【风口解读】华为芯片回归+政策加持，光刻机板块拉升

（来源：大风口上的猪）

今日光刻机板块走强，腾景科技涨超10%，沃格光电涨超5%，苏大维格、凯美特气、美埃科技跟涨。

消息面上，昨日华为正式发布三折叠屏手机Mate XTs非凡大师，搭载麒麟9020芯片；同时，工业和信息化部等部门发布《电子信息制造业2025－2026年稳增长行动方案》；此外，据环球时报，继韩国三星电子和SK海力士后，美国政府又撤销台积电对旗下大陆主要芯片厂运送必要设备的授权。

分析人士指出，华为芯片回归和政策支持提振市场对国产光刻机技术的信心，推动板块投资热度提升；国产厂商订单进展体现替代进程加速，而AI发展间接带动芯片需求，利好中长期增长；但需关注技术落地与资金波动风险，短期情绪面改善可能吸引增量资金。

光刻机相关概念股如下：腾景科技，主营光学精密组件；沃格光电，从事光电显示材料；苏大维格，主营微纳光学材料及直写光刻设备；芯碁微装，主营晶圆级封装直写光刻设备。相关的ETF有华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF（588170）、鹏华科创板半导体材料设备主题ETF（589020）、华夏中证机床ETF（159663）。

近5个交易日，光刻机概念累计下跌6.30%，主力资金累计净卖出35.11亿元，张江高科、晶方科技、旭光电子等获主力净卖出居前；这表明板块短期资金流出压力较大，今日走强或为超跌反弹信号，需警惕持续性风险。