Great Elm Capital Corp.公开发行2030年到期的无担保票据

Great Elm Capital Corp.（“公司”或“GEC”）（纳斯达克股票代码：GEC）今天宣布开始承销公开发行2030年到期的无担保票据（“票据”）。该票据预计将在纳斯达克全球市场上市，交易代码为“GECCG”，并于原发行日期起30天内进行交易。票据的利率和其他条款将由公司与承销商协商确定。

公司预计将使用此次发行的全部或部分净收益来赎回其所有未偿还的2028年到期的8.75%票据，其余收益（如果有）可用于（i）赎回或回购其全部或部分未偿还的2026年到期的5.875%票据;（ii）回购全部或部分2029年到期的未偿还8.50%票据;（iii）回购全部或部分2029年到期的未偿还8.125%票据;（iv）偿还其循环信贷融资项下未偿还的所有或部分借款或（v）用于一般企业目的，包括进行与其投资目标一致的投资。

Lucid Capital Markets，LLC和Piper Sandler & Co.将担任此次发行的联合账簿管理经理。Clear Street LLC、InspereX LLC和Janney Montgomery Scott LLC担任此次发行的联席经理。