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国内海风项目进展梳理及展望

2025-08-26 20:13

(来源:老司机驾新车)

1、国内各省海上风电项目进展

-辽宁及河北项目进展:辽宁方面,大连地区多个项目进展缓慢:国电电力大连DL2、DL3(今年1月初竞配70万千瓦)、招运新能源DL4、DL5(今年1月定增80万千瓦)、三峡DL6(今年1月竞配50万千瓦)目前均无进展。丹东东港一期100万千瓦海上风电项目(华电)主机已定中车,计划明年年底并网,今年将陆续招标EPC并进入施工阶段;东港二期100万千瓦项目暂无进展。葫芦岛绥中50万千瓦项目(国家电投)因海事、军事等原因推进困难;葫芦岛新进配项目包括国家电投80万千瓦(今年1月进配)和华能70万千瓦(今年3月签约)。河北方面,天津南港三峡204兆瓦(约20万千瓦)项目去年完成,今年1月全部并网。唐山乐亭月坨岛304兆瓦项目因海事原因改机位,进度缓慢;山海关海丰苑一期50万千瓦项目(河北建投)因海事管路及军事原因可能停滞;京东秦皇岛国王海域50万千瓦项目今年启动核准准备及海洋水文观测;河北建投祥云岛项目是今年河北唯一可能并网的项目;唐山顺河两个25万千瓦项目共用升压站,计划一起开工施工。

-山东及江苏项目进展:山东方面,国华50万千瓦存量项目今年完成并网;华能山东半岛北l厂址50万千瓦项目5月2日首桩沉桩完成,预计年底首批并网,为今年山东唯一可能并网项目。博中70万千瓦项目(原规划90万千瓦调整)被列为省重点,但因用海问题手续办理受阻;华能山东半岛北BW厂址目标今年并网;半岛北k厂址50万千瓦项目(省重点)已启动机组招标。江苏方面,今年有望并网项目规模约1.65吉瓦,其中国信项目6月陆上集控中心由中国建筑承建,三峡80万千瓦项目上月首批并网,今年全容量并网难度不大。今年1月新竞配项目中,华电(连云港灌云H6、南通如东H17)7月前期专题由江苏院负责;龙源电力1.6吉瓦(4个项目)、国信1.55吉瓦(4个项目)、华润70万千瓦(2个项目)、华能1吉瓦(3个项目)、国家电投60万(更多实时纪要加微信:aileesir)千瓦(2个项目)等均进入前期专题招标或海域使用公示阶段;三峡55万千瓦(南通如东H18)7月启动前期咨询招标;中海油40万千瓦(滨海南区4-2)跑核准手续进度稍快。

-上海、浙江及福建项目进展:上海方面,金山海上风电一期306兆瓦(约30万千瓦)项目4月承台施工完成,5月打桩,风机已安装近半,为今年上海唯一有望并网项目;今年新增竞配5.8吉瓦(含深海风电1234号、恒沙一期、崇明一期),由深能主导,上海院已中标环评,启动核准准备。浙江方面,华润1号扩建20万千瓦项目今年可并网;苍南3号、5号(各80万千瓦,1.6吉瓦)2月核准,EPC由华东院负责,但推进较慢;平阳1号(金风科技)计划10月开工,全容量并网目标明年年底,因离岸远、施工难度大,金风内部持谨慎态度;运达温州洞头2号(21万千瓦,省重点)EPC已开标,计划明年施工;宋四3号、4号(40万千瓦)7月工程施工由天津港航负责,基础施工由南京广虎负责,今年有望进入施工阶段但设备制造存瓶颈。福建方面,连江外海项目(华润、国家电投)因军事原因未施工(基础制造已完成);平潭a区45万千瓦项目6月延期核准一年(原核准两年未开工);宁德霞浦b区30万千瓦项目基础施工推进,7月海缆开标给中天科技,但未进入施工;深水a区(宁德时代)80万千瓦项目无实质性进展;莆田石城20万千瓦(福能)、漳州诏安A-1(华能+中广核30万千瓦)等新项目均处前期专题阶段。

