兽用生物制品行业全景解析：产业链、趋势及竞争格局

（来源：普华有策）

兽用生物制品行业全景解析：产业链、趋势及竞争格局

1、兽用生物制品行业概况

兽用生物制品是指专门针对动物疾病预防和治疗而研发、生产和销售的一类生物制品，主要包括疫苗、诊断试剂、治疗药物等。按照产品类型，可分为疫苗（如活疫苗、灭活疫苗和亚单位疫苗等）、诊断试剂（如酶联免疫吸附试验试剂、聚合酶链反应试剂等）和治疗药物（如抗生素、抗病毒药物等）；按照应用领域，可分为家畜疫苗、家禽疫苗、宠物疫苗等；按照生产技术，可分为传统生物制品和现代生物制品。禽用生物制品和猪用生物制品是生物制品的主要组成部分。

2、兽用生物制品产业链结构

兽用生物制品产业链上游包括菌种、血清、种蛋、培养基等原材料及设备供应商，以及生物技术公司和研究机构，为行业提供技术支持和创新动力；中游为兽用生物制品制造企业，负责疫苗、诊断试剂和治疗药物的研发、生产和质量控制；下游为兽用生物制品应用领域，主要包括农业生产及家庭宠物场景。

兽用生物制品产业链结构图

3、兽用生物制品未来发展趋势

具备创新性、先进技术以及高附加值的差异化产品，将是未来市场增量所在。当前口蹄疫、传统猪瘟和全病毒猪圆环疫苗等单品已经进入成熟期，市场竞争格局日益稳定，新进入者做大做强的难度明显增加。猪圆环基因工程疫苗、伪狂犬疫苗等产品进入加速成长期，产品放量带动行业成长。新型禽用疫苗、水产疫苗、猪用基因工程苗等产品开始进入市场导入期，率先具有相关产品的动保企业具有一定的先发优势。宠物疫苗、非洲猪瘟疫苗和口蹄疫基因工程苗等产品是目前动保企业正在加速研发和布局的产品，关键技术的突破将决定产品的上市时间，进一步打开行业空间。创新型动物疫苗产品成为未来市场竞争的焦点，新产品放量推动行业持续成长。

动保产品不断进行升级换代，多联多价苗和基因工程苗成为升级方向。当前国内众多新型疫苗处于研发阶段，以期满足当前未被满足的疾病预防需求，或对现有的传统疫苗进行改进。伴随着未来数年在研新型疫苗品种的逐步上市，疫苗行业的市场空间有望进一步打开。目前处于研发阶段的新型疫苗品种主要着眼于以下方向：（1）全新的疫苗品种，如非洲猪瘟疫苗、宠物疫苗；（2）基因工程疫苗（传统疫苗技术的颠覆）；（3）多联多价疫苗。从上市公司研发布局来看，多联苗和基因工程苗的研发成为企业普遍布局的重点。多联苗主要对传统疫苗的一般生产工艺（培养、分离纯化等关键工艺以外的生产工艺）进行研究和改进，增强疫苗的综合防疫效果并减少免疫次数，基因工程苗主要提高疫苗的安全性两大技术路径成为提高疫苗安全性和有效性的保障。

4、兽用生物制品行业竞争力

兽用生物制品行业竞争格局呈现主体多元化、集中度逐步提高、区域分布分散等特点。竞争主体包括天康生物等大型养殖集团、瑞普生物等专业供应商及勃林格等国际企业；企业多深耕国内市场，科前生物等聚焦兽用生物制品业务，行业竞争激烈，下游议价能力一般。

行业内主要企业有：

（1）大北农

主营业务是种业、饲料、生猪、疫苗动保等相关产品的生产与销售。公司的主要产品是饲料产品、养猪产品、种业产品、植保产品、疫苗产品、兽药产品。

（2）天康生物

主营业务为动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白的生产及销售,种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售,融资担保业务。公司主要产品包括生猪养殖产业链、饲料、兽药、玉米、蛋白油脂加工。

（3）中牧股份

主营业务是动物保健品和动物营养品研发、生产、销售及技术服务。公司的主要产品是禽用疫苗、畜用疫苗、宠物用疫苗、兽药制剂、兽药原料药、复合维生素、复合预混料、饲料原料、饲料添加剂。

（4）生物股份

主营业务是兽用生物制品的研发、生产与销售。公司的主要产品是猪用疫苗、反刍动物疫苗、禽用疫苗、宠物类疫苗。

（5）申联生物

主营业务为涵盖动物预防、治疗及诊断生物产品的研发、生产和销售。公司的主要产品为系列猪、牛羊口蹄疫疫苗、猪圆环病毒2型亚单位疫苗、牛结节性皮肤病灭活疫苗及系列兽医诊断制品。

（6）科前生物

主营业务是专注于兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务。公司的主要产品是猪伪狂犬病活疫苗、猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗、猪伪狂犬病gE基因缺失灭活疫苗、猪圆环病毒2型灭活疫苗、猪支原体肺炎灭活疫苗、猪传染性肠胃炎、猪流行性腹泻二联灭活疫苗、副猪嗜血杆菌病灭活疫苗、鸡马立克氏病活疫苗、鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗、鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征三联灭活疫苗。

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