Novavax宣布可转换债务再融资

马里兰州盖瑟堡2025年8月21日/美通社/ -- Novavax，Inc.（纳斯达克：NVAX）今天宣布，已与2027年到期的现有5.00%可转换优先票据（“2027年票据”）的某些持有人和新投资者达成私下谈判协议，据此，公司将发行本金总额为2.25亿美元的2031年到期的4.625%可转换优先票据（“2031年票据”），包括（i）发行本金额约1.753亿美元的2031年票据，以换取本金额约1.487亿美元的2027年票据（“交换交易”），和（ii）本金额约4970万美元的2031年票据现金（“认购交易”，以及与交换交易一起称为“交易”）。

2031年票据的转换价最初为每股Novavax普通股11.14美元，比Novavax普通股2025年8月20日收盘价高出27.5%。预计交易将于2025年8月27日或前后发生，完成后，2027年票据本金总额约为2，650万美元将保持未偿还，条款不变，未偿还2031年票据的本金总额将为2.25亿美元。

2031年票据将大部分现有2027年票据的债务到期日延长至2031年，并支持改进Novavax资本结构。

2031年票据或2031年票据转换后可发行的本公司普通股的任何股份均未根据1933年证券法（经修订）进行登记（“证券法”）或任何州证券法，除非如此注册，否则不得在美国未经注册或适用豁免，或在不受以下规定约束的交易中提供或出售，《证券法》和其他适用的证券法律的登记要求。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约2031年票据、2031年票据转换后可能发行的公司普通股或任何其他证券，也不构成任何州或司法管辖区的要约、要约或出售，此类要约、要约或出售是非法的。

关于Novavax。Novavax公司（纳斯达克：NVAX）凭借其疫苗方面的科学专业知识和成熟的技术平台（包括蛋白质纳米颗粒和Matrix-M®佐剂）应对了世界上一些最紧迫的健康挑战。该公司的增长战略旨在优化其现有合作伙伴关系，并通过研发创新、传染病及其他疾病的有机投资组合扩张以及与其他公司建立新的合作伙伴关系和合作来扩大其成熟技术平台的获取。请访问novavax.com和LinkedIn了解更多信息

前瞻性陈述本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》和1934年《证券交易法》第21 E条含义内的“前瞻性陈述”。任何不是历史事实陈述的陈述都可能被视为前瞻性陈述。例如，“可能”、“将”、“应该”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“战略”、“相信”、“预期”、“计划”、“期望”、“打算”等词语以及类似的表达旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于公司按照所述时间轴、预期条款或根本完成上述交易的能力。实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异，具体取决于多种因素。其中包括交易的结束须遵守结束条件。有关此类风险和不确定性（可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同）的讨论，请参阅公司10-K和10-Q表格报告中的“风险因素”，以及Novavax不时向美国证券交易委员会提交的其他报告。所有前瞻性陈述均受到本警示声明的全部限制，Novavax没有义务以任何原因公开更新任何前瞻性陈述，除非法律要求，即使有新信息可用或未来发生其他事件。

联系人：

投资者Luis Sanay，CFA 240-268-2022 ir@novavax.com

媒体乔凡娜·钱德勒844-264-8571 media@novavax.com

查看原创内容下载多媒体：https://www.prnewswire.com/news-releases/novavax-announces-convertible-debt-refinancing-302535242.html

来源Novavax，Inc.