MongoDB在盈利击败之后获得了有史以来最好的一天-这就是华尔街的想法

MongoDB公司（纳斯达克股票代码：MDB）正在享受自2017年上市以来的最大单日涨幅。

这家总部位于纽约的软件公司周三上午公布了稳健的第二季度收益并上调了全年业绩预期，股价飙升32%。

由于收入、利润率和客户增长均超出预期，华尔街正在通过一系列目标上调和看涨前景来应对。

高盛-卡什·兰根：高盛将目标股价上调至325美元，并维持买入评级。兰根引用了一个“干净的殴打和提高季度”与阿特拉斯增长加速和成本纪律浮出水面的财务。

Rangan说：“阿特拉斯现在的趋势是在20多岁的大规模消费同行中名列前茅。”

Rangan说，MongoDB现在的执行情况与今年早些时候提出的有利论点一致。人工智能初创企业的采用和Atlas的势头是持久增长的强烈信号。

他补充说，MongoDB的高端市场推动力和架构优势可以维持Atlas未来20%左右的增长。

Wedbush - Dan Ives：Wedbush的Ives称MongoDB是“人工智能革命中的一款游戏”，并重申了“跑赢大盘”评级和300美元的目标。

Atlas的表现超出预期，目前占总收入的更大比例;来自大客户的多年交易预示着长期采用。

虽然由于Atlas组合的不断增长，毛利率略有下降，但营业利润率飙升至14.7%，远高于预期，这表明该公司增长和盈利能力之间的平衡正在改善。

艾夫斯表示：“MDB仍然被列入AI 30名单，作为人工智能革命中的第二个衍生游戏。”

康托：Cantor的Thomas Blakey指出，MongoDB的收入增长率达到了7%，其中Atlas增长了29%，非Atlas ARR（年度经常性收入）同比增长7%。

他表示，首席财务官对严格的投资审查和最近的重组的评论表明，未来的利润率将进一步扩大。

Blakey表示：“MongoDB本季度进行了一次小规模重组（低于员工总数的2%），管理层对正在进行的GTM变化提供了积极的评论。”

Blakey还反驳了Postgres竞争担忧，认为MongoDB的集成平台非常适合现代人工智能工作负载和多云部署。

Citizens：Citizens的Patrick Walravens将2026财年每股收益预期上调至3.70美元。他维持了优于大盘的评级，目标价格为345美元。

Walravens表示，MongoDB正在重新专注于高质量工作负载，并看到该公司在企业数据库市场的地位具有巨大潜力，Gartner估计到2028年该市场的地位将增加一倍多，达到2260亿美元。

他补充说，新任首席财务官迈克·贝瑞（Mike Berry）已经在盈利能力上取得了一定的成绩。

Walravens说：“MongoDB已经证明，它是一个企业级数据库，可适用于广泛的用例。”

罗森布拉特：布莱尔·阿伯内西将其价格目标提高至305美元。他补充说，MongoDB的表现得益于强劲的Atlas消费和比预期更多的多年非Atlas许可协议。

MongoDB指出，客户数量同比增长18%，达到近60，000人。他补充说，该公司转向企业和高价值工作负载的努力继续取得回报。

阿伯内西说：“Mongo看到MongoDB 8.0的快速普及，性能有所改进，从而扩大了使用范围并吸引了人工智能客户。”

Needham：Needham分析师Mike Cikos将目标提高至325美元。他强调了美国大型客户的Atlas消费强于预期。

Cikos表示，Atlas的加速让管理层有信心预计全年增长20%左右。

他强调了人工智能原生初创公司和大型企业的增长势头，并补充说，进入市场的改进正在带来更多的战略胜利和更持久的工作负载。

Cikos表示：“进入市场以向高端市场迈进的努力正在使Atlas的消费受益，而且随着美国大型客户的工作量增长更长时间，这种努力似乎具有影响力。”

古根海姆：古根海姆的霍华德·马（Howard Ma）将该季度描述为“美丽的印刷品”，并将价格目标从260美元提高至310美元。

马云说：“在2025年1月升级为Buy时，我们甚至将MongoDB称为‘天鹅’。”

他表示，Atlas 29%的增长率（即使是最乐观的预期），再加上自助服务的实力和强大的美国客户参与度，使MongoDB在软件领域脱颖而出。

他现在对阿特拉斯全年增长29%进行了建模，并认为2027财年将略有放缓。

现在阅读：

图片：Shutterstock