布鲁克启动6亿美元公开发行强制性可转换优先股，以偿还债务并提高战略灵活性

布鲁克公司（“布鲁克”）（纳斯达克股票代码：BRKR）今天宣布，已根据市场和其他条件开始公开发行6亿美元的A系列强制性可转换优先股，每股面值0.01美元（“强制性可转换优先股”）。布鲁克预计将授予承销商30天的选择权，以额外购买最多9000万美元的强制性可转换优先股，仅为了弥补超额分配（如果有的话）。

布鲁克打算利用此次发行的净收益，通过全额偿还（i）2026年12月到期的定期贷款，（ii）全额偿还2024年修订和重述的循环信贷协议下的未偿借款，以及（iii）2027年3月到期的部分定期贷款，来加强资产负债表并增强战略灵活性。如果承销商行使其选择权购买额外强制性可转换优先股，布鲁克打算将出售此类额外强制性可转换优先股的净收益用于一般企业目的，其中可能包括进一步支付未偿债务、为流动资金提供资金、资本支出、潜在的未来收购和投资、对其子公司的投资或贷款，股票回购和股息。

要约的强制性可转换优先股股份总数为2，400，000股（如果承销商完全行使其选择权，则为2，760，000股）。每股强制性可转换优先股将拥有250美元的清算优先权。除非持有人选择提前转换，否则每股强制性可转换优先股将在2028年9月1日或前后自动转换为可变数量的布鲁克普通股。强制可转换优先股的转换率、股息率和其他条款将在定价时确定。

摩根大通和美国银行证券担任此次发行的联合簿记管理经理，PNC Capital Markets LLC担任联席经理。