著分化：传统IDC需求疲软、租金下行，而生成式AI的爆发则推动智能算力（AIDC）需求激增，微软、亚马逊等国际云厂及国内腾讯、字节跳动等AI先行者资本开支持续高企，开启了新一轮增长周期。

展望未来，大型/超大型智算中心（AIDC）将成为主流，行业核心竞争力将取决于适配高功率密度、绑定核心AI客户及运用绿色先进技术的能力。结构性需求取代普适性增长，成为行业新周期的典型特征。

4、AIDC产业链结构剖析

AIDC价值链中，IT设备（服务器+网络设备+安全设备）占主导，价值量占比约90%，运营成本中电力成本占比最高。

AIDC产业链结构图

上游：基础设施供应商

这是数据中心的“骨骼”和“血管”，提供了数据中心物理存在和运行的基础。包括土建机电（承建方，如DELI）、制冷系统（供应商，如华为）、电力设备（如低压配电、UPS不间断电源）和网络设备（供应商，如华为）。

中游：IDC服务提供商

这是产业的核心，负责整合上游资源，建设并运营数据中心，向下游客户提供算力服务。主要包括云计算巨头（如AWS、Google、腾讯）、电信运营商（如中国电信）和专业的第三方IDC服务商（如Equinix、Digital Realty）。

下游：应用行业

这是算力的最终消费者，涵盖了所有将算力应用于其核心业务的行业。包括互联网（电商、元宇宙）、金融（银行）、公共服务（智慧医疗、智慧物流）和工业与科研等。

数据流向：上游供应商向中游服务商提供设备与服务，中游服务商为下游应用行业提供算力支持，从而驱动千行百业的数字化和智能化转型。

5、数据中心运营商代表企业

（1）润泽科技

公司致力于面向大数据、云计算、物联网、5G等技术应用场景，以算力为基础、数字技术为手段、智慧应用为导向，为各行业提供全面的数字经济产业技术、产品、服务及系统解决方案。具备云数据中心的建设与服务能力，已成为ICT领域中快速成长的综合解决方案提供商。

（2）光环新网

作为国内领先的互联网综合服务提供商，公司主营业务涵盖互联网数据中心服务（包括IDC及其增值服务、运营管理服务）、互联网宽带接入服务（ISP）以及云计算等。在北京地区具有显著的行业影响力，是重要的互联网服务商之一。

（3）大位科技

公司是领先的互联网数据发布综合服务提供商，在数据中心（IDC）领域拥有多年深耕经验。通过租赁及自建相结合的方式，为客户提供高规格、可定制化的数据中心服务；具备自建算力资源池的能力，通过集中管理与优化算力资源，帮助客户降低单位算力成本，为各行业数字化转型升级提供全方位支持。

（4）数据港

公司专注于数据中心服务，以批发型数据中心服务为核心，零售型数据中心服务及增值服务为补充。其批发型服务主要面向大型互联网企业及金融机构的个性化需求，通过高度定制化的解决方案提升能源效率与整体运营效率，显著优于传统数据中心。

（5）杭钢股份

公司现已形成节能环保、钢铁制造与金属贸易、智能健康、教育与技术服务等多产业布局的大型企业集团。主营业务以宁波钢铁的钢铁业务为主，辅以部分环保业务。公司积极推动数字经济建设，稳步推进杭钢云数据中心项目。截至2024年末，该项目规划机柜9670个，已建成约4000个，叠加数据公司原有1500个机柜，现有机柜规模合计约5500个。

（6）奥飞数据

公司是专业的数据中心业务运营商和通信综合服务企业，作为中国电信、联通、移动的核心合作伙伴，已成为华南地区重要的多线（电信+联通+移动+教育网）托管服务商。主要客户包括搜狐、网易、UC、风行等知名互联网企业。公司持有IDC、固定网国内数据传送业务、ICP等经营资质，可提供全方位通信解决方案。2025年中报显示，公司主营收入11.48亿元，同比上升8.2%，毛利率33.49%。

《“十五五” 时期数据中心行业市场调研及发展前景预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利，竞争格局、上游原材料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测、进出口数量/金额/地区/国家、投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:RSYW）

