Solventum宣布早期投标结果并扩大其票据要约收购规模

明尼苏达州圣保罗九月2025年8月8日/美通社/ -- Solventum（纽约证券交易所：SOLV）今天宣布其先前宣布的收购要约（每项收购要约称为“收购要约”，统称为“收购要约”）的早期投标结果，以购买下表所列系列的未偿还票据（统称为“票据”），总购买价最高为20亿美元现金（“总上限”）。Solventum已修订收购要约的条款，以（i）将总上限从17.5亿美元增加至20亿美元，（ii）增加先前宣布的第一池最高金额（定义见下文）从12.5亿美元增加到15亿美元，以及（iii）在扩大后的第一资金池最高金额范围内，将先前宣布的投标子上限（定义如下）从5亿美元增加到6.5亿美元。要约收购是根据2025年8月22日收购要约中规定的条款和条件提出的，并经本新闻稿修改（“收购要约”）。

要约收购的信息和投标代理（定义如下）已通知Solventum，截至下午5：00，东部时间9月1日2025年5月5日（该时间和日期，“提前投标日期”），下表所列各系列票据的本金总额已在每次投标要约中有效投标，但未有效撤回。票据的提款权于下午5：00到期，东部时间9月1日2025年5月。

证券标题

CSIIP

未偿本金总额

到期日

Par Call Date 1

最大数量2

受理优先级3

投标SubCap 4

美国财政部参考证券

彭博参考页

固定点差

提前投标日期投标的本金总额

第一组投标报价

5.450% 2027年到期的优先票据

83444 MAN 1 83444 MAA 9 U83448 AA 5

1，000，000，000美元

2027年2月25日

2027年1月25日

$15亿

1

6.5亿美元

4.125% UST到期于2027年1月31日

FIT 4

+20个基点

937，541，0005美元

2029年到期的5.400%优先票据

83444 MAP 6 83444 MAC 5 U83448AB 3

1，500，000，000美元

2029年3月1日

2029年2月1日

2

N/A

3.875% UST到期2030年7月31日

FIT 1

+30个基点

1，302，683，0005美元

5.600% 2034年到期的优先票据

83444 MAR2 83444 MAG 6 U83448 AD 9

1，650，000，000美元

2034年3月23日

2033年12月23日

3

N/A

4.250% UST于8月15日到期，

2035

FIT 1

+65个基点

不适用6

5.450% 2031年到期的优先票据

83444 MAQ 4 83444 MAE1 U83448 AC 1

1，000，000，000美元

2031年3月13日

2031年1月13日

4

N/A

3.875% UST到期2030年7月31日

FIT 1

+55个基点

不适用6

第2组投标报价

2064年到期的6.000%优先票据

83444MAT8 83444MAL5 U83448AF4

五亿美金

2064年5月15日

2063年11月15日

5亿美元

1

N/A

4.750% UST到期2055年5月15日

FIT 1

+100个基点

457，552，000美元

5.900%到期优先票据 2054

83444 MAS 0 83444 MAJ 0 U83448 AE7

1，250，000，000美元

2054年4月30日

2053年10月30日

2

N/A

4.750% UST到期2055年5月15日

FIT 1

+85个基点

858，803，0005美元

1如果根据购买要约确定的回购收益率低于特定系列票据的合同年利率，则计算将假设该票据的支付持续到该票据的面值赎回日;如果根据收购要约确定的回购收益率高于或等于合同年利率特定系列票据，则计算将假设该票据的支付持续到该系列票据的到期日。

2 15亿美元的“第一池最高金额”代表Solventum按上表列出的优先顺序购买的第一池票据（定义如下）的最高总购买价格。5亿美元的“第二池最高金额”代表Solventum按上表列出的优先顺序购买的第二池票据（定义如下）的最高总购买价格。池1最大金额和池2最大金额均称为“最大金额”。"

3在遵守总上限、最高金额、投标子上限和按比例分配（如果适用）的情况下，在该系列的投标要约中购买的每个系列票据的总本金额将根据本列指定的表格中列出的优先顺序（按数字优先顺序）（“接受优先级”）确定。

4有关2027年到期的5.450%优先票据的要约收购受本金总额子上限6.5亿美元（“要约子上限”）的约束。

5 Solventum预计将接受2027年到期的5.450%优先票据、2029年到期的5.400%优先票据和2054年到期的5.900%优先票据按比例购买。

6 Solventum预计不会接受购买任何2034年到期的5.600%优先票据或2031年到期的5.450%优先票据。

因为上表中“第一批要约”旁边所示的系列注释（“第1池票据”）在提前投标日期之前或之前有效投标且未有效撤回的总购买价格预计将超过第1池最高金额，Solventum预计不会接受购买所有已有效投标且在提前投标日期之前或之前未有效撤回的第一池票据。因为上表中“第二批要约”旁边所示的系列注释（“池2票据”）在提前投标日期之前或之前有效投标且未有效撤回的总购买价格预计将超过池2最高金额，Solventum预计不会接受购买所有已有效投标且在提前投标日期之前或之前未有效撤回的第二池票据。如购买要约中进一步描述，将购买的2027年到期的5.450%优先票据、2029年到期的5.400%优先票据和2054年到期的5.900%优先票据的金额将按比例确定，但须遵守适用的接受优先级，已提交但未接受购买的票据将立即记入投标持有人的账户或以其他方式免费返还给持有人。

