DBV Technologies推出1.5亿美元的市场销售计划

DBV Technologies在纳斯达克推出市场（ATM）计划

临床阶段生物制药公司DBV Technologies（TRQX：DBVp）（以下简称“本公司”）今天宣布，已向美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交了一份关于上市发行（以下简称“ATM计划”）的招股说明书补充文件。根据这一新的融资计划，公司可以提供和出售，包括与已表示兴趣的未经请求的投资者，总额高达1.5亿美元的美国存托股票（“ADS”），每ADS代表五股公司普通股，根据销售协议的条款，在被视为“市场报价”的销售中，与Citizens JMP Securities，LLC（“Citizens”）（担任销售代理）签订的（“销售协议”），但须遵守法国监管限制。任何销售的时间都取决于多种因素。ATM计划目前预计生效，除非根据销售协议终止，或者代表最大总额的ADS已根据销售协议出售。与ATM计划的建立有关，公司已终止日期为2022年5月2日的销售协议，该协议涉及公司之前实施的市场计划（“先前ATM计划”）。ATM计划的条款和条件与先前的ATM计划保持相似。

公司目前打算使用净收益（扣除与融资相关的费用和支出后）（如果有）根据该计划发行的ADS的销售，连同其现有的现金和现金等值物，主要用于与生物制品许可申请（“BLA”）相关的活动、可能批准和在1-3岁幼儿中推出VIASKIN®花生贴片，以及使用其专有技术平台VIASKIN推进公司候选产品的开发，并由公司自行决定用于运营资金和其他一般企业目的。

根据销售协议，Citizens作为销售代理，将尽商业上合理的努力代表公司安排将公司要求出售的所有ADS出售给提出要求的合格投资者，符合Citizens的正常销售和交易惯例。销售价格可能会根据市场价格和其他因素而有所不同。只有符合资格的投资者（如下更详细描述）才可以购买ATM计划下的ADS。无论如何，ADS相关新普通股的相应销售价格将不低于（i）公司股票在巴黎泛欧交易所受监管市场的最后收盘价（“巴黎泛欧交易所”）在确定发行价格之前或（ii）成交量-在过去三十个交易中，公司在巴黎泛欧交易所的连续一到五个交易日期间的加权平均值在设定发行价格之前的交易时段，每种情况下最高折扣为15%。

美国存托凭证和相关普通股（如果有）将通过一次或多次股本增加发行，而没有L条规定的股东优先认购权。法国商法典第225-138条（商业守则）并根据2025年6月11日举行的年度股东大会通过的第25项决议（“2025年年度股东大会”）（或不时通过的任何替代决议），在最多136，948项的限制内，870股普通股（为股东就该决议授权的最高限额），代表基于公司现有股本的最大潜在稀释约50%，并规定巴黎泛欧交易所受监管市场接纳的基础普通股数量应代表，在12个月的滚动期内，只有不到30%的普通股在没有法国上市招股说明书或豁免文件的情况下已获准在上述市场交易。

以美国存托凭证形式出售的新普通股将以一次或多次发行的形式发行，以考虑的资本增加定价时美国存托凭证的市场价格。