Avnet定价5.5亿美元的可转换债务发行

Avnet（纳斯达克股票代码：AVT）已将2030年到期的本金总额为5.5亿美元的私募发行定价为1.75%可转换优先票据，并可选择额外购买最多1亿美元。

除非提前转换、赎回或回购，否则该票据将按每年1.75%的利率计算，并于2030年9月1日到期。初始转换率为每1，000美元本金的票据有14.2313股普通股，这意味着初始转换价为每股普通股约70.27美元。

净收益估计约为5.353亿美元，如果初始购买者行使全额购买额外票据的选择权，则为6.328亿美元。

该公司打算根据其现有的股份回购计划使用约1亿美元的净收益回购约192万股普通股，其余收益用于偿还其循环信贷安排下未偿还的部分金额。