瑞银：升中海油田服务(02883)目标价至10.8港元 钻井业务显著改善

智通财经APP获悉，瑞银发布研报称，中海油田服务(02883,601808.SH)今年上半年净利润为19.64亿元人民币(同比增长23%)，收入为233亿元人民币(同比增长3.5%)，表现符合预期。瑞银略微上调2025至27年盈利预测1-2%，在更新估值并基于现金流折现法将目标价从9.8港元上调至10.8港元，评级“买入”。

瑞银表示，中海油服国内业务将保持稳定;海外钻井平台合同已签至2027至2030年，海外日租率可能保持强势。中长期来看，公司正在设计完全国产化的钻井平台，并寻求低成本策略以应对低油价环境。油井服务上，瑞银引述中海油服管理层表示，收入下降是由于短期中断造成。该行料未来增长将由技术进步推动，但增长将保持稳定。