汽车智能化月报系列二十七：尚界H5搭载HUAWEI ADS 4辅助驾驶系统，地平线HSD首搭奇瑞星途E05【国信汽车】

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（来源：车中旭霞）

智能化月报系列

汽车智能化月报：

《国信汽车-汽车智能化月报系列（二十七）：尚界H5搭载HUAWEI ADS 4辅助驾驶系统，地平线HSD首搭奇瑞星途E05》——20250827

从数据流的角度把握汽车智能化核心要素

当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。

行业新闻

1）Waymo获美国纽约市首个自动驾驶汽车测试许可；2）尚界H5上市即搭载HUAWEI ADS4辅助驾驶系统；3）地平线HSD迎来升级，首搭车型锁定奇瑞星途E05；4）小马智行正式启动上海浦东自动驾驶出行服务；5）文远知行发布一段式端到端辅助驾驶解决方案，预计2025年内量产上车；6）禾赛获得丰田汽车旗下品牌激光雷达定点，2026年开启量产；7）新一代智己LS6搭载速腾聚创520线超级激光雷达。

高频核心数据更新

1）800万像素摄像头占比持续提升。2025年6月，乘用车前视摄像头渗透率67.6%，其中800万像素占比39.7%，同比+22pct，环比+0.5pct；2）英伟达驾驶芯片占比提升。2025年6月，乘用车驾驶域控渗透率31%，其中地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为10.4%、53.5%、9.4%、11.6%，同比分别-2.4、+25.4、-10.3、-4.5pct，环比分别-2.7、-3.5、+2.2、+0.2pct。3）激光雷达市占率持续提升。2025年6月，乘用车激光雷达渗透率10%，同比+2pct，环比+0pct。参考NE时代数据，6月激光雷达供应商市占率华为（47%）、禾赛科技（29%）、速腾聚创（20%）、图达通（4.7%）。

标配L2级以上功能的乘用车渗透率6月同比+13pct

2025年6月，乘用车行业L2级以上渗透率为29.7%，同比+13pct，高速NOA、城区NOA渗透率分别为29.9%、12.5%，同比分别+15、+2pct，环比分别+1、+0pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达6月的渗透率分别为67.6%、57.4%、9.7%，同比分别+4、+5、+2pct，环比分别+1、+0、+0pct。2）域控制器：2025年6月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为30.9%，同比+13.1 pct，环比+1.4pct。

大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起

10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器6月渗透率85.2%、50%、19.4%、40.8%，同比+1、-5、+3、+9pct，环比+1、+0、+0、-1pct。

智能网联

OTA、T-BOX6月渗透率分别76.8%、69.0%，同比分别变动+2、-7pct。

汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。

汽车智能化行业重点新闻速览

1、特斯拉解散Dojo超级计算机团队

特斯拉正在解散其Dojo超级计算机团队，且该团队负责人Peter Bannon也将离职，同时，该公司首席执行官埃隆·马斯克已下令终止Dojo项目。这一决定颠覆了特斯拉自主研发无人驾驶技术芯片的计划。Dojo团队近期已有约20名员工跳槽至新成立的DensityAI公司，剩余成员将被重新分配至特斯拉内部的其他数据中心和计算项目。

2、特斯拉在华车型拟引入DeepSeek与豆包大模型

根据盖世汽车信息，据彭博社报道，美国电动汽车制造商特斯拉计划引入由深度求索（DeepSeek）和字节跳动公司旗下豆包人工智能（AI）技术支持的车载语音助手功能，旨在追赶已推出类似功能的中国本土竞争对手。特斯拉官网上传的条款与服务文件显示，上述技术可让驾驶员通过语音指令控制导航应用、车载娱乐系统和座舱温度，同时还能接收新闻更新。文件指出，语音指令处理工作将主要由豆包完成，而DeepSeek Chat则负责AI交互。此外，这两款模型均由字节跳动旗下火山引擎云服务提供托管支持。

