挪威邮轮公司推出股票发行以帮助回购2027美元票据

挪威邮轮控股有限公司（纽约证券交易所代码：NCLH）（“本公司”）今天宣布，它已开始向NCL Corporation Ltd.的某些持有人登记直接发行本公司普通股（“股权发行”）。于二零二七年十二月三十一日，本公司向本公司附属公司NCLC（“NCLC”）发行1. 125%二零二七年到期可交换优先票据及2. 50%二零二七年到期可交换优先票据（统称“二零二七年可交换票据”）。

本公司拟使用股权发售所得款项净额，连同NCLC单独宣布的2030年到期的可交换优先票据私人发售（“可交换票据发售”）所得款项净额，（通过其代理人）回购（“回购”）部分2027年可交换票据。回购以股权发行和可交换票据发行的完成为条件，而股权发行和可交换票据发行的完成则以回购的完成为条件。