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元神，启动！

2025-08-29 07:11

（来源：智堡Mikko）

12:30

起床补要闻：

好像没什么大新闻，早盘中芯国际还挺猛。

中国人寿首席投资官刘晖在2025年中报业绩说明会上透露：目前A股估值总体合理，市场底部夯实，下半年将继续对A股投资保持乐观。今年中国人寿获批了QDII投资额度，将会用这笔资金投向港股市场，重点关注新经济、高股息板块的配置机会。

13:13

中金公司首席策略师缪延亮在最新的报告中指出，全球货币秩序重构仍在演绎初期，中国资产中期重估仍有空间。

13:35

恒科和大A都跳了，连债券也软。

感觉100左右的团子很多哥们蠢蠢欲动。

13:44

在货币市场报告里看到Crypto的身影未来将会越来越频繁？

继上周高盛提交申请和贝莱德于2022年推出相关基金后，纽约梅隆银行（BNY）也正在推出一只专注于稳定币储备的货币市场基金。

Dreyfus Stablecoin Reserves Fund，旨在为稳定币发行商提供储备资产的投资渠道，其投资标的主要是美国国债、国债回购和现金等高流动性资产。尽管根据《GENIUS法案》，这类基金因投资范围受限，其收益率可能低于其他MMF，但它们的出现是稳定币融入传统金融体系、提升自身信誉的关键一步

一笔标准回购交易通过Tradeweb在Canton Network公链上于周六成功执行。该交易将托管于DTCC子公司的美国国债代币化作为抵押品，借入Circle的USDC稳定币，实现了在场外时间的即时、完全上链结算，且无需交易商中介。

其次，摩根大通、HQLAx和Ownera合作推出了一种跨账本回购解决方案，允许交易员在不同账本平台（摩根大通的现金和HQLAx的抵押品）之间进行担保品和现金的交换，结算和到期时间可精确到分钟，极大地优化了日内流动性管理效率。

华侨银行通过摩根大通数字债务服务发行了1亿美元美国商业票据，成为首家发行在整个生命周期（发行、结算、服务和记录保存）中使用区块链的商业票据的银行。

via JPM

银行买债放贷两不误

在过去的三个月里，美国商业银行经季节性调整后的总资产增长了约4660亿美元。这一增长是多方面驱动的，其中证券持有量增加了1160亿美元（增长主要来自于对国债的增持），贷款和租赁业务也呈现出加速增长的态势。

今年银行的贷款发放速度加快，总贷款和租赁业务的年同比增长率达到约4.4%，接近2019年的增长水平。增长主要由“所有其他贷款和租赁”（过去三个月增长900亿美元）以及工商业贷款（C&I lending，过去三个月增长660亿美元）所驱动。

14:06

日本财务省就减少超长期日本国债发行向交易商征求意见。 Via WSCN

14:42

大AV了……债券：我又死了

16:24

今天的大A异常牛逼，恒科因团子的拖累略逊一筹。

人民币似乎有加速升值的迹象。

18:25

理想汽车第二季度营收302亿元人民币，同比下降4.5%，预估324.7亿元人民币。

第二季度归属股东的调整后净利润14.6亿元人民币，同比下降2.7%，预估15.9亿元人民币。
第二季度调整后每ADS收益1.37元人民币，上年同期1.42元人民币。
第二季度交付量111074辆，同比增长2.3%，预估121826辆。
第二季度汽车销售收入288.9亿元人民币，同比下降4.7%，预估319.7亿元人民币。
理想汽车预计第三季度营收248亿元人民币至262亿元人民币，市场预估411.5亿元人民币。
理想汽车预计第三季度交付量90000至95000辆，市场预估135327辆。

顺丰控股：上半年营收1,469亿元人民币，同比增长9.26%；净利润57.4亿元人民币，同比增长19.37%。

中芯国际8月28日公告，上半年营收44.56亿美元，同比增长22%，其中，晶圆代工业务收入为42.29亿美元，同比增加24.6%。上半年净利润3.2亿美元，同比增长35.6%。公司全年的目标是超过可比同业的平均水平。

商汤集团8月28日发布的2025年上半年中报显示，商汤集团业绩超出市场预期，总收入同比增长36%，达人民币24亿元；其中，生成式AI收入连续第三年高速增长，增幅达73%；经调整亏损净额同比和环比均大幅收窄，同比下降50%；贸易应收回款额32亿元，以96%大幅提升，达历史新高。截至2025年上半年，集团的总现金储备达132亿元。

Via WSCN