3、华为上汽合作首款SUV尚界H5预售价16.98万元起，上市即搭载HUAWEI ADS 4辅助驾驶系统

8月25日下午，华为常务董事、终端BG董事长余承东今日在智界及问界秋季新品发布会上，正式公开尚界品牌理念诠释片及首款SUV尚界H5，把华为辅助驾驶卷到20万以内，将同级未有的智能带入千家万户。“SAIC尚界”品牌由华为与上汽联合创建，是鸿蒙智行“第五界”、也是最后一界，通过将数十年造车底蕴、智能化能力等双方各自优势牢牢结合在一起，对B级车市场来了一场“降维打击”。据介绍，尚界H5上市即搭载HUAWEI ADS 4辅助驾驶系统，不仅全国都能开，还能更舒适更稳定地开，更具备全场景泊车能力，实现有位就能停。硬件层面，应用超高性能192线激光雷达与4D毫米波雷达，让辅助驾驶更加精准高效。同时，全系标配鸿蒙座舱，超流畅的原生车机，导航流量无忧，还有更懂你的大模型小艺语音助手，为旅途带来便捷、愉悦的交互体验。余承东披露，尚界H5将于9月23日正式上市，以全能实力塑造超值体验，为千家万户打造高品质的智慧出行生活。这一全新车型现已全面开启预订，预售价16.98万元起。预订可享1万元好礼，包括选配金、电动遮阳帘、星闪实体钥匙等，还有机会额外解锁最高3000元的权益。

4、东风集团股份正式复牌，子公司岚图汽车将登陆港股

8月25日，东风集团股份在港交所公告，于今天上午九时正起恢复买卖。因此，与该公司有关的所有结构性产品亦将同时恢复买卖。该公司此前公告，子公司岚图汽车将以介绍上市方式登陆港股，东风集团股份将同步完成私有化退市。根据公告，本次交易采用岚图汽车股权+现金对价支付，总体收购价格为10.85港元/股，其中现金对价6.68港元/股，岚图股权对价4.17港元/股。

5、小鹏汽车与大众汽车集团签订扩大电子电气架构技术战略合作的协议

2025年8月15日，小鹏汽车与大众汽车集团共同宣布，继小鹏汽车与大众汽车集团于2024年7月22日签订电子电气架构技术战略合作联合开发协议后，双方联合开发的行业领先的电子电气架构正以“中国速度”加速开发，并取得了项目关键的里程碑。基于双方对于扩大电子电气架构的应用范围，在大众集团实现跨平台跨动力能源形式的电子电气架构平台化的共识，双方已签订扩大电子电气架构技术战略合作的协议。该扩大合作协议的签署标志着双方联合开发的行业领先的电子电气架构不仅将集成到大众在中国市场纯电车型平台，也将部署到大众在中国市场的燃油和插电混动车型平台，双方的技术战略合作将扩展到更广阔的市场。同时，这也将加速实现大众汽车集团软件定义汽车的战略，加强大众汽车集团车型的全球竞争力。并通过电子电气架构平台化实现软件的快速迭代和远程升级，大幅度缩短车型的开发周期。

6、小鹏P7/G7即将上线全场景VLA功能

8月22日消息，小鹏汽车宣布即将为P7和G7上线汽车全场景VLA（视觉-语言-动作模型）功能。VLA功能能够从传感器数据中提取环境信息，理解人类指令并生成可解释的决策过程，转化为具体的驾驶指令。具体功能包括：遇礼让字牌识别并控速、临停预判“开门杀”、预判遮挡盲区“鬼探头”、遇事故标识预判风险、遇路口盲区提前控速、遇极端天气识别并控速、面对积水路面识别并控速、遇显示公交道清晰识别、遇颠簸路段识别并控速。

7、Waymo获美国纽约市首个自动驾驶汽车测试许可

根据盖世汽车信息，据路透社报道，Alphabet旗下自动驾驶出租车子公司Waymo已获得美国纽约市首个自动驾驶汽车测试许可，而测试时需有训练有素的专业人员坐在驾驶座上。此举将助力该公司推进其自动驾驶领域的发展目标。8月22日，美国纽约市市长Eric Adams与美国交通局局长Ydanis Rodriguez表示，目前Waymo能够在美国曼哈顿部分区域及布鲁克林市中心，使用数量有限的自动驾驶汽车开展测试。自今年7月重返纽约市以来，Waymo的车辆一直采用人工驾驶模式。该公司曾于2021年将车辆引入曼哈顿，进行手动驾驶、数据收集与测试工作。美国纽约州法律规定，在自动驾驶技术运行期间，测试车辆必须始终配备一名操作员，且该操作员需随时准备接管车辆控制权。由于自动驾驶出租车领域的竞争日益激烈，Waymo已加大力度，推动其在美国的业务规模化发展。目前，Waymo拥有约1,500辆运营车辆，已在凤凰城、旧金山、洛杉矶和奥斯汀等美国城市完成逾1,000万次付费出行服务，且每周提供超过25万次付费乘车服务。Waymo还宣布计划明年在美国迈阿密和华盛顿推出无人驾驶出租车服务，并在美国多个市场进行数据收集和道路测试。

