KindlyMD公布50亿美元ATM股权发行计划

犹他州盐湖城/ Access Newswire /2025年8月26日/ Kindly MD，Inc.（纳斯达克股票代码：NAKA）（“KindlyMD”或“公司”）是一家综合医疗保健服务和比特币金库工具提供商，今天宣布，其已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了货架注册声明和招股说明书补充，建立了一项市场股票发行计划（“ATM计划”），根据该计划，其可以发行和出售每股面值0.001美元的普通股股份（“NAKA股票”），总发行价高达50亿美元（“发行股份”）。KindlyMD打算将ATM计划的净收益用于一般企业目的，其中包括实施比特币金库战略，以与公司与Nakamoto Holdings Inc.合并后的比特币金库战略保持一致。（“Nakamoto”，与KindlyMD一起称为“合并后的公司”）、运营资金、企业收购资金、资产或技术、资本支出和/或投资现有和未来项目。

KindlyMD首席执行官兼董事长David Bailey表示：“ATM计划的启动代表了我们长期资本战略的关键一步。”“就在两周前，KindlyMD和Nakamoto成功完成合并，并首次购买了5，744比特币，这一举措自然是我们增长计划的下一阶段。我们打算深思熟虑、有条不紊地部署ATM计划，将其作为一种灵活的工具，以加强我们的资产负债表、抓住市场机会并为我们的股东创造增值价值。"

根据KindlyMD与TD Securities之间日期为2025年8月26日的销售协议（“销售协议”）的条款; Cantor; B.莱利证券公司; Benchmark，StoneX公司; Canaccord Genuity; Cohen & Company资本市场; Craig-Hallum; Needham & Company;和约克维尔证券（“销售代理”），ATM计划下NAKA股票的要约股份（如果有）的销售将通过法律允许的任何方法进行，该方法被视为根据1933年《证券法》颁布的规则415（a）（4）中定义的“市场要约”，经修订，包括直接或通过纳斯达克全球市场或NAKA股票的任何其他现有交易市场进行的销售。任何此类销售的时间和金额将由公司考虑的各种因素决定。销售可以按销售时的市场价格或与当前市场价格相关的价格进行。因此，销售价格可能会有所不同。

ATM计划是根据2025年8月26日对公司基本招股说明书的招股说明书补充书制定的，该补充书包含在其于2025年8月26日向SEC提交的S-3表格（文件号333-289868）的注册声明中，该注册声明在提交后自动生效。在投资发行股份之前，潜在投资者应阅读招股说明书补充说明书和随附的基本招股说明书，了解有关KindlyMD和ATM计划的更多信息。招股说明书补充书、随附基本招股说明书和销售协议的副本可在SEC网站www.sec.gov上获取。潜在投资者可以通过联系以下方式向销售代理索取招股说明书补充书和随附基本招股说明书的副本：TD Securities（USA）LLC，1 Vanderbilt Avenue，New York，NY 10017，电话：（833）297-2926或发送电子邮件至TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; Cantor Fitzgerald & Co.，注意：Capital Markets，110 East 59 th Street，New York，New York 10022;或发送电子邮件至prospectus@cantor.com; B. Riley Securities，1300 17 th Street North，Suite 1300，Arlington，VA 22209，收件人：招股说明书部门，电话：（703）312-9580或发送电子邮件至prospectuses@brileysecurities.com; The Benchmark Company，LLC，150 East 58 th Street，17 Floor，New York，NY 10155，收件人：招股说明书部门，或发送电子邮件至prospectus@benchmarkcompany.com; Canaccord Genuity LLC，收件人：Syndicate Department，One Post Office Square，Suite 3000，Boston，MA 02109，或发送电子邮件至prospectus@cgf.com; Cohen和Company Capital Markets，Cohen & Company Securities，LLC的一个部门，地址：3 Columbus Circle，24 th Floor，New York，New York 10019，收件人：招股说明书部门，或通过电子邮件访问capitalmarkets@cohencm.com; Craig-Hallum Capital Group LLC，注意：Equity Capital Markets，323 N。华盛顿大道，Suite 300，Minneapolis，NY 55401，电话：（612）334-6300或发送电子邮件至招股说明书@chlm; Needham & Company，LLC，250 Park Avenue，10 th Floor，New York，NY 10177，收件人：招股说明书部门，prospectus@needhamco.com或电话：（800）903-3268;和Yorkville Securities，LLC，1012 Springfield Avenue，Mountainside，New Jersey 07092，电子邮件：legal@yorkvillesecurities.com，收件人：总法律顾问。

本新闻稿仅供参考之用，不构成出售要约或要约购买要约，在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售属于非法的任何州或其他司法管辖区，也不得出售这些证券。

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