Broadcom在人工智能上投入巨资：与OpenAI可能的新合作伙伴关系引发反弹

Broadcom Inc（纳斯达克股票代码：AVGO）股价周五早盘上涨，原因是媒体报道其可能与OpenAI合作，OpenAI正准备大规模生产其首款专有人工智能芯片。

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以下是一些分析师的结论。

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美国银行证券：Arya在一份报告中表示，Broadcom为其定制人工智能芯片（XPU）增加了第四个大客户，其中包括Alphabet、Meta Platforms和TikTok母公司字节跳动。他补充说，最新的客户可能是OpenAI，将在2026财年下半年增加约100亿美元。

分析师表示，这使得博通2026财年的人工智能增长接近110%，而之前预测为55%-60%。他进一步写道：“AVGO表示，由于额外的计划和新客户，增长可能会在27财年进一步加速。”

KeyBanc资本市场：Vinh表示，博通公布了强劲的第三季度业绩，收入为160亿美元，超出了共识的158亿美元，每股收益为1.69美元，超出了共识的每股1.66美元。他补充说，管理层预计第四财年收入为174亿美元。

分析师表示，调整后的EBITDA增长指引为67%，意味着每股收益为1.86美元，高于每股1.80美元的共识。博通表示，已获得第四个人工智能客户的订单，收入“预计将在26财年贡献100亿美元的增量”，他进一步写道。

罗森布拉特证券：卡西迪表示，博通7月份季度的收入高于预期，这是“由人工智能半导体的强劲需求、VMware和基础设施软件的持续增长以及宽带的强劲复苏推动的”。他补充说，该公司增加了第四个主要客户，并宣布首席执行官谭福将继续领导至少到2030年。

分析师表示，博通本季度人工智能收入为52亿美元，同比增长63%。“我们继续将AVGO视为任何以人工智能为重点的投资组合中的核心持股，”他进一步写道。

基准：Acree表示，博通的业绩和指引与英伟达的强劲季度相似，而不是Marvell Technology的“表现乏善可陈”。他补充说，结果表明持续的“积极的人工智能行业投资活动”。

该分析师表示，最令人印象深刻的方面是该公司的人工智能半导体收入同比增长63%，环比增长23%。他进一步写道，预计这将“同比再加速66%，或连续19%，达到第四季度的62亿美元”。

高盛：施奈德表示，尽管预期较高，博通仍公布了稳健的季度业绩，并宣布了高于共识预期的指引。他写道：“我们认为最重要的进展是博通宣布已转换另一位专注于推理的新定制硅客户。”

该分析师表示，新客户预计将帮助管理层此前提出的2026财年人工智能半导体收入增长约60%的指引带来“重大”上涨。他补充说，目前积压总额超过1100亿美元，“在未来两年内提供了显着的业务可见性”。

摩根大通：苏尔表示，博通好于预期的业绩和稳健的收入前景受到“人工智能需求加速、非人工智能半导体稳定以及VMware持续强劲势头”的推动。

他补充说，第三财季的人工智能收入为52亿美元，第四财季的预期为62亿美元，这使博通有望在2025财年实现约200亿美元的人工智能收入。

AVGO价格走势：截至周五发布时，Broadcom股价上涨9.07%，至333.86美元。

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图片来源：Piotr Swat在Shutterstock上