8、地平线HSD迎来升级，首搭车型锁定奇瑞星途E05

2025年8月，地平线于近日宣布，其HSD（Horizon SuperDrive™）智能驾驶系统迎来史上最大版本升级。新系统基于端到端一体化架构与强化学习技术，旨在为用户提供更贴近人类驾驶行为的全场景辅助驾驶体验。在复杂道路场景中，HSD表现出较强的应对能力。系统可识别施工区域等临时障碍，并实时作出绕行决策，保障通行连续性。面对突然出现的行人或其他车辆切入等突发状况，HSD响应迅速，红绿灯启停延迟较低，在分流道路等复杂交通环境中也能准确识别路线并稳定通过。根据官方信息，HSD系统现已进入量产准备阶段，预计今年内将率先搭载于奇瑞星途星纪元E05车型，并正式开启交付。地平线还表示，已与全球近十家汽车品牌达成初步合作意向。

9、文远知行发布一段式端到端辅助驾驶解决方案，预计2025年内量产上车

8月21日，文远知行WeRide正式推出与博世合作的一段式端到端辅助驾驶解决方案——WePilot AiDrive，这距离双方合作的“两段式端到端”方案量产上车仅半年。目前，WePilot AiDrive已完成核心功能验证，预计2025年内实现量产上车，助力全球辅助驾驶行业走向更智能、更高效、更普适的大规模应用阶段。据悉，相比先感知再决策的传统两段式架构，文远知行WePilot AiDrive更像是“老司机上路”——无需“先看到再思考”，而是看见那一刻就已经在动方向盘，路径更短，反应更快，容错率也更高。

10、小马智行正式启动上海浦东自动驾驶出行服务

8月1日起，上海浦东新区金桥和花木区域的居民迎来了全新的出行选择——打一辆小马智行的全无人Robotaxi。小马智行作为首批获得  上海新一批智能网联示范运营牌照的企业，联合锦江出租率先在浦东金桥和花木地区推出了面向公众常态化运营的Robotaxi服务——每周一至周五早7:30至晚9:30，市民通过“小马智行”手机App或  打车小程序，均可呼叫Robotaxi作为出行交通工具。运营时段充分满足市民包括早晚高峰在内的日常通勤及休闲出行需求，同时运营线路覆盖浦东新区人民政府、啦啦宝都购物中心、世纪公园、浦东足球场地铁站等核心商圈、地标场所及热门地铁站，有效连接区域内工作、生活、休闲三大场景，让自动驾驶技术真正服务于市民的日常出行需求。

11、吉利银河A7标配地平线征程6

8月8日，吉利银河A7正式上市，共推出七个版型，覆盖70km与150km两种纯电续航版本，上市限时指导价区间为8.18万元至11.78万元。智能化方面，银河Flyme Auto座舱支持语音盲操功能，高德810导航提供红绿灯倒计时提示。辅助驾驶方案采用千里浩瀚H3系统，硬件包含11个高清摄像头、3个毫米波雷达及12个超声波雷达，支持高速NOA领航与APA自动泊车（覆盖360余种车位）。千里浩瀚H3方案标配地平线征程6M。据介绍，征程6M是征程家族普惠城区性价比方案最优解，算力达128 TOPS，通过硬件配置与算法能力的深度协同，可实现计算性能与功耗的大幅优化。此外，征程6M支持激光雷达、毫米波雷达等多模态传感器融合，能确保在雨雾天气、夜间行驶等复杂场景下的感知可靠性。

12、禾赛获得丰田汽车旗下品牌激光雷达定点，2026年开启量产

8月15日，全球领先的激光雷达研发与制造企业禾赛科技宣布，获得丰田汽车旗下合资品牌激光雷达量产定点。其新能源车型将搭载禾赛小巧型超高清远距激光雷达 ATX，于 2026 年开启量产。此次合作，不仅意味着禾赛在激光雷达领域的技术实力与市场竞争力再次获得国际知名汽车厂商的认可。另一方面，也标志着禾赛开启了与日系车企合作的新局面。禾赛 ATX 搭载了禾赛最前沿的第四代芯片架构技术，全面升级了光机设计和激光收发模块，实现了小巧体积与强劲性能的结合，备受广大主机厂青睐。ATX 已获多家头部主机厂的多款车型量产定点，并被众多客户规划为 2025-2026 年量产车型标配。未来，禾赛科技将依托前沿的激光雷达研发与制造实力，深度赋能丰田汽车树立合资品牌新能源市场新标杆，携手打造面向大众市场的顶级智能驾驶体验。

13、搭载速腾聚创520线超级激光雷达，新一代智己LS6全面进化

8月15日，搭载RoboSense速腾聚创行业领先的520线超级激光雷达，智己汽车全新换代力作——超级大五座智能SUV智己LS6重磅登场，同步开启预售，30分钟小订突破10000台。该款超级激光雷达基于RoboSense速腾聚创EM平台定制开发，作为目前性能最高且业内唯一车规级可量产的超高线数数字化激光雷达，率先加持新一代智己LS6全面进化的智能辅助驾驶体验。

