Mama ' s Creations以1，750万美元的全现金交易收购Crown I;扩大产能和收入5，600万美元;通过2，000万美元的私募和2，740万美元的信贷机制获得融资担保

战略收购Sysco以扩大客户基础和生产能力; Crown I在Marquee Retailer Partners 25财年创造了5600万美元的盈利收入

价值1750万美元的全现金收购，收入倍数为25财年的0.3倍，将通过机构投资者的私募和M & T Bank的长期信贷安排全额融资

新泽西州东卢瑟福，9月2025年2月2日（环球新闻网）-- Mama ' s Creations，Inc.（纳斯达克股票代码：MAMA）（“公司”或“Mama”）是一家领先的全国新鲜熟食食品营销商和制造商，今天宣布已收购Crown I Enterprises Inc.的几乎所有资产。（“Crown”）是一家增值蛋白质和即食食品的全方位服务制造商，也是Sysco Corporation的全资子公司。

根据截至2025年6月28日的财年业绩，Crown为Mama ' s Creations带来了约5600万美元的年度盈利收入，使公司的销售基础增加了近40%，并显着扩大了其客户范围，进入战略新客户。它主要服务于“难以打入”的优质零售合作伙伴，这些合作伙伴不是Mama的当前客户，补充了公司现有的阵容，并为潜在增长开辟了新的渠道。

此次收购还增加了新的战略能力，例如最近升级和扩建了位于纽约州湾海岸的42，000平方英尺美国农业部认证的生产工厂，并在Mama已经运行的设备上大幅增加烧烤产能-以及大约200名员工，这将扩大Mama ' s Creations的生产能力，并为管理层创造更强的“替补实力”。距离该公司现有的法明代尔工厂约10英里，除了管理协同效应外，还提高了生产和仓储效率。

虽然预计将是增值的，但核心理由是建设能力：熟悉设备的新产能、即时接触优质客户以及一致的“祖母质量”标准。将Crown纳入Mama ' s大家庭将实现最佳实践共享、规模效率和新机会，以增强运营和SG & A执行，这最终将使Mama ' s能够为客户提供更好的服务、为消费者提供更美味的产品并改善财务绩效。

除了潜在的成本节省外，该交易预计还将通过交叉销售释放新的收入机会。Mama ' s Creations计划向Crown的客户交叉销售其现有产品线（反之亦然），以推动增量销售并增加Mama ' s Average单品在更广泛的零售范围内的销售量。总体而言，这次战略合并巩固了Mama作为一站式熟食解决方案平台的地位，拥有强大的家禽、牛肉和预制食品生产足迹，并加速了公司实现到2030年年收入达到10亿美元的目标。

交易对价

Mama ' s Creations将以1750万美元现金收购Crown业务，但需按惯例进行调整。这项全现金交易的部分资金将通过与M & T Bank（该公司现有贷方）修订和重述的2740万美元高级担保信贷安排提供。收盘时协同前净杠杆预计将低于1倍EBITDA。

Mama ' s Creations今天还宣布，已就私募达成证券购买协议，预计在扣除私募代理费和发行费用之前，该公司将获得约2000万美元的总收益。私募预计将于2025年9月3日或前后完成，前提是满足惯例完成条件。根据证券购买协议的条款，Mama ' s Creations将以每股7.50美元的购买价格出售总计2，666，667股普通股。公司已同意向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份或多份登记声明，以转售私募中出售的普通股。

Lake Street Capital Markets在此次收购中担任Mama ' s Creations的独家财务顾问，并担任私募的独家配售代理。Faegre Drinker Biddle & Reath LLP在收购和私募中担任Mama ' s Creations的法律顾问。