AGNC投资公司以每股25美元的价格发行3亿美元的1200万存托股票，用于H系列8.75%优先股

AGNC Investment Corp.（纳斯达克股票代码：AGNC）（“AGNC”或“公司”）今天宣布，已将12，000，000股存托股票公开发行定价，清算优先权为每股25.00美元（“存托股票”），扣除承销折扣和其他估计发行费用之前，总收益为3亿美元。每股存托股份代表公司8.75% H系列固定利率累积可赎回优先股股份的1/1，000权益。与此次发行有关，公司已授予承销商30天的选择权，可购买最多额外1，800，000股存托股份，仅用于支付超额分配。该公司打算申请在纳斯达克全球精选市场以“AGNCZ”上市存托股票。“此次发行受惯例收盘条件约束，预计将于2025年9月10日或前后收盘。AGNC打算使用此次发行的净收益来资助收购机构证券、非机构证券（包括信用风险转移证券）、其他房地产相关资产和对冲工具、住房、抵押贷款或房地产市场或相关的其他投资，以及其他一般企业目的。摩根士丹利有限责任公司、高盛有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、瑞银投资银行、富国银行证券有限责任公司、花旗集团全球市场公司、和Keefe，Bruyette & Woods，Inc.，是该产品的联合账簿管理经理。巴克莱资本公司是该产品的联合经理。