杜邦宣布同意将阿拉伯制品业务剥离给阿尔克林

特拉华州威尔明顿，2025年8月29日/美通社/ --杜邦公司（纽约证券交易所代码：DD）今天宣布，TJC，LP（TJC）附属公司的投资组合公司Arclin已达成最终协议，收购杜邦的Arabel业务（Kevlar®和Nomex®），交易估值约为18亿美元。

Arclin已获得与该交易相关的全额承诺融资，预计交易将于2026年第一季度完成，但须遵守惯例成交条件和监管机构批准。

截止时，杜邦将获得约12亿美元的税前现金收益（须接受常规交易调整）、3亿美元的应收票据以及未来Arclin公司的非控股普通股权，目前价值3.25亿美元，预计将占收盘时约17.5%的股份。

杜邦首席执行官Lori Koch表示：“今天的宣布是我们继续优化杜邦新产品组合的又一重要步骤。“Arabel交易进一步增强了我们投资组合的战略重点，同时也提高了增长和利润率。该交易的结构是通过在交易结束时提供大量现金收益来最大化我们的股东价值，这些收益将被重新部署以进一步推动价值创造，同时还允许杜邦股东通过我们保留的股权参与阿克林的增长潜力，”科赫继续说道。

科赫总结道：“鉴于TJC通过以运营为中心的方法创造价值的成功记录，我们很高兴再次与TJC合作，并相信他们有能力为合并后业务的员工和客户推动增长和机会。”

“将Kevlar®和Nomex®添加到Arclin产品组合中，为我们的业务转型提供了一个独特的机会，扩大了规模、更广泛的全球影响力和市场领先的应用程序开发能力。此次收购所带来的增长潜力将使我们能够加倍努力，将有影响力的解决方案和产品推向市场，例如Arclin Firepoint，以保护最重要的东西，”Arclin总裁兼首席执行官布拉德利·博尔杜克（Bradley Bolduc）表示。“我们对我们投资组合中的这些业务带来的无尽机会感到兴奋。"

Arabel业务是行业领先的高性能合成纤维的发明者和全球最大的生产商，可在高故障成本应用中保护人员、设备和结构。Arabel的合成纤维Kevlar®和Nomex®是全球知名品牌，在质量、产品性能和供应可靠性方面享有长期声誉。Arabel业务拥有约1，900名员工和5个制造基地，2024年净销售额达13亿美元。

Arabel的剥离不会影响杜邦打算分拆其电子业务（Qnity），该业务仍有望于2025年11月1日分拆。

Centerview Partners和Goldman Sachs & Co. LLC担任杜邦的财务顾问，Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP担任法律顾问。Piper Sandler & Company担任TJC/Arclin的财务顾问，Kirkland & Ellis LLP担任TJC/Arclin的法律顾问。

关于Arclin Arclin是一家领先的材料科学公司和聚合物技术，工程产品和专业材料的制造商，用于建筑，农业，交通基础设施，天气和消防，制药，营养，电子，设计和其他行业。Arclin总部位于佐治亚州的Alpharetta，在美国各地设有办事处和制造设施，加拿大和英国并为全球客户制造。欲了解更多信息，请访问www.arclin.com。

