淘宝闪购日订单峰值1.2亿，蒋凡：同行效率更优，努力缩小差距

（来源：垚垚读财报）

仅从二季度各项数据来看，阿里在第一阶段的外卖大战已经取得了初步胜利。

正如阿里巴巴中国电商事业群CEO蒋凡在财报电话会上所说：“淘宝闪购第一阶段目标首先是用户规模和心智，已经超预期实现。”

尽管外卖大战同样也影响了阿里的盈利表现，但相比京东和美团，冲击力反而是最小的。

今年二季度，阿里经调整EBITA同比下降14%至388.44亿元；非公认会计准则口径下，净利润为335.1亿元，同比下降18%，低于市场预期，主要是因为阿里在本季度加大了对即时零售的投入。

据蒋凡介绍，淘宝闪购上线四个月来，在订单规模、用户规模、商家供给和运力规模等方面均超出预期，而且外卖到家的订单份额已经行业领先。

蒋凡分享了几个数字：今年8月，淘宝闪购日订单峰值达到1.2亿单，周日均订单达到8000万单；用户侧，淘宝闪购月度活跃用户达3亿，比4月之前增长200%。

从商家供给侧来看，大量新商户加入淘宝闪购，尤其是优质供给达到行业领先水平；在运力规模方面，淘宝闪购的日均活跃骑手已经超过200万规模，对比四月增长3倍。

一如京东入局外卖强调的引流作用，蒋凡同时也强调了淘宝闪购对电商业务的拉动：闪购拉动手淘8月DAU增长20%，闪购作为一个更高频的场景，显著带动了手淘整体用户规模和活跃度。

随着用户活跃度的提升，电商收益也呈现出被带动的明显趋势，比如因流量上涨带来的广告和CMR上涨，因为用户活跃度提升以及用户拉新和流失召唤，带来的市场费用投入的减少。

蒋凡认为，这个趋势会在后续的持续经营中还会扩大，相信中长期会更显著带动电商侧的收益。这也是为什么蒋凡强调，淘宝闪购的投资逻辑，不会单独看外卖的盈利情况，而是要在短期、中期、长期角度去考量综合的收益。长期来看，闪购可以在保持价格竞争力的前提下对平台整体产生正向经济收益。

阿里把非餐饮在即时零售的业态分为两部分：近场原生模式，远近场结合模式。

近场原生模式下，通过发展闪电仓和利用盒马前置仓增加供给。目前淘宝闪购的闪电仓已经超过5万家，订单同比增长超过360%，其中闪电仓25%的供给来自于阿里生态的供应链，特别是盒马在接入淘宝闪购后，其线上整体订单已经突破200万，同比增长超过70%。

在远近场结合方面，天猫超市全面从B2C远场模式升级为近场闪购模式，在保持远场的价格竞争力的同时，实现更快速的配送时效体验。

同时天猫品牌线下门店也在被引入淘宝闪购，实现天猫品牌线上线下一体化经营，预计未来会有百万家品牌线下门店入驻淘宝闪购。

综合来看，蒋凡预计，在未来三年内，闪购和即时零售为平台带来1万亿的交易增量。

此外，蒋凡还透露，淘宝闪购每天的活跃用户大约有1.5亿，其中部分用户有到店自提、到店团购的需求，因此淘宝闪购也在探索到家和到店业务的协同，并在一些城市做测试和探索。

这也是阿里管理曾首次在公开场合详细解读淘宝闪购战略，蒋凡清晰的思路也赢得了投资者的一片好评。

与此同时，蒋凡也承认在运营效率方面的不足：“同行在外卖行业做得非常优秀，尤其是效率方面，我们正在努力缩小这一差距。在效率方面我们的提升空间是巨大的。”

随着“补贴大战”降温，用户对外卖平台履约、服务能力的敏感度正在上升，“外卖大战 配送慢”登上微博热搜，不少用户在社交平台吐槽外卖配送问题。对骑手运力的争夺和履约效率的提升，将会是外卖持久战中最重要也最艰难的一环。

蒋凡介绍，将主要通过三个方面提高经营效率，减少亏损：一是优化用户结构，平台的UE（单位经济）会随着老客的比例提升而优化；二是优化订单结构，将持续推高高价值订单的比例；三是优化履约效率和成本，随着平台订单规模稳定，物流成本将显著下降，带动平台UE优化。

蒋凡预计，短期通过物流和补贴效率提升、用户订单结构优化，在保持消费者当前优惠投入的情况下，UE亏损可以缩减一半。

阿里巴巴集团 CFO 徐宏在一个月前接受媒体采访时提到，过去 25 年，淘宝把制造业搬到了平台上，接下来则要把服务业搬到平台上。阿里已经看到巨大增长空间，所以愿意花500亿元投入、数年时间，去撬动10万亿元以上的新型服务型电商市场增量。

无论AI还是消费的投资，对于阿里巴巴来说都是历史性的大规模投入，但也是战略性的、必须抓住的机会，阿里集团CEO兼云智能集团CEO吴泳铭称，“我们都有足够的资源在这两个方向上进行饱和式投入”。

在资金储备上，阿里确实也具备“饱和式投入”的底气。截至6月30日，阿里巴巴的现金及现金等价物、短期投资等共计5857亿元，京东和美团分别为2234亿元、1710亿元。

也就是说，外卖大战持续越久，阿里就越有可能抢占更多的“外卖+即时零售”份额。