Solventum宣布17.5亿美元票据要约

明尼苏达州圣保罗2025年8月22日/美通社/ -- Solventum Corporation（纽约证券交易所代码：SOLV）今天宣布，已开始要约（每一项均为“要约要约”，统称为“要约要约”），以高达17.5亿美元的现金总购买价格（“总上限”）购买下表中列出的系列未偿票据（统称为“票据”）。要约收购要约是根据日期为2025年8月22日的收购要约（“收购要约”）中规定的条款和条件提出的。

证券标题

CSIIP

未偿本金总额

到期日

Par Call日期（1）

最高金额（2）

接受优先级（3）

投标分上限（4）

美国财政部参考证券

彭博参考页

固定点差

提前投标付款（5）（6）

第一组投标报价

5.450% 2027年到期的优先票据

83444 MAN 1 83444 MAA 9 U83448 AA 5

1，000，000，000美元

2027年2月25日

2027年1月25日

12.5亿美元

1

5亿美元

4.125% UST到期于2027年1月31日

FIT 4

+20个基点

30美元

2029年到期的5.400%优先票据

83444 MAP 6 83444 MAC 5 U83448AB 3

1，500，000，000美元

2029年3月1日

2029年2月1日

2

N/A

2030年7月31日到期的3.875%美元

FIT1

+30个基点

30美元

5.600%到期优先票据

2034

83444 MAR2 83444 MAG 6 U83448 AD 9

1，650，000，000美元

2034年3月23日

2033年12月23日

3

N/A

4.250% UST到期2035年8月15日

FIT 1

+65个基点

30美元

5.450% 2031年到期的优先票据

83444 MAQ 4 83444 MAE1 U83448 AC 1

1，000，000，000美元

2031年3月13日

2031年1月13日

4

N/A

3.875% UST到期2030年7月31日

FIT1

+55个基点

30美元

第2组投标报价

2064年到期的6.000%优先票据

83444MAT8 83444MAL5 U83448AF4

5亿美元

2064年5月15日

2063年11月15日

5亿美元

1

N/A

4.750% UST到期2055年5月15日

FIT 1

+100个基点

30美元

5.900% 2054年到期的优先票据

83444 MAS 0 83444 MAJ 0 U83448 AE7

1，250，000，000美元

2054年4月30日

2053年10月30日

2

N/A

4.750% UST到期2055年5月15日

FIT 1

+85个基点

30美元

（1）

如果根据购买要约确定的回购收益率低于特定系列票据的合同年利率，则计算将假设该票据的支付持续到该票据的面值赎回日;如果根据收购要约确定的回购收益率高于或等于特定的合同年利率系列票据，则计算将假设该票据的支付持续到该系列票据的到期日。

（2）

12.5亿美元的“第一池最高金额”代表公司在第一池要约收购（定义如下）中提出购买的第一池票据（定义如下）的最高总购买价格。5亿美元的“第二池最高金额”代表公司在第二池要约收购（定义如下）中提出购买的第二池票据（定义如下）的最高总购买价格。池1最大金额和池2最大金额均称为“最大金额”。"

（3）

在遵守总上限、最高金额、投标子上限（定义见下文）和按比例分配（如适用）的情况下，在该系列的投标要约中购买的每个系列票据的本金总额将根据本列指定的表格中列出的优先顺序（按数字优先顺序）（“接受优先级”）确定。

（4）

有关2027年到期的5.450%优先票据（“2027年票据”）的要约收购将受到本金总额5亿美元的子上限（“投标子上限”）的约束。

（5）

在提前投标日期（定义如下）之前或之前有效投标并接受购买的每1，000美元本金的票据。

（6）

在提前投标日期之前或之前有效投标并接受购买的各系列票据的总对价（定义如下）使用适用的固定价差（定义如下）计算，并包括适用的提前投标付款（定义如下）。每个系列票据的总对价不包括适用的应计利息，该利息将在适用的总对价之外支付。

