Tom Lee的下一步行动：小盘股和JEPI式收益ETF加入GRNY

继其首只基金取得成功后，Fundstrat Capital正在加倍加大其“Granny Shots”ETF策略，该基金成为2025年增长最快的产品之一。

Fundstrat联合创始人兼首席投资官Tom Lee正在申请推出另外两只ETF。根据SEC最初的招股说明书，这些产品包括：

Fundstrat Granny射击美国中小盘ETF -一只积极管理的基金，旨在通过中小盘股票实现长期资本增长。

Fundstrat Granny拍摄美国大盘股和收益ETF -旨在在资本增值的同时产生当前收入，并拥有大盘股风险，加上期权撰写策略。

该收益ETF准备在一个拥挤但广受欢迎的领域竞争，该领域由摩根大通股票溢价收益ETF（纽约证券交易所代码：JEPI）等公司主导。

去年11月推出的Fundstrat Granny Shots美国大盘股ETF（NYSE：GRNY）已吸引21亿美元的净流入，并因价格上涨而升至23亿美元的资产。这只主动管理型基金将宏观看涨与量化股票筛选相结合，截至8月21日，今年迄今回报率为15.4%，轻松优于先锋标准普尔500 ETF（NYSE：VOO）9.2%的回报率。GRNY自成立以来上涨了14.2%，而VOO为7.8%。

“我们的第一只ETF，Granny Shots Large-Cap ETF取得了惊人的成功，在短短9个月内筹集了23亿美元的资产。我们已被要求提供额外的ETF产品，包括使我们的Fundstrat SMID Granny Shots成为一个税收效率ETF，并提供Granny Shots收入导向产品。我们倾听客户的意见，这些意见对我们的旗舰Granny Shots ETF来说是非常补充的，”Lee说。

这些文件代表了Fundstrat努力建立以“Granny Shots”主题流程为中心的更全面的产品线，以捕捉市值细分市场和基于收益率的策略的投资者需求。

阅读下一步：

照片：Shutterstock