华虹半导体(01347)拟以发行代价股份和现金代价方式收购上海华力微电子97.4988%权益并募集配套资金 A股9月1日复牌

智通财经APP讯，华虹半导体(01347)公布，于2025年8月29日，该公司拟向华虹集团、上海集成电路基金、国家集成电路产业基金II及国投先导基金收购上海华力微电子有限公司97.4988%权益，代价为(i)部分以每股人民币股份人民币43.34元的价格配发及发行代价股份及(ii)部分由公司向卖方支付现金代价。每股代价股份的发行价较定价基准日前最后交易日上海证券交易所所报每股人民币股份收市价人民币78.50元折让约44.79%。公司已经向上海证券交易所申请人民币股份自2025年9月1日起在上海证券交易所恢复买卖。

由于华虹宏力(该公司的全资附属公司)持有标的公司余下约2.5012%股本，故预期于完成后，该公司将直接及间接持有标的公司的全部股本。

此外，公司进一步建议向不超过35名特定目标认购人进行建议非公开发行人民币股份，以募集配套资金。建议非公开发行人民币股份项下拟募集的配套资金总额不超过建议收购事项最终总代价的100%，且将予发行的人民币股份数目不超过建议收购事项完成时本公司已发行股本总额的30%。

标的公司主要于中国从事12英寸集成电路晶圆代工服务业务。其专注于开发逻辑止程，并为通讯和消费电子等领域的客户提供全面的技术解决方案。

于建议收购事项完成后，公司预计将进一步提升其12英寸晶圆代工产能。公司与标的公司的工艺平台优势高度互补，这有助于开发更全面的晶圆代工及配套服务，覆盖更广泛的应用场景与技术规格。此外，通过巩固对标的公司的控制权，公司可借助双方在一体化管理、工艺平台、研发资源、定制化设计及供应链方面的协同整合而获益。公司认为，此举将产生协同效应，从而降低成本、提升市场份额并实现规模经济。

此外，公司于上交所科创板上市期间，华虹集团已承诺，将根据国家战略部署安排，在履行主管政府部门的审批程序后，于上市后三年内将标的公司注入公司。因此，是次建议收购事项显示华虹集团对公司上市的承诺，此乃符合市场预期。

建议非公开发行人民币股份将筹集的募集资金拟用于(其中包括)补充集团的营运资金及偿还债务;支付现金代价;为标的公司的项目提供资金，其将提升集团的整体财务状况，促进未来发展。