中信证券助力赣锋锂业成功发行H股可转债和新股配售

（来源：中信证券发布）

2025年9月2日，江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称赣锋锂业，002460.SZ / 1772.HK）成功完成13.70亿港元可转债发行及11.72亿港元H股新股配售，合计融资约25.42亿港元。中信证券担任联席整体协调人、联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人及配售代理。

项目亮点

继2024年紫金矿业20亿美元H股可转债和5亿美元新股配售项目后，中信证券参与的又一单H股可转债及新股配售同步启动发行的项目

赣锋锂业首单H股可转债

配售价格较定价日收盘价折让仅5.5%；可转债初始转换价格较定价日收盘价实现溢价8.7%，较配售价格实现溢价15.0%

支持锂生态龙头企业长期发展

助力赣锋锂业落地首单境外可转债

赣锋锂业是世界领先的锂生态企业，拥有五大类逾40 种锂化合物及金属锂产品的生产能力，是锂系列产品供应最齐全的制造商之一，在2024年荣登《财富》中国500强榜单。本次发行是赣锋锂业2018年H股上市以来首次发行H股可转债、第三次进行新股配售，有助于赣锋锂业进一步借力国际资本市场，推进全球化战略布局，把握全球新能源产业发展的增长机会，助力全球能源转型。

中信证券发挥综合服务优势

持续助力企业融资发展 

中信证券全力做好科技金融、绿色金融等“五篇大文章”，以国际化综合服务助力实体经济高质量发展。本项目中，中信证券凭借强大的境内外一体化专业服务，高效推动项目执行；凭借全球布局和销售网络，协助赣锋锂业触达全球资本市场优质投资者，吸引了大量全球投资人的积极参与，助力赣锋锂业圆满完成本次发行。

本次交易是继服务赣锋锂业2020年1.88亿美元H股配售、2021年6.28亿美元H股配售后，中信证券第三次为其提供境外资本市场融资服务，充分体现了中信证券对于客户的长期陪伴与深度服务。

关于赣锋锂业

（股票代码：002460.SZ / 1772.HK)

赣锋锂业是世界领先的锂生态企业，拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力，是锂系列产品供应最齐全的制造商之一。赣锋锂业已经形成垂直整合的业务模式，业务贯穿上游锂资源开发、中游锂盐深加工及金属锂冶炼、下游锂电池制造及退役锂电池综合回收利用，各个业务板块间有效发挥协同效应，以提升营运效率及盈利能力，巩固市场地位。赣锋锂业产品广泛应用于电动汽车、储能、航空航天、功能材料及制药等领域，大部分客户均为各自行业的全球领军者。