第一章 行业核心要素与产业链分析

1.1 数据中心行业定义与核心要素构成

1.2 产业链全景图谱及价值流向

1.2.1 上游核心资源与供应链结构

1.2.2 中游服务体系与技术架构

1.2.3 下游应用场景分布与需求特征

1.3 价值链分层与利润空间分析

第二章 发展历程与产业形态演进

2.1 数据中心分类体系与标准规范

2.2 技术迭代驱动的产业升级路径

2.2.1 基础设施阶段（2000 年前）

2.2.2 信息化阶段（2000-2010 年）

2.2.3 云化阶段（2010-2020 年）

2.2.4 智能算力阶段（2020 年至今）

2.3 IDC 与 AIDC 的本质差异分析

第三章 全球市场格局与标杆实践

3.1 全球市场规模测算与增长动力

3.2 区域发展差异分析

3.2.1 北美成熟市场技术演进路径

3.2.2 欧洲绿色合规驱动模式

3.2.3 亚太新兴市场扩张特征

3.3 国际政策监管框架比较

3.4 全球 AIDC 建设标杆案例解析

第四章 中国发展环境与政策体系

4.1 国家战略导向与顶层设计

4.1.1 “东数西算” 工程实施进展

4.1.2 算力基础设施专项规划解读

4.2 绿色低碳政策体系构建

4.2.1 绿电直供政策落地影响

4.2.2 PUE 约束与能效标准升级

4.3 经济环境支撑力分析

4.3.1 数字经济规模与算力需求弹性

4.3.2 AI 产业投资热点分布

4.4 技术创新生态体系

4.4.1 国产替代进程与供应链安全

4.4.2 节能技术突破与应用成熟度

第五章 中国市场供需动态平衡

5.1 供给端结构性特征

5.1.1 机柜规模分布与区域布局

5.1.2 AIDC 专用基础设施占比分析

5.2 需求端增长引擎

5.2.1 智能算力需求爆发性增长路径

5.2.2 行业智能化转型需求图谱

5.3 供需情况分析

5.4 IDC 产业核心驱动因素分析

第六章 AIDC 产业发展全景

6.1 市场规模测算与增长预测

6.2 技术架构分类与适用场景

6.3 典型应用场景深度解析

6.3.1 大模型训练算力支撑方案

6.3.2 推理计算服务模式创新

6.3.3 边缘智能节点部署策略

6.4 商业模式创新与盈利模型

第七章 竞争格局与企业战略图谱

7.1 市场参与者生态位分布

7.1.1 电信运营商资源禀赋与布局

7.1.2 第三方服务商专业化能力

7.1.3 云计算厂商垂直整合路径

7.1.4 专业 AIDC 运营商差异化优势

7.2 市场集中度与竞争壁垒分析

7.3 标杆企业战略案例研究

第八章 核心技术发展与创新方向

8.1 算力基础设施升级路径

8.1.1 高密度部署技术突破

8.1.2 高速互联架构演进

8.2 绿色低碳技术体系

8.2.1 液冷技术规模化应用瓶颈

8.2.2 绿电融合方案与 PUE 优化

8.3 智能运维技术革新

8.3.1 AI 驱动的预测性维护

8.3.2 自动化管理平台建设

第九章 投资价值与风险矩阵

9.1 投资规模与资本流向分析

9.2 细分领域投资机遇评估

9.2.1 绿色技术升级赛道

9.2.2 区域算力枢纽建设

9.3 风险因素量化评估

9.3.1 政策合规风险

9.3.2 技术迭代风险

9.3.3 市场波动风险

第十章 未来发展前景预测

10.1 2025-2030 年市场规模情景分析

10.1.1 传统 IDC 市场演进预测

10.1.2 AIDC 市场增长曲线

10.2 技术发展路线图

10.2.1 算力密度提升路径

10.2.2 能效优化目标与实现路径

10.3 区域发展格局演变

10.3.1 东部枢纽创新应用集聚

10.3.2 西部算力基地绿色发展

第十一章 重点企业深度剖析

11.1企业一

11.1.1 企业概述

11.1.2 企业相关业务分析

11.1.3 企业经营情况分析

11.1.4 企业核心竞争力分析

11.1.5 企业最新动态及发展战略

11.2企业二

11.2.1 企业概述

11.2.2 企业相关业务分析

11.2.3 企业经营情况分析

11.2.4 企业核心竞争力分析

11.2.5 企业最新动态及发展战略

11.3企业三

11.3.1 企业概述

11.3.2 企业相关业务分析

11.3.3 企业经营情况分析

11.3.4 企业核心竞争力分析

11.3.5 企业最新动态及发展战略

11.4 企业四

11.4.1 企业概述

11.4.2 企业相关业务分析

11.4.3 企业经营情况分析

11.4.4 企业核心竞争力分析

11.4.5 企业最新动态及发展战略

11.5企业五

11.5.1 企业概述

11.5.2 企业相关业务分析

11.5.3 企业经营情况分析

11.5.4 企业核心竞争力分析

11.5.5 企业最新动态及发展战略

第十二章 发展总结与战略建议

12.1 核心结论与产业洞察

12.2 行业投资建议

12.3 未来研究展望