Commvault宣布发行可转换优先票据

新泽西州廷顿希尔斯九月2025年2月/美通社/ -- Commvault Systems，Inc.（纳斯达克：CVLT）（“Commvault”）今天宣布，计划在市场和其他条件的情况下，提供本金总额为7.5亿美元的2030年到期的可转换优先票据（“票据”），仅出售给根据修订后的1933年证券法（“证券法”）规则144 A，有理由认为是合格机构买家的人。Commvault还预计将向票据的初始购买者授予购买本金总额最多为1.125亿美元的票据的选择权，并在票据发行的第一个日期开始（包括该日期）的11天内结算。

所得款项用途

Commvault打算使用（i）发行所得款项净额的一部分，以资助进入下文所述的上限认购交易的成本，（ii）最多约$1.250亿美元的净收益，以回购其普通股股份根据其现有的股份回购计划，同时在私下协商的交易定价的影响，或通过其中一个初始购买者或其一个或多个联属公司及（iii）一般企业收购的剩余所得款项净额，其中可能包括收购或对互补业务或技术的战略投资。

注释的其他详细信息

该票据将是Commvault的高级无担保债务。票据将于2030年9月15日到期，除非提前转换、赎回或回购。

Commvault将通过支付不超过待转换票据本金总额的现金来履行其转换义务，并根据具体情况选择支付或交付现金、其普通股股份或现金和普通股股份的组合，以支付或交付（视情况而定）超过被转换票据本金总额的剩余部分（如有）的转换义务。票据的利率、初始转换率和其他条款将根据发行定价确定。

封顶呼叫交易

关于票据的定价，Commvault预计将与一个或多个初始购买者和/或其各自的关联公司和/或其他金融机构（“期权交易对手”）进行私下协商的上限认购交易。上限认购交易将涵盖Commvault普通股的股份数量，但须进行与票据适用的反稀释调整大致相似的反稀释调整。如果最初的购买者行使其购买额外票据的选择权，那么Commvault预计将与期权交易对手进行额外的上限看涨交易。有上限的认购交易预计一般将减少对Commvault普通股的潜在稀释后，任何转换的票据和/或抵消任何潜在的现金支付Commvault需要作出超过本金额的转换票据，视情况而定，与这种减少和/或抵消受上限。上限认购交易的上限价格和应付溢价将在发行定价时确定。

Commvault已被告知，在建立上限看涨交易的初始对冲方面，期权交易对手方或其各自的关联公司预计将在票据定价的同时或之后不久购买Commvault普通股的股份和/或就Commvault普通股进行各种衍生品交易。此活动可能会增加（或减少任何跌幅的幅度）Commvault当时普通股或票据的市场价格。此外，期权交易对手方或其各自关联公司可以通过签订或平仓有关Commvault普通股的各种衍生品和/或购买或出售Commvault普通股或Commvault在二级市场交易中发行的其他证券来修改其对冲头寸票据定价后和票据到期之前（和（x）很可能在与票据转换相关的任何平均期内这样做，Commvault赎回票据后或Commvault因任何基本面变化而回购票据后和（y）如果Commvault选择解除相应部分的上限看涨交易，则在Commvault回购票据后可能会这样做，但与任何此类赎回或任何此类基本面变化有关的除外与这种回购的联系）。该活动还可能导致或避免Commvault普通股或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，并且，如果该活动发生在与票据转换相关的任何平均期内，它可能会影响Commvault普通股的股数以及票据持有人在票据转换后将收到的对价价值。

此外，如果任何此类上限看涨交易未能生效，无论票据的发行是否完成，其期权对手方都可能解除其对Commvault普通股的对冲头寸，这可能会对Commvault普通股的价值以及（如果已发行）票据的价值产生不利影响。

股票回购

上述同时回购高达约1.25亿美元的Commvault普通股股份可能会导致普通股交易价格高于不进行这些回购的情况，这可能会导致票据的初始转换价格更高。

通知

根据证券法第144 A条，票据将仅向合理认为是合格机构买家的人提供和出售。票据和票据转换后可发行的Commvault普通股的任何股份尚未根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记，票据和任何此类股份不得发售或出售，除非根据豁免或交易不受以下规定的约束：证券法的注册要求和任何州或其他司法管辖区的适用证券法。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约票据或转换票据时可发行的Commvault普通股的任何股份，也不构成任何要约、要约或出售任何票据或转换票据时可发行的Commvault普通股的任何此类股份的要约、要约或出售是非法的任何司法管辖区。

关于Commvault

Commvault（纳斯达克：CVLT）通过保护和快速恢复客户的数据和云原生应用程序，帮助客户抵御中断和网络攻击（包括勒索软件）。Commvault在多种类型的环境中提供产品和服务，包括内部部署、混合、多云和SaaS。

前瞻性陈述

本新闻稿包含声明，包括有关票据发行的声明，这些声明受到《证券法》第27 A条和《1934年证券交易法》第21 E条含义内的“前瞻性声明”（经修订）;和《1995年私人证券诉讼改革法案》。在某些情况下，您可以通过Commvault使用前瞻性词语来识别这些陈述，例如“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“估计”、“期望”、“计划”、“相信”、“预测”、“潜力”、“项目”、“意图”、“可能”、“感觉”或类似表达。特别是，本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于有关拟议票据发行的时间、规模和完成的陈述、收益的预期用途（包括同时进行的股份回购和上限认购交易）、所发行票据的条款、股份回购的影响以及预期条款以及签订的影响上限看涨交易以及期权对手方及其各自附属公司的行动。您应该注意，这些陈述和本新闻稿中的任何其他前瞻性陈述仅反映Commvault的期望，并不是对业绩或任何特定结果的保证。这些陈述涉及风险、不确定性和假设。其中许多风险、不确定性和假设超出了Commvault的控制范围，可能导致实际结果和业绩与其预期存在重大差异。可能导致Commvault实际业绩与其预期存在重大差异的重要因素包括截至2025年3月31日财年的10-K表格年度报告中“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”部分规定的风险和不确定性，该报告于2025年5月5日向SEC提交，以及于2025年7月30日向SEC提交的截至2025年6月30日季度期间的10-Q表格季度报告。因此，您不应过度依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述。任何前瞻性陈述仅限于陈述发表之日。Commvault没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。

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来源Commava