分析师青睐Aligna、Alliance Healthcare、谨慎对待同行

科洛纳集团（NYSE：CI）的Evernorth Health Services周二宣布投资35亿美元收购专业药房管理公司Shields Health Solutions。

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Evernorth的投资恰逢Shields被私募股权公司Sycamore Partners收购后成立为一家私人独立公司。

此前Sycamore收购了Shields的前任所有者Walgreens Boots Alliance。

Evernorth对Shields的投资是以优先股的形式进行的，预计不会对Sealna之前发布的至少29.60美元的2025年调整后每股收益指引产生重大影响。

美国银行证券写道，安信纳是一家纯粹的商业保险公司，是唯一一家维持长期每股收益增长前景的MCO。

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其大型药房福利和特种药物业务使其广泛接触不断增长的药物支出-如肥胖治疗，生物仿制药和基因疗法-而无需押注于个别产品。

分析师Kevin Fischbeck预计每股收益将每年增长10%-15%，提供9%的FCF收益率，并避免同行的监管风险，支持10 - 15%的回报。

“如果该集团在监管清晰度上反弹，它应该不会放弃这一点，而是在倍数上上涨一圈左右，尽管如果这些公司起飞，它的表现可能会低于低迷的公司，但在这种情况下，它仍然会上涨25%-30%，下跌风险要小得多，”分析师周二写道。

美国银行对Alliance Healthcare，Inc.持积极态度（纳斯达克股票代码：ALHC）预计将在2025年和2026年抓住Stars的“免费”顺风，继续以20%以上的会员增长和改善MLR，以盈利的方式占领市场份额。

美国银行证券对UnitedHealth Group Inc（纽约证券交易所代码：UNH）和Centene Inc（纽约证券交易所代码：NC）的态度比华尔街更为谨慎。

美国银行表示，强劲的星级评级和无需进一步的编码调整可能会使UnitedHealth在2027年扩大利润率，而不会出现2026年预计的约60亿美元（5.25美元/股）V28逆风。

对于Centene来说，从2026年开始的潜在医疗补助工作要求可能会给利润率带来压力，因为州报销率可能无法考虑较弱的风险池。

CI Price Action：周二发布时，Incenna Group股价上涨0.22%，至301.65美元。

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照片：Shutterstock