14、德赛西威与东风汽车签署战略协议

8月18日，德赛西威与东风汽车集团在武汉举行战略合作签约仪式，双方宣布围绕"国产化、车路云、联合共创、透明供应链、绿色供应链、市场竞争力产品"六大领域深化合作，计划在智能座舱、辅助驾驶、车身域控、显示产品及智能进入等领域建立共创研发模式，推动更具市场竞争力的产品落地。

15、智己L4级Robotaxi度假区专线正式运营

8月20日，智己汽车宣布，其联合享道出行、赛可智能，共同打造的L4级Robotaxi旅游专线正式开通运营，无缝连接上海国际旅游度假区与浦东国际机场。用户通过享道出行APP“Robotaxi”专区，即可在上海迪士尼乐园酒店、玩具总动员酒店、生态园路及机场联络线车站等多点位呼叫智己L4 Robotaxi。

汽车智能化高频核心数据更新

特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数

特斯拉

1）特斯拉已启动面向中国市场的FSD功能本土化适配

2月25日，特斯拉中国官方宣布，分批次为车主推送2024.45.32.12软件更新，包括城市道路Autopilot自动辅助驾驶、驾驶室摄像头和地图包版本更新CN-2025.8-15218。

其中，城市道路Autopilot自动辅助驾驶是优化现有NOA自动辅助导航驾驶功能，在通行受控道路（道路使用者通过匝道入口和匝道出口进出的主干道）和城市道路上使用Autopilot自动辅助驾驶，会根据导航路线引导车辆驶出匝道和交叉口，在路口识别交通信号灯进行直行，左转，右转，掉头等动作。并根据速度和路线自动进行变道动作。在不设置导航路线时，会根据道路实际情况选择最优道路行驶。驾驶室摄像头为车主后视镜上方的驾驶舱摄像头现在可以判断驾驶员的注意力是否集中，并通过警报，提醒车主在智能辅助驾驶系统启动时将注意力集中在道路上。驾驶室摄像头视频在车辆内部进行处理。任何人（包括Tesla公司）均无权访问。需注意的是，特斯拉官方表示，部分功能实现时间和效果可能根据车型和车辆配置存在差异。受控道路和城市道路Autopilot自动辅助驾驶功能已在部分车型上推出，并将逐步扩展适配的车型范围。此前有消息称，特斯拉正准备向中国用户推送软件更新，以提供与该公司在美国市场部署的全自动驾驶（FSD）系统相似的驾驶辅助功能。

2）特斯拉FSD行驶里程

根据特斯拉官网，特斯拉FSD累计行驶里程已超过45亿英里，其中，第二季度特斯拉车主在FSD模式下累计行驶里程超过10亿英里。

蔚来汽车

根据蔚来汽车官微，5月30日，蔚来世界模型NWM首个版本正式开启推送。首批推送车型为超过40万台的Banyan榕车型。Cedar雪松车型，包括ET9、新ES6、新EC6、新ET5、新ET5T在内，将会于6月底开启推送。蔚来智能辅助驾驶以解放精力、减少事故为愿景。蔚来世界模型NWM首个版本坚持以安全为先，在主动安全、高速领航、城区领航、智能泊车四大场景实现技术能力与用户体验的全面升级，充分展示了蔚来世界模型NWM地基稳、上限高的技术特点。

2025年7月，蔚来公司交付新车21,017台，前七个月同比增长25.2%。其中，蔚来品牌交付新车12,675台；乐道品牌交付新车5,976台；firefly萤火虫品牌交付新车2,366台。截至目前，蔚来公司已累计交付新车806,731台。其中，蔚来品牌累计交付新车737,923台；乐道品牌累计交付新车58,599台；firefly萤火虫品牌累计交付新车10,209台。新车52,623台；firefly萤火虫品牌累计交付新车7,843台。

小鹏汽车

2025年8月15日，小鹏宣布与大众汽车集团签订扩大电子电气架构技术战略合作的协议。双方联合开发的行业领先的电子电气架构不仅将集成到大众在中国市场纯电车型平台，也将部署到大众在中国市场的燃油和插电混动车型平台，双方的技术战略合作将扩展到更广阔的市场。

2025年8月11日，小鹏发布全新小鹏P7未来AI座舱，拥有行业独家四音区+双扬声器，360度无死角；语音控车，不掏手机随心控，覆盖车门、车窗、后备箱、前舱盖等多场景；窄位泊车新玩法，一句话泊入泊出，行业独家泊入位姿选择+泊出音区定位；还搭载了车外问答，查车辆、查百科，外放点播，秒变户外音箱，满足室外聚会，欢唱娱乐需求。

