Wellgistics Health宣布公开发行普通股、股票和预融资股票;规模或金额未披露

Wellgistics Health，Inc

高达 股普通股

可购买的许可证高达 股普通股

预先融资的认购证最多可购买 股普通股

配售代理认购证最多可购买 股普通股

高达 认股权证、预配资认股权证及配售代理认股权证所涉及的普通股股份

Wellgistics Health，Inc (the“公司”、“我们”、“我们的”和“我们”）正在发行最多每股面值0.0001美元的普通股股份（“普通股”），以及随附的认购证（“认购证”），以购买最多 普通股股份。假设每股普通股的合并公开发行价格，加上一份购买一股普通股的许可证，为美元 ，相当于我们普通股在纳斯达克资本市场上最后报告的售价 ，2025年。普通股和股票将单独发行。每份令状的行使价格为美元 认股权证行使后，可于股东批准发行股份之生效日期（“认股权证股东批准”）开始行使，惟倘定价条件（定义见下文）获达成，认股权证将于发行时（“首次行使日期”）可予行使，并将于首次行使日期起计五年周年届满。如本文所用，“定价条件”是指每股和随附认股权证的合并发行价，根据纳斯达克股票市场有限责任公司的规则，不需要认股权证股东批准（“纳斯达克”），因为（i）根据纳斯达克规则，该发行是在市场上发行，并且该价格等于或超过（a）适用的“最低价格”根据纳斯达克规则5635（d）加上（b）认股权证相关普通股每股0.125美元或（ii）发行为折价发行，其中定价和折价（包括赋予认股权证相关普通股每股0.125美元的价值）符合纳斯达克规则的定价要求。

我们还提供高达 预融资认购证（“预融资认购证”），连同随附的认购证，可购买最多 普通股股份，指那些在本次发行中购买普通股股份将导致买方及其附属公司和某些关联方实际拥有超过4.99%的购买者（或者，根据购买者的选择，9.99%）完成此次发行后，我们的流通普通股代替普通股股份，这将导致超过4.99%（或者，根据购买者的选择，9.99%）。每份预融资令将可行使一股普通股，行使价为每股0.0001美元。预融资证将于发行后行使，并可随时行使，直至所有预融资证全部行使为止。预融资令和随附令可以立即分离，并将在本次发行中单独发行，但必须在本次发行中一起购买。每份此类预融资许可证和随附许可证的假设合并公开发行价格为美元 ，相当于我们在纳斯达克最后一次报告的普通股售价 ，2025年，减去0.0001美元。本招股说明书还涉及在认购证、预融资证和配股代理认购证（定义见本文）行使后可发行的普通股股份的发行。对于出售的每份预融资令，出售的普通股股份数量将以1比1的方式减少。

每股普通股的实际公开发行价格将由我们、配股代理（定义如下）和定价时发行的投资者确定，并且可能比我们普通股的当前市场价格有折扣。因此，本招股说明书中使用的假设公开发行价格可能并不代表最终发行价格。

我们的普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为“WGRx”。我们普通股于2025年8月27日在纳斯达克最后报告的售价为每股1.73美元。目前尚无已建立的认购证或预融资认购证的公开交易市场，我们预计不会发展市场。我们无意申请在任何证券交易所或其他国家认可的交易系统上市该等证或预融资证。如果没有活跃的交易市场，认购证和预融资认购证的流动性将受到限制。