中信证券助力万国黄金集团成功定价首次市场化配售

（来源：中信证券发布）

2025年8月21日，万国黄金集团有限公司（以下简称万国黄金集团，3939.HK）成功定价约1.25亿美元先旧后新及老股配售。中信证券在本项目中担任独家整体协调人及联席配售代理。

中信证券发挥专业服务优势

助力万国黄金集团落地首次市场化配售

万国黄金集团作为全国领先的黄金矿业企业，本次配售有助于增强资本实力，进一步实现全球扩张，提升在国际市场的竞争力。中信证券凭借强大的境内外一体化专业服务和全球布局的销售网络，引入了全球顶级对冲基金、中资长线基金以及头部私募基金，在簿记启动后30分钟内已实现全额覆盖，并最终实现了5.44倍订单覆盖，配售价格较前一交易日收盘价折让仅7.0%。发行规模较近1个月日均交易额倍数约6.9倍，在近两年首次市场化配售的案例中，达到同行业最高水平。

支持矿业优质企业发展新质生产力

助力本次发行圆满成功

中信证券积极践行国家战略，持续服务中国矿业企业发展新质生产力，推动实现中国矿业企业在全球市场的高质量发展。中信证券与万国黄金集团于2023年开始合作，2024年初双方签署中长期财务顾问服务协议。长期以来，中信证券深度参与了万国黄金集团收购控股子公司金岭金矿少数股权、引入紫金矿业等战略投资人、进入港股通、扩建所罗门金岭金矿等项目。本次交易是中信证券长期服务客户的重要体现，凭借过往积累的丰富经验与对万国黄金集团业务的深入理解，中信证券精准把控各个关键环节，高效协调各方资源，充分发挥国际化综合服务优势，助力万国黄金集团圆满完成本次发行。

关于万国黄金集团

（股票代码：3939.HK)

万国黄金集团专注于有色金属采选及黄金开采，2012年于香港联交所主板上市，2025年被纳入恒生综合指数和港股通名单，旗下拥有江西宜丰新庄铜铅锌矿、所罗门群岛金岭金矿和西藏昌都哇了格铅银矿三座矿山。万国黄金集团业绩增长显著，2024年营收18.76亿元，净利润5.75亿元，分别同比增长42.6%和71.6%，并获紫金矿业、恒邦股份战略入股，进一步强化技术与资金实力。