2025年8月1日，小鹏汽车公布最新交付成绩。2025年7月，小鹏汽车共交付新车36,717台，同比增长229%，环比增长6%，创单月交付量历史新高。2025年1-7月，小鹏汽车累计交付新车233,906台，同比增长270%，所交付的电动车相较于传统燃油车型，全生命周期预计减碳量超353万吨，相当于5,848万棵中等树苗10年的固碳量。截至2025年7月，小鹏汽车累计交付量已突破80万台。

理想汽车

根据理想汽车官微，2025年8月1日，理想汽车公布2025年7月交付数据。2025年7月，理想汽车交付新车30,731辆。截至2025年7月31日，理想汽车历史累计交付量为1,368,541辆。

2025年7月，理想i8上市并统一配置版本，以理想i8 Max作为标准配置，将售价从34.98万元调整为33.98万元。理想i8标配理想高级辅助驾驶AD Max(含VLA司机大模型)标配双电机智能四驱，零百加速4.5秒；标配双腔魔毯空气悬架；标配全车座椅电动调节和加热，一二排通风按摩；标配二排右侧零重力座椅；标配前排双15.7英寸超清屏+超清HUD抬头显示标配20扬声器7.3.4铂金音响系统，带主驾智能音箱；标配智能冷暖双用冰箱。

鸿蒙智行汽车

根据鸿蒙智行官微，2025年8月13日，鸿蒙智行宣布尊界S800 8月OTA升级，五大体验升级。①新增“指哪控哪”功能，座舱后排支持语音结合手势实现对前后排座椅、后排车门、车窗、空调、星空顶、投影光机与幕布等设备的控制。②新增一键除痕功能，支持在前排中控屏或后排扶手屏一键清除特定时间内的行车记录仪记录、导航信息等记录，守护信息安全。③进入特定园区和停车场时自动调高悬架，离开园区自动调低悬架，提高通过性，让每一次通行更放心。④新增QQ音乐尊界版，专属黑金皮肤，深度定制7.5.10 臻品全景声，移动音乐厅般的声场感受，专属内容专区，超百万首高品质音源，适配出行全场景，AI伴唱、AI音乐疗愈模式，娱乐休闲两相宜。⑤新增喜马拉雅HIMA版，预置喜马拉雅，私享的车内知识宝库，从人文经典到前沿洞察，亦或是电台广播等多种类有声佳作尽享，让每段出行都有品质内容贴身相伴。

8月1日，鸿蒙智行宣布，2025年7月鸿蒙智行继续保持强劲销售势头，全系销量达到47752辆，稳居新势力第一阵营，目前已连续10周位列新势力品牌销量Top1，年度累计销量位居新势力品牌及豪华品牌Top1；6月成交均价39万持续稳居榜首，7月总成交额186亿。问界系列销量依旧亮眼，7月全系共计交付40753辆；尊界S800上市50天大定突破8000台；享界S9持续热销，高端品牌一路向上；智界双7改款即将登场。 

感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率）

视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升。车企摄像头方案相对雷达优势显著，一方面感知信息丰富，通过图像数据显示车道线、交通信号灯等多种信息，达到最接近人眼的感知效果；另一方面，摄像头从1956年开始在汽车应用，技术水平更为成熟、产业链更为完备。在大模型的助力下，图像感知数据的处理能力得到进一步提升,视觉在感知层优势越来越显著。特斯拉从HW1.0时期仅配备单个摄像头向三目前视、多路环视摄像头方案升级，目前国内新势力车型普遍采用30+个传感器配置，摄像头占比约40%。同时随自动驾驶技术进阶，摄像头素质同比提升，800万像素的摄像头提供更好的成像效果、更远的探测距离及更大的视场角，2022年开始大量800万像素摄像头搭载上车。理想L9、蔚来ES8等车型单车配备800万像素摄像头数量达6~7个。

目前行业普遍采用的11~12颗摄像头+5颗毫米波雷达+1~3颗激光雷达方案的成本在1.5万元~2万元水平，远期规模化量产，全无人驾驶下，车企10-11个摄像头+3个4D毫米波雷达+2个普通毫米波的传感器配置，成本有望降至10000元内。

800万像素摄像头占比持续提升。根据佐思汽车研究数据，2025年6月，乘用车前视摄像头渗透率为67.6%，同比+4pct，环比+0.9pct，其中800万像素摄像头占比为39.7%，同比+22.1pct，环比+0.5pct。2025年1-6月，乘用车前视摄像头渗透率为63.9%，同比+5.2pct，其中800万像素摄像头占比为30.9%，同比+17.6pct。

