美国比特币公司推出21亿美元的“市场上”股票发行计划，有多个代理人参与

项目1.01。签订实质性协议。

“市场上”股权发行计划

美国比特币公司，特拉华州一家公司（“公司”）已于2025年9月3日与Cantor Fitzgerald & Co.、瑞穗证券美国有限责任公司、The Benchmark Company，LLC、BTIG，LLC、Canaccord Genuity LLC、Clear Street LLC、Craig-Hallum Capital Group LLC、HC温赖特公司，LLC、JonesTrading Institutional Services LLC、Keefe，Bruyette & Woods，Inc.、Needham & Company，LLC、Northland Securities，Inc.、Piper Sandler & Co.，Roth Capital Partners，LLC和Virtu Americas LLC（统称为“代理人”），据此，公司可以不时选择或通过任何代理人（作为代理人和/或委托人）要约和出售不确定数量的A类普通股股份，每股面值0.0001美元（“A类普通股”）。

2025年9月3日，公司提交招股说明书补充（“招股说明书补充”）与美国证券交易委员会（“SEC”）与公司表格S-3上的有效货架登记声明有关（文件号333-289278），于2025年8月6日向SEC提交，并于2025年9月3日由SEC宣布生效（“登记声明”），根据该声明，公司可以根据销售协议向或通过代理人要约和出售总发行价高达2，100，000，000美元的A类普通股（“股份”）。

根据销售协议出售股份可以通过1933年证券法第415（a）（4）条定义的被视为“市场”发售的任何方法进行，或通过法律允许的任何其他方法进行。每个代理商将按照其正常交易和销售实践采取商业上合理的努力进行所有销售。根据销售协议就出售股份而支付给代理人的赔偿将最高为向代理人出售或通过代理人出售的任何股份总收益的3.0%。公司或代理商可根据其中的条款终止销售协议。