一系列票据的每次要约收购都是独立和独特的，将于下午5点到期，东部时间，9月。2025年12月22日（该时间和日期，就收购要约而言，适用的“收购日期”），除非Solventum提前终止该收购要约。持有人必须在下午5点之前或下午5点有效地投标（而不是有效地撤回）其票据，东部时间9月1日2025年5月5日（该时间和日期，可就要约收购而延长，即适用的“提前投标日期”），有资格收到该系列票据的适用总对价（定义如下），其中包括上表中列出的适用提前投标付款（每项，“提前投标付款”）。在提前投标日后但在投标日期之前或之前有效投标票据的持有人将有资格获得该系列票据的适用“延迟投标要约对价”，其金额等于适用的总对价减去适用的提前投标付款。票据投标可在下午5：00之前或下午5：00随时有效撤回，东部时间9月1日2025年5月5日（此类时间和日期，可就要约收购而延长，适用的“退出截止日期”），但不得在此之后，除非适用法律要求Solventum延长退出截止日期。

有效提交的给定系列票据每1，000美元本金的“总对价”（且未有效撤回）并根据该系列的投标要约接受购买将参考（i）上表所列该系列票据的适用固定价差，以购买要约中描述的方式确定（各自为“固定价差”）和（ii）该系列票据的适用收益率基于上表所列适用美国财政部参考证券的投标方价格，如上表所列适用彭博参考页面所示，上午10：00，东部时间9月1日2025年8月8日，因此日期和时间可能会延长。总对价按前句所述计算，包括提前投标付款。除了适用的总对价或适用的逾期要约收购对价（如适用）外，根据该系列要约收购接受购买的特定系列票据的持有人将收到接受购买的票据的应计未付利息，从最近的利息支付日期（包括该日期）起至适用的结算日期（不包括该日期）。

根据Solventum的选择，在提前投标日期之前或之前有效提交（且未有效撤回）且被接受购买的票据的付款可在称为“提前结算日”的日期进行。“预计提前结算日（如果发生）将在9月20日或前后举行。2025年10月，提前投标日期后的第三个工作日（假设提前投标日期为9月10日）2025年5月），除非延期或提前终止。如果提前结算日到来，则在提前投标日之后、在投标日之前或当天有效投标并被接受购买的票据的付款将在称为“最终结算日”的日期支付。“如果没有提前结算日，则在结算日之前或之前任何时间有效提交并被接受购买的所有票据的付款将在最终结算日支付。最终结算日期将在截止日期之后。预计最终结算日将于9月1日或前后举行2025年25日，即发票日期后的第三个工作日（假设发票日期为9月25日）2025年22月），除非延期或提前终止。

Solventum正在（i）提议购买上表列出的优先事项中的第1池票据（“第一批投标要约”），总购买价格高达12.5亿美元，前提是Solventum仅接受有效投标购买的2027年票据，本金总额不超过投标子上限，及（ii）提出购买上表列出的优先顺序中的第二池票据（“第二池投标要约”），总购买价格高达5亿美元。“第一池票据”是上表“第一池投标要约”旁边所示的一系列票据。“‘第二池票据’是上表‘第二池投标要约’旁边所示的票据系列。“根据适用法律，Solventum保留自行决定增加、减少或取消每个系列票据的总上限、适用的最高金额和/或投标子上限（如果适用）的权利，而无需延长提前投标日期、退出截止日期或退出日期。此外，根据适用法律，Solventum保留以下权利：（i）放弃任何投标要约的任何和所有条件，（ii）延长或终止任何投标要约，（iii）增加或减少总上限，（iv）增加或减少最高金额，（v）增加或减少投标子上限或（vi）以其他方式修改任何投标要约。Solventum可以就一项或多项要约收购采取上文第（i）至（vi）条所述的任何行动，而不必对所有要约收购采取此类行动。

受总上限、最高金额、投标子上限和按比例分配（如果适用）的限制：

（i）

在提前投标日期之前或在提前投标日期之前有效投标的具有较高接受优先级的系列票据中的所有票据将在接受提前投标日期之前或在提前投标日期之前有效投标的具有较低接受优先级的系列票据之前被接受，并且

（ii）

在提前投标日期后有效投标的具有较高接受优先级的系列票据将在提前投标日期后有效投标的具有较低接受优先级的系列票据被接受之前被接受。

然而，在提前投标日期之前或当天有效提交的票据将被接受购买，优先于在提前投标日期之后有效提交的票据，即使在提前投标日期之后有效提交的票据的接受优先级高于在提前投标日期之前或当天有效提交的票据。