-海南、广西及广东项目进展:海南方面,CZ2一期60万千瓦项目今年3月并网,CZ3一期60万千瓦项目今年2月并网一半(规划均1.2吉瓦,因消纳能力弱仅部分并网);CR7(1.5吉瓦)7月启动EPC招标,若正常推进2027年7月有望并网;漂浮式10万千瓦示范项目(原1吉瓦调整)已完成机组、基础施工及总包合同签订,有望明年进入建设期。广西方面,防城港规划1.8吉瓦仅完成70万千瓦,国家电投青州项目未动,拟竞配1.34吉瓦;北部湾因航运、旅游、养殖规划冲突,海上风电发展空间受限。广东方面,大唐热门1号扩建35万千瓦项目今年6月全容量并网;青州五七2吉瓦项目基础施工完成,风机安装多台,今年部分并网;青州31、32号2吉瓦项目启动,进度较慢;粤东深远海风电基地16吉瓦中,中石油2-2(1.3吉瓦)项目5月启动前期专题(广东院负责);徐文周一(40万千瓦)、周二(30万千瓦)、周三(50万千瓦)已核准;阳江三山岛1-6号(各50万千瓦)均处勘察设计阶段;珠海高澜1(国家能源50万千瓦)、高澜2(粤电50万千瓦)已核准。

2、重点项目并网容量预测

-今年并网容量分析:2025年广东青洲五七、三十一二等重点项目难以全容量并网,预计部分并网。青洲五期两个项目合计并网约60万至1吉瓦;三十一二项目预计并网约60万千瓦(或50万千瓦左右)。无法全容量并网是因施工周期固定,已至8月底,9月后广东打桩作业减少,设备调试及倒送电时间不足。2025年全年并网容量(含上半年已并网部分)约5吉瓦,福建区域无并网项目。

-明年并网容量展望:依据“2025年招标预测2026年开工,2025年开工预测2026年并网”逻辑,预计2026年并网项目有广州青洲五七、三十一二,北方河北建投及辽宁项目,浙江部分项目,以及山东半岛北部分项目(如50万千瓦的半岛北项目可能部分并网)。2026年并网容量预计在5–10吉瓦之间,不超10吉瓦。需关注2025年“十五五”规划及海风相关政策落地情况,其将影响2026年并网进度。

3、项目推进难点与原因

-主机商主导项目推进慢:主机商主导的海上风电项目推进慢。其开发模式是建风场、交付设备后转卖给发电集团,目的是销纳设备。作为制造企业跨行业开发项目有门槛,如手续办理、政府关系协调和施工经验不足。虽招聘专业人员,但制造业与工程开发制度体系差异大,制造业重毛利率,工程开发重内部收益率(IRR)。此外,近年海上风电盈利差,主机商项目普遍未盈利,导致推进慢。典型案例有中广核一二、金风科技、运达股份、金风科技、上海电气等主机商主导的项目,如平阳瑞安2号、温岭1号。

-深远海项目推进快的原因:深远海项目推进快,如浙江新元海项目由浙江能源集团主导,具有国内首个深远海示范项目的政治示范属性。浙能作为地方能源企业,在政府关系协调和能源行业工程开发方面经验丰富,推进效率高。上海、山东等地深远海示范项目招标时间取决于国家深远海政策落地情况:若政策能与“十四五”规划政策同步于2025年落地,预计2026年下半年招标;若政策未落地,可能推迟至2027年。

4、深远海项目规划与技术趋势

-各省深远海规划容量:当前全国各省深远海项目规划总量为150吉瓦(1.5亿千瓦)。分省具体规划容量如下:浙江28吉瓦,山东30吉瓦,上海20吉瓦,福建4.8吉瓦,广东16吉瓦,广西13.4吉瓦,辽宁6吉瓦,河北5.5吉瓦,江苏5.8吉瓦。实际能并网的容量约为规划的70%,剩余30%未并网是因国管海域涉及外交问题,以及项目可能削减容量,无法完全按原规划推进。

-技术选择与成本分析:深远海项目技术选择上,当前主要用固定式基础技术,原因是初期开发海域水深浅、离岸近,固定式基础仍适用,且漂浮式技术未达大规模开发成熟度。但漂浮式是未来趋势,随着离岸距离增加、水深加深,固定式基础会面临技术难度大(如大型导管架制造)和成本过高问题。漂浮式技术单位千瓦造价已从4万元降至3万元、2.5万元,当前示范项目降至2.2万元。但漂浮式需降至2万元/千瓦以下才能盈利,目前2.2万元造价仍赔本。

Q&A

Q:广东青洲五七与三十一二项目今年部分并网的预计容量是多少?

