Syndax凭借强大的药物组合赢得关注，成为白血病市场增长的途径

投资者越来越多地寻求生物技术公司的潜在突破和盈利回报，因为该行业在更广泛的市场波动中显示出韧性和增长。在此背景下，Syndax Pharmaceuticals Inc.（纳斯达克股票代码：SNDX）以其前景光明的药物组合和财务业绩引起了关注。

古根海姆合伙公司（Guggenheim Partners）以第二季度盈利后的实力为由，承担了Syndax Pharmaceuticals的承保。Syndax报告称，第二季度每股亏损83美分，低于1.00美元的预期亏损，收入为3，796万美元，超过2，678万美元的预期。

该公司的商业产品组合包括Revuforj（revumenib），一种FDA批准的脑膜蛋白抑制剂，和Niktimvo（axatilimab-csfr），一种FDA批准的单克隆抗体，可阻断集落刺激因子1（CSF-1）受体。

分析师布拉德·卡尼诺（Brad Canino）周三写道：“我们认为SNDX的价值被低估，因为它的两种商业药物以及我们预计2027年的盈利途径。”

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卡尼诺指出了一些投资者的失望之处，因为去年许多人放弃了脑膜蛋白抑制剂的论点，当时Kura Oncology Inc. s（纳斯达克股票代码：KURA）的许可协议表明该类别的战略利益有限。

根据协议条款，Kura收到了3.3亿美元的预付款，并预计将收到高达4.2亿美元的近期里程碑付款。此外，Kura还有资格获得7.41亿美元的额外开发、监管和商业里程碑付款，总计高达11.61亿美元的里程碑付款和实体瘤适应症的选择加入。

“但短短几个季度后，SNDX的Revuforj是一种因‘TTC和DDD’而广受诟病的脑膜蛋白抑制剂，现在是迄今为止最好的R/R急性白血病上市，尽管它有资格成为最小的标记患者亚组。”

管理层没有迹象表明增长正在放缓。第二季度，Revuforj（revumenib）净收入环比增长43%，达到2860万美元。

古根海姆写道，Niktimvo自信至少价值8美元/股，这还不包括从2026年下半年开始的新疾病催化剂的巨大潜在上涨空间。

古根海姆假设承保范围为买入评级，价格预测为34美元。

该分析师认为，Syndax最适合这一机会，最初重点关注维奈托克/阿扎胞苷三药，用于1升“不适合化疗”的急性白血病细分市场。

该领域在完整的缓解终点上拥有开创先例的加速批准路径，得到了1期数据的有力支持，并且3期试验已经招募了初始患者。

SNDX价格走势：周四发布时，Syndax Pharmaceuticals股价下跌0.31%，至16.07美元。根据Benzinga Pro的数据，该股52周的交易范围为8.58美元至22.50美元。

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照片：Gorodenkoff/Shutterstock