中金快讯 | 中金公司助力海尔集团战略入股汽车之家，加速构建汽车产业新生态

8月27日，海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）旗下卡泰驰控股（Cartech Holding Company）正式宣布，成功完成战略入股汽车之家（股票代码：ATHM.N / 2518.HK）的交易（以下简称“本次交易”）交割及董事会改组，中金公司担任本次交易的买方财务顾问。

本次交易是海尔深化汽车产业生态布局的重要里程碑，汽车之家正式成为海尔汽车产业生态的新成员。海尔集团通过旗下卡泰驰控股以约18亿美元总价收购中国平安旗下云辰资本（Yun Chen Capital Cayman）持有的汽车之家约43.0%股份（基于截至2025年6月30日汽车之家已发行在外股份），成为汽车之家控股股东。

依托卡泰驰在全国范围内深厚的线下服务网络与数智化运营能力，海尔将全面支持汽车之家，以用户体验为核心，共同打造“内容+交易+服务”三位一体、线上线下深度融合的出行平台新范式，全面提升用户在看车、买车、用车、换车各环节的体验，实现从内容触达、交易转化到服务闭环的无缝连接。

同时，汽车之家也将依托海尔开放生态体系与人单合一管理模式，在组织协同、用户运营与产业链整合等方面深度接入海尔生态，探索人单合一的跨界实践，全面激发平台活力，助力实现长期可持续发展与能力跃升。

中金公司充分发挥专业能力，凭借丰富的市场化并购经验和对行业的深入理解，助力本次交易圆满完成。本次交易是中金公司服务实体经济、促进产业高质量发展的又一典型案例。未来，中金公司将继续秉持“植根中国、融通世界”的理念，以服务实体经济和国家战略为根本立足点，为推动资本市场高质量发展和全面深化改革作出更大贡献。

海尔集团创立于1984年，是全球领先的美好生活和数字化转型解决方案服务商，致力于“以无界生态共创无限可能”。海尔始终以用户为中心，坚持原创科技，布局智慧住居生态、大健康产业生态和数字经济产业生态三大赛道，在全球设立了10大研发中心、71个研究院、35个工业园、163个制造中心和23万个销售网络。海尔连续7年作为全球唯一物联网生态品牌蝉联“凯度BrandZ最具价值全球品牌100强”。

卡泰驰是海尔集团旗下的汽车生态品牌，立足科技创新，构筑起数字化、定制化、生态化三大引领性优势，建立起开放的生态平台，为用户提供认证全周期用车场景解决方案、汽车个性化定制解决方案及新能源智慧充电解决方案。其中在二手车业务板块，经过多年探索，已建立起线上、线下一体化汽车生态，营收超百亿，稳居全国二手车零售连锁领先品牌。

汽车之家（纽交所股票代码：ATHM，港交所股票代码：2518）是中国领先的汽车消费者在线服务平台。公司的使命旨在用科技驱动持续降低汽车行业决策和交易成本。汽车之家为汽车消费者提供职业创作内容（OGC）、专业创作内容（PGC）、用户创作内容（UGC）、AI创作内容（AIGC）、全面的汽车车型库以及广泛的汽车发布信息，涵盖整个购车及用车周期。

(中金公司)