决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率）

数据和算法要求提升，自动驾驶芯片算力持续提升（或从低于100tps到远期1000tps）。一方面大模型及大型自动驾驶数据处理提出大算力需求；另一方面，高规格摄像头等传感器上车提供更多需要处理的数据，增加算力消耗，比如传统的L1-L2级自动驾驶，配备120-200万像素摄像头，只需要对车道检测等简单功能提供算力，而800万的高像素及L2+高阶自动驾驶上车要求自动驾驶系统处理城区复杂路况、多交互场景的路口变道等情况，神经网络算法要求提升，域控制器算力需求进一步提升。根据36氪研究院整理数据，L2级及以下智能驾驶算力需求通常为10-100TOPS，而L3级算力需求为100TOPS以上，到L4级算力需求跃升至1000TOPS以上。

英伟达自动驾驶芯片占比持续提升。根据佐思汽车研究数据，2025年6月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为30.9%，同比+13.1pct，环比+1.4pct，其中mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为6.1%、1.4%、10.4%、53.5%、9.4%、11.6%，同比分别变动-13.3、+0、-2.4、+25.4、-10.3、-4.5pct，环比分别变动1.1、0.2、-2.7、-3.5、+2.2、+0.2pct。2025年1-6月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为23.9%，同比+10.8pct，其中mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为7.6%、1.6%、12.4%、50.7%、10.5%、11.5%，同比分别变动-13.2、-0.2、-0.3、25.3、-11.4、-3.1pct。

从数据流的角度看汽车智能化核心要素

当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。

国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（二十六），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。

2025年1-6月累计，乘用车标配L2级功能的渗透率为39.6%，同比-3pct，乘用车标配L2级以上功能的渗透率为22.5%，同比+9pct。新势力品牌L2级及以上渗透率基本在90%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在40%以上，领先合资品牌。

智能驾驶：2025年6月乘用车ADAS渗透率

智能驾驶，数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据，由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器（摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）、决策层域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、执行层（线控制动、线控转向等）。此部分我们将首先对ADAS各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型、分车企分析，再对感知层的核心传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）和决策层的核心部件（自动驾驶域控制器、芯片）的渗透率进行梳理。

标配L2级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据佐思汽车研究数据，2025年6月，乘用车标配L2级功能的渗透率为36.3%，同比-8pct，环比-1pct，乘用车标配L2级以上功能的渗透率为29.7%，同比+13pct，环比+4pct。2025年1-6月累计，乘用车标配L2级功能的渗透率为39.6%，同比-3pct，乘用车标配L2级以上功能的渗透率为22.5%，同比+9pct。

分价位区间看，2025年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配L2级及以上功能的渗透率分别为47.8%、78.8%、91.7%、84.5%、98.1%，同比分别变动15.5、-0.7、5.2、8.6、0.5pct，环比分别变动3、-0.4、0.9、-0.6、0pct。2025年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配L2级及以上功能的渗透率分别为39.7%、81.2%、89.9%、81.2%、97.9%，同比分别变动11、6.7、6.7、5.5、0.8pct。

分燃料类型看，2025年6月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配L2级及以上功能的渗透率分别为63.8%、79.5%、99.4%、59.4%，同比分别变动9.6、23、0、-1.1pct，环比分别变动2.6、0.4、0.1、0.6pct。2025年1-6月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配L2级及以上功能的渗透率分别为57.4%、72.3%、99.4%、58.4%，同比分别变动7.6、17.1、-0.1、3.8pct。

基于功能：2025年6月乘用车ADAS各功能渗透率

自动驾驶从L0-L1-L2-L3-L4，行车端的功能层面从预警-横向或纵向控制-横纵向同时控制（不允许脱手）-横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）-横纵向同时控制（允许驾驶员脱手），泊车端的功能从APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的传感器从1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL进化。

乘用车市场，L0级别，LDW车道偏离预警、RCTA倒车侧向警告、AVM全景环视6月的渗透率分别为68.2%、46.6%、56.9%，同比分别变动+6、+17、+6pct，环比分别变动+1、+2、-1pct；L1级别，ACC自适应巡航、LKA车道保持辅助、AEB自动紧急制动6月渗透分别为69.1%、66.0%、72.0%，同比分别变动+9、+5、+6pct，环比分别变动+1、+1、+2pct；L2级别，APA自动泊车6月渗透率为39.2%，同比+13pct，环比+2pct；L2+级别及以上，ALC转向灯变道、高速NOA、城区NOA、HVP记忆泊车6月渗透率分别为26.7%、29.9%、12.5%、5.1%，同比分别变动+14、+15、+2、+3pct，环比分别变动+1、+1、+0、+0pct。

