数据中心向AIDC演进的发展趋势与研究分析

（来源：普华有策）

数据中心向AIDC演进的发展趋势与研究分析

随着人工智能（AI）技术的快速发展，传统互联网数据中心（IDC）正逐步向人工智能数据中心（AIDC）转型。基于行业发展趋势与数据支持，系统分析了IDC向AIDC演进的四个发展阶段、二者的本质区别以及AIDC的分类与市场结构。

1、数据中心发展历程：从IDC到AIDC的四个阶段

数据中心的发展经历了以下四个主要阶段

2、AIDC与IDC的本质区别

IDC（Internet Data Center）：指互联网数据中心，是一种集中存储、处理和传输数据的物理设施，通常包括服务器、存储设备、网络设备、电力设备、制冷设备等。

AIDC（Artificial Intelligence Data Center），即人工智能数据中心，是一种专门为处理人工智能（AI）工作负载而设计和优化的新型数据中心。它是传统数据中心（IDC）在AI时代下的演进形态，其核心使命是提供大规模、高效率的智能算力，以支撑人工智能模型的训练（Training）和推理（Inference）计算。

AIDC与传统IDC在以下几个方面存在根本性差异

根据下游应用场景不同，AIDC可分为超大型、大型及小型三种类型，其中超大型&大型AIDC将成主流。

3、IDC行业发展阶段分析

中国IDC行业自2013年起经历了清晰的周期性演进，可划分为三个阶段。

第一阶段（2013-2018年）为“流量驱动”的高速扩张期，4G普及和移动互联网应用爆发推动市场规模快速成长，CAGR高达36.15%，第三方IDC运营商持续受益。

第二阶段（2019-2022年）行业进入“供需调整”的换挡期。互联网流量增长见顶，需求放缓，而疫情与“东数西算”政策又刺激供给增加，导致供需格局逆转，机柜上架率和单机柜租金承压，行业竞争加剧。

第三阶段（2023年至今）以来，行业驱动力的主引擎已由传统流量切换为AI算力。当前行业呈现显著分化：传统IDC需求疲软、租金下行，而生成式AI的爆发则推动智能算力（AIDC）需求激增，微软、亚马逊等国际云厂及国内腾讯、字节跳动等AI先行者资本开支持续高企，开启了新一轮增长周期。

展望未来，大型/超大型智算中心（AIDC）将成为主流，行业核心竞争力将取决于适配高功率密度、绑定核心AI客户及运用绿色先进技术的能力。结构性需求取代普适性增长，成为行业新周期的典型特征。

4、AIDC产业链结构剖析

AIDC价值链中，IT设备（服务器+网络设备+安全设备）占主导，价值量占比约90%，运营成本中电力成本占比最高。

AIDC产业链结构图

上游：基础设施供应商

这是数据中心的“骨骼”和“血管”，提供了数据中心物理存在和运行的基础。包括土建机电（承建方，如DELI）、制冷系统、电力设备（如低压配电、UPS不间断电源）和网络设备（供应商，如华为）。

中游：IDC服务提供商

这是产业的核心，负责整合上游资源，建设并运营数据中心，向下游客户提供算力服务。主要包括云计算巨头（如AWS、Google、腾讯）、电信运营商和专业的第三方IDC服务商（如Equinix、Digital Realty）。

下游：应用行业

这是算力的最终消费者，涵盖了所有将算力应用于其核心业务的行业。包括互联网、金融（银行）、公共服务（智慧医疗、智慧物流）和工业与科研等。

数据流向：上游供应商向中游服务商提供设备与服务，中游服务商为下游应用行业提供算力支持，从而驱动千行百业的数字化和智能化转型。

5、数据中心运营商代表企业

（1）润泽科技

公司致力于面向大数据、云计算、物联网、5G等技术应用场景，以算力为基础、数字技术为手段、智慧应用为导向，为各行业提供全面的数字经济产业技术、产品、服务及系统解决方案。具备云数据中心的建设与服务能力，已成为ICT领域中快速成长的综合解决方案提供商。

（2）光环新网

作为国内领先的互联网综合服务提供商，公司主营业务涵盖互联网数据中心服务（包括IDC及其增值服务、运营管理服务）、互联网宽带接入服务（ISP）以及云计算等。在北京地区具有显著的行业影响力，是重要的互联网服务商之一。

（3）大位科技

公司是领先的互联网数据发布综合服务提供商，在数据中心（IDC）领域拥有多年深耕经验。通过租赁及自建相结合的方式，为客户提供高规格、可定制化的数据中心服务；具备自建算力资源池的能力，通过集中管理与优化算力资源，帮助客户降低单位算力成本，为各行业数字化转型升级提供全方位支持。

（4）数据港

公司专注于数据中心服务，以批发型数据中心服务为核心，零售型数据中心服务及增值服务为补充。其批发型服务主要面向大型互联网企业及金融机构的个性化需求，通过高度定制化的解决方案提升能源效率与整体运营效率，显著优于传统数据中心。

（5）杭钢股份

公司现已形成节能环保、钢铁制造与金属贸易、智能健康、教育与技术服务等多产业布局的大型企业集团。主营业务以宁波钢铁的钢铁业务为主，辅以部分环保业务。公司积极推动数字经济建设，稳步推进杭钢云数据中心项目。截至2024年末，该项目规划机柜9670个，已建成约4000个，叠加数据公司原有1500个机柜，现有机柜规模合计约5500个。

（6）奥飞数据

公司是专业的数据中心业务运营商和通信综合服务企业，作为中国电信、联通、移动的核心合作伙伴，已成为华南地区重要的多线（电信+联通+移动+教育网）托管服务商。主要客户包括搜狐、网易、UC、风行等知名互联网企业。公司持有IDC、固定网国内数据传送业务、ICP等经营资质，可提供全方位通信解决方案。2025年中报显示，公司主营收入11.48亿元，同比上升8.2%，毛利率33.49%。

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