青岛银行拟发不超48亿可转债 2022年AH配股募资42亿

中国经济网8月29日讯 青岛银行(002948.SZ)昨晚发布向不特定对象发行A股可转换公司债券预案，本次拟发行可转债总额为不超过人民币48亿元（含本数），具体发行规模由股东大会授权该行董事会（或由董事会转授权的人士）在上述额度范围内确定。

本次发行证券的种类为可转换为该行A股股票的公司债券。该可转债及未来转换的该行A股股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债期限为发行之日起六年。本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由股东大会授权该行董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和该行具体情况与主承销商依法协商确定。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权该行董事会（或由董事会转授权的人士）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。具体优先配售数量由股东大会授权该行董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的募集说明书中予以披露。

青岛银行昨晚发布的截至2025年6月30日止的前次募集资金使用情况报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛银行股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3932号）、《关于核准青岛银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可〔2021〕3861号）核准，该行向A股原股东及境外上市外资股（以下简称“H股”）股东配售新股，并已分别于2022年1月、2022年2月成功完成A股和H股配股发行工作。

其中，青岛银行本次A股配股发行募集资金总额为人民币2,501,613,536.00元，扣除与募集资金相关的发行费用人民币20,119,721.39元（不含增值税），本次发行募集资金净额为人民币2,481,493,814.61元。本次A股配股募集资金已于2022年1月13日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次A股配股募集资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第2200493号验资报告。青岛银行本次H股配股发行募集资金总额折合人民币1,693,225,705.89元，加上募集期间利息折合人民币18,058.43元，扣除与募集资金相关的发行费用折合人民币总计20,431,473.95元（不含增值税），募集资金净额折合人民币1,672,812,290.37元。本次H股配股募集资金已于2022年2月9日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次H股配股募集资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第2200603号验资报告。

经计算，青岛银行A股和H股配股募资共计41.95亿元。