高速NOA配置情况

此处高速NOA渗透率测算口径为（乘用车标配+选配+硬件预装并通过OTA 实现高速NOA功能车型的上险量）/乘用车整体上险量。

从渗透率看，2025年6月，乘用车高速NOA功能的渗透率为29.9%，同比+ 14.7pct，环比+1.4pct。2025年1-6月累计，乘用车标配高速NOA功能的渗透率为22.4%，同比+10.9pct。

分价位区间看，2025年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车高速NOA功能的渗透率分别为20%、29.4%、55.5%、48.6%、66.6%，同比分别变动19.9、13.4、3.8、29.5、18.5pct，环比分别变动3.2、-1.2、2.6、3、-1.5pct。2025年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车高速NOA功能的渗透率分别为9.6%、25.3%、52.3%、40.9%、61.5%，同比分别变动9.5、15.9、6.5、22.3、16.8pct。

分燃料类型看，2025年6月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车高速NOA功能的渗透率分别为50%、47.2%、87.4%、4.3%，同比分别变动18.8、43.7、5.5、2.7pct，环比分别变动3.1、4.1、1.2、0pct。2025年1-6月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车高速NOA功能的渗透率分别为39.5%、29.2%、82.5%、3.9%，同比分别变动12.4、25.8、6.8、2.6pct。

分品牌看，自主品牌方面，2025年6月，北汽新能源、奇瑞汽车、比亚迪、广汽埃安、吉利汽车、长安汽车、长城汽车高速NOA功能的渗透率分别为29.4%、7%、70.9%、7.3%、9%、23.5%、19.6%，同比分别变动28.2、-1.5、69.3、6.3、3.1、22.3、14.2pct，环比分别变动9.2、-2.2、6.5、-1.4、0.7、0.9、7.6pct。2025年1-6月累计，北汽新能源、奇瑞汽车、比亚迪、广汽埃安、吉利汽车、长安汽车、长城汽车高速NOA功能的渗透率分别为17%、11.1%、39.2%、7.9%、4.7%、14.7%、13.9%，同比分别变动15.3、6.4、38.2、6.5、0.3、14、8.5pct。

自主品牌方面，2025年5月，比亚迪汽车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配LDW功能的渗透率分别为74.5%、52%、12.3%、61.4%、90.8%，同比分别变动+37.4、-3.4、-11.3、+6.6、+7.1pct，环比分别变动+7.7、+2.7、-2.1、+0.7、+0.9pct。2025年1-5月累计，比亚迪汽车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配LDW功能的渗透率分别为56.2%、48.3%、16.2%、60.4%、89.1%，同比分别变动+14、+0.2、-9.3、+13.9、+10.7pct。

合资品牌方面，2025年5月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特乘用车标配LDW功能的渗透率分别为88.1%、88.6%、80.4%、100%、85.5%，同比分别变动+2、+2.6、+24.8、+0、-2.1pct，环比分别变动+1.1、-0.1、+1.8、+0、+0.1pct。2025年1-5月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特乘用车标配LDW功能的渗透率分别为88.8%、89.1%、78.9%、100%、87.2%，同比分别变动+4、+4.5、+27.5、+0、+2.4pct。

城区NOA配置情况

此处城区NOA渗透率测算口径为（乘用车标配+选配+硬件预装并通过OTA 实现城区NOA功能车型的上险量）/乘用车整体险量。

从渗透率看，2025年6月，乘用车城区NOA功能的渗透率为12.5%，同比+2.3pct，环比-0.1pct。2025年1-6月累计，乘用车城区NOA功能的渗透率为11%，同比+3.3pct。

分价位区间看，2025年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车城区NOA功能的渗透率分别为0.1%、12.5%、48.3%、31.8%、41.3%，同比分别变动0.1、4.1、7.5、19.6、8.9pct，环比分别变动0、-1.6、3.7、4.4、-3.1pct。2025年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车城区NOA功能的渗透率分别为0.1%、12.3%、44.2%、23.3%、36.7%，同比分别变动0.1、7.1、9.2、12.1、8.9pct。

分燃料类型看，2025年6月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车城区NOA功能的渗透率分别为24.3%、11.2%、56.7%、0%，同比分别变动0.6、11.2、0.2、0pct，环比分别变动-0.1、0.5、3、0pct。2025年1-6月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车城区NOA功能的渗透率分别为23.9%、8.8%、47.8%、0%，同比分别变动2.2、8.8、-1.7、0pct。

分品牌看，新势力方面，2025年6月，理想汽车、小鹏汽车、问界汽车、小米汽车城区NOA功能的渗透率分别为53.9%、53.5%、92.2%、67%，同比分别变动2、1.5、-6.3、-6.4pct，环比分别变动6.1、-9.8、-3.6、5.1pct。2025年1-6月累计，理想汽车、小鹏汽车、问界汽车、小米汽车城区NOA功能的渗透率分别为47.2%、47.8%、90.3%、60.9%，同比分别变动1.2、-2.9、6.1、-12.4pct。