A:青洲五七两个项目预计部分并网容量为60万至100万千瓦;三十一二项目预计部分并网容量约60万千瓦左右。

Q:青州五期与平洲五期项目无法全部并网的主要原因是否为吊装开工存在卡点及时间不足?

A:无法全部并网的主要原因是时间不足,施工存在固定周期,无法通过抢工完成。当前已至8月底,9月及十一后广东地区打桩资源减少,调试及倒送电流程难以完成。

Q:已招标未开工的海风项目预计进度如何?是否存在海风项目开工加速的趋势?

A:受当前时间节点及后续季节性因素影响,已招标未开工项目调试及倒送电难度较大,进度推进受阻;(更多实时纪要加微信:aileesir)目前未感受到海风项目开工加速的趋势。

Q:今年及明年海风项目的并网容量预计分别为多少?

A:今年全年海风项目并网容量预计约5吉瓦。

Q:山东半岛北BW项目若今年开工,是否需延至明年完成?

A:半岛北BW项目装机容量50万千瓦,其基础施工于去年7月完成,今年年底无法实现全容量并网。

Q:半岛北L项目今年年底是否能全容量并网,预计是否仅能部分并网?

A:半岛北L项目去年7月基础施工完成,今年年底无法全容量并网,预计仅能部分并网。

Q:明年整体并网容量预计为多少?

A:根据今年招标预测明年开工、今年开工预测明年并网的逻辑,明年并网容量预计在5–10吉瓦,不超过10吉瓦。关键影响因素是今年“十五五”规划及海风相关政策的实际落地情况。

Q:浙江海上风电项目中,近海项目推进较慢而深远海项目推进较快的主要原因是什么?

A:近海项目多由主机商主导开发,主机商作为制造企业跨行参与,以销售设备为目的,采用建设风场、交付设备后转卖发电集团的模式。由于制造业与工程开发的制度体系差异,叠加手续办理、政府协调、施工经验等开发门槛,且近年开发盈利不佳,导致推进较慢。深远海项目如新元海由浙江能源集团主导,作为地方能源企业,其具备政府关系协调与工程开发经验优势,且项目具有国内首个示范项目的标志性意义,因此推进较快。

Q:目前仅浙江深远海示范项目有实质性招标,上海、山东等地部分前期工作推进较快的深远海示范项目预计何时启动招标?

A:招标时间取决于前期工作完成情况及国家深远海政策落地进度:前期工作完成后,乐观情况下招标或于明年下半年启动,不乐观则推迟至后年;若国家深远海政策今年随“十四五”规划政策同步落地,招标可能于明年启动,否则需进一步观望。

Q:当前各省深远海项目的规划情况如何?十五五期间实际可推进的规模预计为多少?

A:目前统计的各省深远海项目规划总量为1.5亿千瓦,具体分布为:浙江28吉瓦、山东30吉瓦、上海20吉瓦、福建4.8吉瓦、广东16吉瓦、广西13.4吉瓦、辽宁6吉瓦、河北5.5吉瓦、江苏5.8吉瓦。实际可推进规模约为规划总量的70%,主要因深远海项目涉及国管海域外交问题等挑战,部分项目虽未被取消但实际推进存在不确定性。

Q:目前深远海海上风电项目更倾向于采用漂浮式还是固定式基础技术?当前示范项目采用的技术类型是什么?

A:目前深远海海上风电项目更倾向于采用固定式基础技术,当前示范项目亦采用固定式。漂浮式是未来发展趋势,因随着离岸距离增加、水深加深,固定式基础将面临技术难度大和成本过高的问题。当前采用固定式的主要原因包括:一是当前深远海开发处于初期阶段,水深和离岸距离较近,固定式基础仍可适用;二是漂浮式技术尚未达到大规模开发水平。漂浮式单位千瓦造价已从初期的4万元降至2.2万元,但需降至2万元以下才能盈利,2万元为盈亏平衡点。

Q:广东地区的中鹏、秦鹏、南鹏等深远海项目目前的状态如何?是否存在改名或取消的情况?

A:部分项目已改名,部分项目被取消。

Q:广东地区(更多实时纪要加微信:aileesir)的中鹏、秦鹏、南鹏等深远海项目当前情况如何?是否存在更名或终止的情况?

A:部分项目已更名,如国管海域、深远海等;中鹏项目已纳入规划。

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