前瞻性陈述并不能保证未来结果。可能导致杜邦的实际业绩与任何此类前瞻性陈述中预测的业绩存在重大差异的一些重要因素包括但不限于：（i）杜邦实现预期电子产品分拆并满足相关条件的能力;（ii）预期电子产品分拆将无法在预期时间内完成或根本无法完成的可能性;（iii）预期电子产品分离无法实现其预期好处的可能性;（iv）预期电子产品分离对杜邦业务的影响以及分离可能比预期更困难、更耗时或成本更高的风险，包括对杜邦资源、系统、程序和控制的影响，转移管理层的注意力以及与客户、供应商、员工和其他业务对手的现有关系的影响和可能的破坏;（v）与预期电子产品分离相关的中断可能性，包括争议、诉讼或意外成本;（vi）完成预期电子产品分拆后，杜邦或分拆公司预期财务业绩的不确定性;（七）预期电子产品分离的公告或悬而未决对杜邦证券的市场价格和/或杜邦财务业绩的负面影响;（viii）实现与拟进行的电子产品分拆有关的预期资本结构的能力，包括信贷的未来可用性及可能影响该等可用性的因素;（ix）实现与拟进行的电子产品分拆有关的预期信贷评级的能力;（x）就拟进行的电子产品分拆及已完成及未来（如有）的资产剥离、合并、收购及其他投资组合变动以及相关税务及其他法律变动的影响达成预期税务处理的能力;（xi）及时将Arabian资产剥离给Arclin（一家TJC LP公司）的能力，以及Arabian资产剥离和在未来Arclin公司中拥有少数股权（估计为17.5%）对杜邦经营业绩的影响;（xii）与各方各自根据杜邦、Corteva和科慕分摊未来合资格PFAS成本的安排履行相关的风险和成本，以及该安排的影响，包括任何未决或未来与PFAS或PFOA相关的诉讼的结果，包括人身伤害索赔和自然资源损害索赔;正在进行的补救义务和潜在的未来补救义务的范围和成本;以及适用于PFAS化学品的法律和法规的变化;（xiii）某些遗留责任的赔偿;（xiv）未能实现与预期电子产品分离以及已完成和未来相关的预期效益以及有效管理和实现预期协同效应和运营效率，如果有的话，资产剥离、合并、收购以及其他投资组合管理、生产力和基础设施行动;（xv）风险和不确定性，包括成本增加以及从疫情和应对行动等事件中获得原材料和满足客户需求的能力;（十六）全球经济、政治、监管、国际贸易、地缘政治、资本市场和其他外部条件的不利变化;以及杜邦无法控制的其他因素，包括影响杜邦、其客户和/或供应商运营的通货膨胀、经济衰退、军事冲突、自然灾害和其他灾害或与天气相关的事件;（十七）抵消投入成本增加的能力，包括原材料、能源和物流;（十八）与持续或扩大贸易争端或r相关的风险限制和回应行动，新的或增加的关税或出口管制，包括对美国出口到中国的产品-（xix）与杜邦可持续发展战略相关的风险，包括实现能力和成本，包括杜邦活动的实际开展及其结果，以及讨论或预期的任何目标、计划、政策或倡议的制定、实施、实现或延续;（xx）杜邦业务和运营的其他风险，包括减值风险;以及（xxi）杜邦最近的年度报告以及随后提交给美国证券交易委员会的当前和定期报告中讨论的其他风险因素。未列出的因素可能会给前瞻性陈述的实现带来重大额外障碍。结果与前瞻性陈述中预期的结果相比存在重大差异的后果可能包括业务或供应链中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任和类似风险，其中任何一项都可能对杜邦的合并财务状况、运营结果、信用评级或流动性产生重大不利影响。您不应过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅限于做出之日。如果情况发生变化，杜邦没有义务公开提供对任何前瞻性陈述的修订或更新，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因，除非证券和其他适用法律另有要求。

关于TJC TJC，LP.，原名The Jordan Company，与多元化工业、工业技术、消费品与医疗保健、物流与供应链以及技术与基础设施等一系列行业的首席执行官、创始人和企业家合作了40多年。截至2025年6月30日，TJC管理着332亿美元的资产，由一个高级领导团队管理，该团队在超过23年的时间里共同投资了超过85项投资。TJC在纽约、芝加哥、迈阿密和斯坦福设有办事处。欲了解更多信息，请访问www.tjclp.com。

关于杜邦杜邦（纽约证券交易所代码：DD）是一家全球创新领导者，提供基于技术的材料和解决方案，帮助改变行业和日常生活。我们的员工应用多元化的科学和专业知识，帮助客户提出他们的最佳想法，并在电子、交通、建筑、水、医疗保健和工人安全等关键市场提供重要创新。有关该公司、其业务和解决方案的更多信息，请访问www.dupont.com。投资者可以访问investors.dupont.com网站投资者关系部分包含的信息。

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有关前瞻性陈述的警告声明本通讯包含联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”，包括经修订的1933年证券法第27 A条和经修订的1934年证券交易法第21 E条。在此背景下，前瞻性陈述通常涉及预期的未来业务和财务业绩以及财务状况，并且通常包含“预期”、“预期”、“意图”、“计划”、“相信”、“寻求”、“看到”、“将”、“目标”、“前景”、“稳定”、“有信心”、“初步”等词语”以及这些词的类似表达、变体或否定。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括有关前景、预期和指引的陈述，包括有关关税的潜在影响以及贸易敏感性和宏观经济不确定性的讨论。 前瞻性陈述涉及不同程度的不确定事项，并受到风险、不确定性和假设的影响，其中许多超出了杜邦的控制范围，这可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。

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来源：杜邦