JBT Marel将发行2030年到期的5亿美元可转换优先票据;收益用于偿还债务和资助对冲交易

JBT Marel Corporation（纽约证券交易所和冰岛纳斯达克股票代码：JBTM）今天宣布，打算通过非公开发行（“发行”）发行本金总额为5亿美元的2030年到期的可转换优先票据（“票据”）。该公司还打算授予票据的初始购买者一种选择权，在发行初始截止日期（包括该日期）开始的13天内购买本金总额最多为7500万美元的票据。

该公司打算使用此次发行的一部分净收益来支付下文所述的可转换票据对冲和认购证交易的净成本。该公司预计将使用此次发行的剩余净收益来偿还其循环信贷融资项下未偿还的部分借款。该公司随后打算在2026年票据到期时或之前提取其循环信贷融资和/或使用手头现金偿还或以其他方式再融资其2026年到期的0.25%可转换优先票据（“2026年票据”）。