Workday获胜，但华尔街担忧：强劲的第二季度业绩无法阻止股价下跌

尽管第二季度财政报告强劲，但Workday Inc（纳斯达克股票代码：WDAY）的股价周五下跌，截至周五最新数据，交易价格约为219.30美元，下跌3.64%。

以下是一些关键分析师的观点。

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美银证券：Workday公布了“稳健”的第二季度业绩，营业利润率同比增长400个基点，至29%。该公司的健康收入增长强调了“工作日平台的实力，”西尔斯在一份报告中说。

这位分析师补充说，增长是由Workday的现有基础和净新ACV（年度合同价值）推动的，人工智能驱动的ACV同比翻了一番。然而，第四季度的指引引发了人们对收购Partial的无机收入贡献的担忧。

KeyBanc资本市场：Celino表示，Workday报告cLPO（当前剩余绩效义务）增长16.4%，超出了华尔街15.6%的预期。他补充说，高于预期的提前续签推动了结果。

该分析师表示，该公司的订阅收入同比增长14%，达到21.69亿美元，超过了市场预期的21.61亿美元，而专业服务收入1.79亿美元符合预期。尽管Workday将其2026财年的订阅收入指引小幅上调了1500万美元，至88.15亿美元，但“大部分涨幅源于其Parkway收购，这意味着尽管F2Q表现出色，但有机订阅前景仍得以维持。

海因斯说，Canaccord Genuity：Workday发布了一些“值得注意的公告”。其中包括：

加拿大皇家银行资本市场：Jupia表示，Workday的总收入同比增长12.6%，达到23.48亿美元，超过了共识的23.42亿美元。非GAAP盈利为每股2.21美元，明显高于每股2.11美元的共识。

该分析师写道：“cLPO连续第三个季度超过街头预期，显示出稳定迹象。”他进一步表示，除去收购Partridge的贡献，管理层的全年指导没有改变。

古根海姆证券：迪福奇表示，Workday第三财季订阅收入指引为22.35亿美元，略低于预期。他补充说，全年指引“完全”基于新宣布的对Partridge的收购，管理层预计该交易将在第三财年完成。

分析师表示，全年指引反映了今年下半年的放缓，因为第二季度的节拍没有流动。他评论说，这引发了投资者对该公司未来两个季度有机增长的担忧。

价格走势：周五公布时，Workday股价下跌4.09%，至218.28美元。

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