虽然收购要约定于下午5点到期，东部时间9月1日2025年2月22日，由于在提前投标日之前或当日有效投标且未有效撤回的票据预计购买价总额或本金总额超过总上限、投标子上限、池1最高金额和池2最高金额（如适用），Solventum预计不会接受在提前投标日后在随后的结算日期购买任何票据。

有效提交的给定系列票据每1，000美元本金的“总对价”（且未有效撤回）并根据该系列的投标要约接受购买将参考（i）上表所列该系列票据的适用固定价差，以购买要约中描述的方式确定（各自为“固定价差”）和（ii）该系列票据的适用收益率基于上表所列适用美国财政部参考证券的投标方价格，如上表所列适用彭博参考页面所示，上午10：00，东部时间9月1日2025年8月8日，因此日期和时间可能会延长。总对价按前一句所述计算，包括提前投标日期之前或之前有效投标并接受购买的票据每1，000美元本金30美元的提前投标付款。除了适用的总对价外，根据该系列的要约收购接受购买的特定系列票据的持有人将收到接受购买的票据的应计未付利息，从最近的利息支付日期（包括该日期）到结算日期（目前预计为9月）。2025年10月10日。

Solventum将发布新闻稿，具体说明预计将接受购买的每个系列票据的总对价。

Solventum有义务接受购买并支付有效提交的票据根据要约收购要约（且未有效撤回）须满足或放弃收购要约中规定的要约收购要约的某些条件，包括（除其他外）Solventum已收到并汇回其之前宣布出售净化和过滤业务（饮用水过滤业务除外）的收益，致赛默飞世科学公司根据日期为2025年6月25日的经修订和重述的交易协议，该协议可能会不时修订（“融资条件”）。所有要约收购均不以任何其他要约收购的完成为条件。此外，要约收购不以所投标的任何系列票据的任何最低本金总额为条件。截至本新闻稿发布之日，融资条件已得到满足。

摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利有限责任公司、巴克莱资本公司和Goldman Sachs & Co. LLC担任与要约收购相关的主要交易商经理（统称为“主要交易商经理”，以及收购要约中指定的联合交易商经理，统称为“交易商经理”）。D.F. King & Co.，Inc.担任与投标要约相关的信息和投标代理（“信息和投标代理”）。有关投标要约或购买要约或其他相关文件的额外副本的请求可直接发送至J.P. Morgan Securities LLC，电话：（212）834 - 3554（收款）和（866）834 - 4666（免费电话）、摩根士丹利有限责任公司（212）761 - 1057（收款）和（800）624 - 1808（免费电话）、巴克莱资本公司电话：（212）528 - 7581（收款）和（800）438 - 3242（免费）和高盛有限责任公司（212）357 - 1452（收款）和（800）828 - 3182（免费电话）、首席经销商经理，或联系信息和投标代理，电话：（212）771 - 1130（银行和经纪人）、（877）478 - 5045（免费电话）和SOLV@dfking.com。票据持有人还可以联系其经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他指定人或中间人，以寻求有关要约收购的帮助。敦促票据持有人审查购买要约，了解要约的详细条款和票据投标程序。

收购要约或任何相关文件均未向美国证券交易委员会提交，也未向任何国家的任何联邦或州证券委员会或监管机构提交或审查任何此类文件。没有任何权威机构传递购买要约或任何相关文件的准确性或充分性，做出任何相反的陈述都是非法的，并可能构成刑事犯罪。

本新闻稿并不构成要约购买，或出售要约的招揽，或招标方面，票据或任何其他证券。在任何此类要约、招揽、购买或销售属于非法的司法管辖区，均不会提出要约、招揽、购买或销售。要约收购仅根据收购要约提出，并且仅向适用法律允许的人员和司法管辖区内的人员提出。Solventum或其关联公司、其各自的董事会、交易商经理、信息和投标代理或任何系列票据的受托人均未就票据持有人是否应根据要约要约投标或不投标其票据本金的全部或任何部分提出任何建议，而且没有人得到他们中的任何人的授权来提出这样的建议。票据持有人必须自行决定是否投标其任何票据，如果是，则决定根据投标要约投标的票据本金金额。

前瞻性陈述本新闻稿包含前瞻性陈述，包括有关要约收购的时间、条款和完成。所有不是历史事实陈述的陈述都是前瞻性陈述。此类声明基于Solventum管理层当前的信念和期望，并受到风险和不确定性的影响。由于多种因素，包括但不限于可能影响要约收购的一般市场状况以及收购要约中确定的其他因素，实际结果可能与本新闻稿中包含的前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。有关此类风险和可能影响前瞻性陈述的其他因素的讨论，请参阅Solventum向美国证券交易委员会提交的定期报告中的“关于前瞻性陈述的警告”和“风险因素”。Solventum不承担因新信息或未来事件或事态发展而更新本文讨论的任何前瞻性陈述的义务。

关于Solventum在Solventum，我们提供更好、更智能、更安全的医疗保健，以改善生活。作为一家长期以来一直致力于为客户最严峻的挑战提供突破性解决方案的新公司，我们在健康、材料和数据科学的交叉领域开创了改变游戏规则的创新，使患者的生活变得更好，同时使医疗保健专业人员能够发挥最佳表现。

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来源：Solventum