华福证券-机械设备行业：美能源部公布首批核反应堆试点计划名单，谷歌与凯罗斯电力选定田纳西州建先进核电站-250824

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（来源：研报虎）

投资要点：

美能源部公布首批核反应堆试点计划名单

美国能源部公布了入选核反应堆试点计划的10家企业名单，标志着2026年7月前实现试验堆投运的竞赛正式启动。该计划开创了在美国国家实验室外授权先进反应堆建设和试验的新路径。核反应堆试点计划的目标是通过美国能源部(DOE)授权流程，在2026年7月前完成至少三座试验堆的建造、运行并实现临界。这十家公司属于首批入选名单，后续还将滚动受理更多申请并授予许可。

谷歌与凯罗斯电力选定田纳西州建先进核电站

　　近日，谷歌和凯罗斯电力公司(Kairos Power)宣布，选定田纳西州作为一座先进核电站所在地，该核电站预计2030年为谷歌公司数据中心供电。当下，各大科技公司为扩展生成性人工智能数据处理能力，需大量电力，创纪录的能源需求推动美国电力消耗创新高，也促使下一代核能等新能源发展。这座位于田纳西州的反应堆是谷歌去年宣布战略的一部分，该战略是从多个小型模块化反应堆购买核电。

清洁安全高效等特点使核电成为促进能源绿色转型的重要力量

　　相比其他发电方式，核电机组的年发电利用小时数常年保持在7000小时以上，位居所有电源之首，而且在生产过程中不排放二氧化硫、氮氧化物、烟尘和二氧化碳。核电是最清洁、最安全、最高效、占地面积最小的能源形式之一，在应对全球气候变化、促进能源绿色转型和保障能源安全方面具有无可比拟的优势和不可或缺的作用。随着各地对核能的逐渐重视，除了发展核电之外，核能未来将在海水淡化、核能制氢、医疗防护等方面发挥更大的作用。

建议关注

　　1)景业智能：与浙大共建微堆/SMR技术联合研发中心，在全球AI需求与能源转型的大背景下，展现出巨大的发展潜力与应用前景。

　　2)佳电股份：产品主氦风机是四代堆-高温气冷堆一回路唯一的动力设备，子公司哈电动装的核主泵产品在核电业务细分行业处于领先地位；

　　3)国光电气：公司偏滤器和包层系统是ITER项目的关键部件；

　　4)兰石重装：覆盖核能上游核燃料系统、中游核电站设备、下游和乏燃料后处理；

　　5)科新机电：承制了高温气冷堆核电产品，新燃料运输容器实现替代进口；

　　6)海陆重工（维权）：服务堆型有三代、四代堆以及热核聚变堆(ITER)等；

　　7)江苏神通：获得我国新建核电工程已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单；

风险提示

政策风险、行业竞争加剧风险、核电核准持续性不及预期等