感知层：2025年6月乘用车各传感器渗透率

渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达6月的渗透率分别为67.6%、57.4%、9.7%，同比分别变动+4、+5、+2pct，环比分别变动+1、+0、+0pct；1-6月的累计渗透率分别为63.9%、53.1%、7.9%，同比分别变动+5、+3、+3pct。

决策层：2025年6月乘用车自动驾驶域控制器渗透率

2025年6月，乘用车标配自动驾驶域控制器功能的渗透率为30.9%，同比+13.1 pct，环比+1.4pct。2025年1-6月累计，乘用车标配自动驾驶域控制器功能的渗透率为23.9%，同比+10.8pct。

分价位区间看，2025年6月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为21.3%、31%、57.1%、47.8%、51.1%，同比分别变动20.5、12.7、-2.2、27.6、-12.6pct，环比分别变动2.9、-1.5、1.4、6.7、-1.8pct。2025年1-6月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为11.6%、27.7%、55.2%、38.6%、47.3%，同比分别变动11.1、16.8、7.1、10.9、8pct。

分燃料类型看，2025年6月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为52.9%、45.8%、93.4%、4.1%，同比分别变动19.8、42.8、8.8、-1.1pct，环比分别变动2.3、3.4、1.5、0.8pct。2025年1-6月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为44.1%、28.3%、90.1%、3.6%，同比分别变动15.7、24.6、11.3、0.3pct。

分品牌看，新势力方面，2025年6月，极氪汽车、理想智造汽车、零跑汽车、特斯拉汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、重庆金康、小米汽车乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为100%、100%、66%、100%、100%、99.8%、100%、91.2%，同比分别变动0、0、10.6、0、0、-0.1、1.4、-8.8pct，环比分别变动0、0、-2.2、0、0、1.6、0、-8.8pct。2025年1-6月累计，极氪汽车、理想智造汽车、零跑汽车、特斯拉汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、重庆金康、小米汽车乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为100%、100%、65.8%、100%、100%、99.7%、100%、98.6%，同比分别变动0、0、15.8、0、0、2、15.8、-1.4pct。

自主品牌方面，2025年6月，上汽乘用车、比亚迪、长城汽车、奇瑞乘用车标配自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为4.4%、70.9%、15.6%、6.1%，同比分别变动-0.5、66.9、9.5、-1.5pct，环比分别变动2、5、5.5、-2.4pct。2025年1-6月累计，上汽乘用车、比亚迪、长城汽车、奇瑞乘用车乘用车标配自动驾驶域控制器功能的渗透率分别为2.6%、41.6%、10.7%、10.2%，同比分别变动-1、38.3、4.7、6.1pct。

合资品牌方面，2025年6月，上汽通用乘用车标配自动驾驶域控制器功能的渗透率为2.4%，同比+0.8pct，环比-1.8pct。2025年1-6月累计，上汽通用乘用车标配自动驾驶域控制器功能的渗透率为3.6%，同比+0.7pct。

智能座舱：2025年6月乘用车座舱交互单品渗透率

智能座舱围绕人端五感交互进行升级，视觉件（中控屏、液晶仪表、双联屏、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、嗅觉件（车内香氛系统）、触觉件（无线充电）等产品应运而生。此部分我们将对智能座舱交互视觉件（中控屏、液晶仪表、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、触觉件（无线充电）渗透率进行分析。

渗透率角度，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器、10个以上喇叭、无线充电6月渗透率分别为85.2%、50%、19.4%、40.8%、27.7%、49.7%，同比分别变动+1、-5、+3、+9、-1、+2pct，环比分别变动+1、+0、+0、-1、-1、+0pct；1-6月累计渗透率分别为83.7%、50.6%、17.7%、39.1%、26.9%、48.2%，同比分别变动+1、-3、+3、+13、+2、+5pct。

智能网联：2025年6月乘用车网联产品渗透率

渗透率角度，OTA、T-BOX产品6月的渗透率分别为76.8%、69.0%，同比分别变动+2、-7pct，环比分别变动+0、-3pct；1-6月的累计渗透率分别为75.4%、71.3%，同比分别变动+5、-1pct。

具体报告内容详见国信证券汽车团队于2025年08月27日发布的《汽车智能化月报系列(二十七)-尚界 H5 搭载 HUAWEI ADS 4 辅助驾驶系统，地平线 HSD 首搭奇瑞星途 E05》

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国信汽车首席分析师：唐旭霞

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