池1投标报价的最高接受优先级为1，池1投标报价的最低接受优先级为4。池2投标报价的最高接受优先级为1，池2投标报价的最低接受优先级为2。

Solventum有义务接受购买并支付有效提交的票据根据要约收购要约（且未有效撤回）须满足或放弃收购要约中规定的要约收购要约的某些条件，包括（除其他外）Solventum已收到并汇回其之前宣布出售净化和过滤业务（饮用水过滤业务除外）的收益，致赛默飞世科学公司根据日期为2025年6月25日的修订和重述交易协议，该协议可能会不时修订。所有要约收购均不以任何其他要约收购的完成为条件。此外，要约收购不以所投标的任何系列票据的任何最低本金总额为条件。

摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利有限责任公司、巴克莱资本公司和Goldman Sachs & Co. LLC担任与要约收购相关的主要交易商经理（统称为“主要交易商经理”，以及收购要约中指定的联合交易商经理，统称为“交易商经理”）。D.F. King & Co.，Inc.担任与投标要约相关的信息和投标代理（“信息和投标代理”）。有关投标要约或购买要约或其他相关文件的额外副本的请求可直接发送至J. P. Morgan Securities LLC，电话：（212）834-3554（收款）和（866）834-4666（免费电话）、摩根士丹利有限责任公司（212）761-1057（收款）和（800）624-1808（免费电话）、巴克莱资本公司电话：（212）528-7581（收款）和（800）438-3242（免费）和高盛有限责任公司（212）357-1452（收款）和（800）828-3182（免费电话）、首席经销商经理，或联系信息和投标代理，电话：（212）771-1130（银行和经纪人）、（877）478-5045（免费电话）和SOLV@dfking.com。票据持有人还可以联系其经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他指定人或中间人，以寻求有关要约收购的帮助。敦促票据持有人审查购买要约，了解要约的详细条款和票据投标程序。

收购要约或任何相关文件均未向美国证券交易委员会提交，也未向任何国家的任何联邦或州证券委员会或监管机构提交或审查任何此类文件。没有任何权威机构传递购买要约或任何相关文件的准确性或充分性，做出任何相反的陈述都是非法的，并可能构成刑事犯罪。

本新闻稿并不构成要约购买，或出售要约的招揽，或招标方面，票据或任何其他证券。在任何此类要约、招揽、购买或销售属于非法的司法管辖区，均不会提出要约、招揽、购买或销售。要约收购仅根据收购要约提出，并且仅向适用法律允许的人员和司法管辖区内的人员提出。Solventum或其关联公司、其各自的董事会、交易商经理、信息和投标代理或任何系列票据的受托人均未就票据持有人是否应根据要约要约投标或不投标其票据本金的全部或任何部分提出任何建议，而且没有人得到他们中的任何人的授权来提出这样的建议。票据持有人必须自行决定是否投标其任何票据，如果是，则决定根据投标要约投标的票据本金金额。

关于前瞻性陈述的警告声明：

本新闻稿包含前瞻性陈述，包括有关要约收购的时间、条款和完成以及Solventum净化和过滤业务（不包括饮用水过滤业务）的出售。所有不是历史事实陈述的陈述都是前瞻性陈述。此类声明基于Solventum管理层当前的信念和期望，并受到风险和不确定性的影响。由于多种因素，包括但不限于可能影响要约收购的一般市场状况以及收购要约中确定的其他因素，实际结果可能与本新闻稿中包含的前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。有关此类风险和可能影响前瞻性陈述的其他因素的讨论，请参阅Solventum向美国证券交易委员会提交的定期报告中的“关于前瞻性陈述的警告”和“风险因素”。Solventum不承担因新信息或未来事件或事态发展而更新本文讨论的任何前瞻性陈述的义务。

关于Solventum

在Solventum，我们提供更好、更智能、更安全的医疗保健，以改善生活。作为一家长期以来一直致力于为客户最严峻的挑战提供突破性解决方案的新公司，我们在健康、材料和数据科学的交叉领域开创了改变游戏规则的创新，使患者的生活变得更好，同时使医疗保健专业人员能够发挥最佳表现。

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来源：Solventum