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2025-09-05 19:02
New Found Gold Corp.(TSXV:NFG)(NYSE-A:NFGC)(“New Found Gold”)和Maritime Resources Corp.(TSXV:MAE)(“Maritime”,与New Found Gold统称为“公司”)高兴地宣布,两家公司已达成一项最终协议(“安排协议”),根据该协议,New Found Gold同意通过安排计划(“安排”)收购其尚未拥有的Maritime所有已发行和发行普通股(“交易”)。
New Found Gold和Maritime将于东部时间2025年9月5日星期五上午10点开始举办联合电话会议和网络广播,讨论该交易。电话会议和网络广播的详细信息见本新闻稿的结尾。
该交易将在一级司法管辖区创建一家多资产短期黄金生产商,其投资组合具有显着的区域协同效应。New Found Gold的Queensway金矿项目(“Queensway”或“项目”)和Maritime的Hammerdown金矿项目(“Hammerdown”)均位于加拿大纽芬兰省中部。New Found Gold于2025年7月对皇后大道进行了积极的初步经济评估(“PEA”),并计划在20271年从低资本密集型高品位核心进行第一阶段生产。Hammerdown位于皇后道西北180公里(“公里”)处,计划于2026年初全面投产。合并后的实体预计将通过可用的基础设施(包括Pine Cove Mill(“Pine Cove”)和Nugget Pond Hydrometering Gold Plant(“Nugget Pond HGP”)以及Hammerdown的预期现金流,以支持皇后大道的开发(图1)。
New Found Gold首席执行官兼董事Keith Boyle表示:“从第一天起,我们新董事会和管理团队的重点就是迅速提升现金流,并将New Found Gold从一家勘探公司转变为一家黄金生产商。此次收购使New Found Gold成为一家新兴生产商,预计将于明年开始黄金生产。此次合并所获得的协同效应削弱了皇后大道,为皇后大道提供了使用磨粉设施的机会和短期现金流来支持第一阶段的开发,为皇后大道于2027年投产奠定了基础。 我们期待此次交易的顺利完成并在适当的时候提供生产指导。"
海事公司总裁、首席执行官兼总监Garett Macdonald表示:“这笔交易为海事公司股东提供了短期溢价报价和长期机会,让他们能够参与更大的加拿大黄金故事。将两家公司的资产整合在一起将释放运营协同效应,通过利用这两家海事黄金工厂为皇后道哈默当的未来增长提供资金以及对所有土地的积极勘探来产生现金流。此次交易认可了Maritime团队为将Hammerdown上线所做的巨大努力,并为Maritime股东带来了出色的结果。"
根据安排协议的条款,海事普通股(每股,“海事股份”)的每位持有者将在交易生效时获得0.75股新发现黄金普通股(每股整股,“新发现黄金股份”),以换取每股海事股份(“兑换比率”)。New Found Gold目前拥有海事股份约0.1%。交易结束时,现有New Found Gold和Maritime股东将分别拥有该公司约69%和31%的股份,按完全稀释的价内基准计算。
根据截至2025年9月4日(交易公告前最后一个交易日)多伦多证券交易所海事股20日VWAP,兑换率意味着溢价32%,较2025年7月30日海事股收盘价溢价56%,双方就交易达成意向书前的最后一个交易日。按完全稀释的货币内基础计算,该交易的隐含股权价值约为2.92亿美元。